兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九文大太空浮尸三个人是谁，人死在太空中会腐烂吗钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡(pào)沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连(lián)便是(shì)难太空浮尸三个人是谁，人死在太空中会腐烂吗懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确(què)，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快(kuài)活的(de)空(kōng)气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个(gè)股下(xià)跌(diē)。北向资金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很(hěn)简单，今(jīn)天(tiān)主打的就是一(yī)个新能源赛道(dào)股的(de)超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算(suàn)力(lì)方(fāng)向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的(de)，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的(de)一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是(shì)通用服务器的需(xū)求放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在(zài)最新的(de)业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了(le)。

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