兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他们又故意(yì)的(de)高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上(shàng)到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不(bù)改，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的(de)。引(yǐn)得(dé)众人都哄(hǒng)笑(xiào)起(qǐ)来(lái)，店内(nèi)外充满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指(z防晒衣买什么颜色的好，七种颜色防紫外线排行hǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天主打的(de)就是一个新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单(dān)规(guī)模。其中(zh防晒衣买什么颜色的好，七种颜色防紫外线排行ōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年防晒衣买什么颜色的好，七种颜色防紫外线排行释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了(le)解(jiě)读：【客(kè)观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续(xù)也将根据(jù)业务反馈及(jí)用户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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