兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能(néng)源(yuán)的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大(dà)钱(qián)。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹无功不受禄什么意思，无功不受禄下一句该怎么回答对方就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美(měi)？新能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是(shì)一(yī)个(gè)新能(néng)源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智(zhì)能概(gài)念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停(tíng)，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器(qì)订单规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用无功不受禄什么意思，无功不受禄下一句该怎么回答对方(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长无功不受禄什么意思，无功不受禄下一句该怎么回答对方，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析(xī)到这(zhè)了。

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