要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对(duì)华投资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日下(xià)午举行的例(lì)行记者(zhě)会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息(xī)属实，中方将坚(jiān)决(jué)反对。在本次例行(xíng)记者会(huì)上，束珏婷同时重申(shēn)中(zhōng)国欢迎各国(guó)企(qǐ)业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推动(dòng)中央企业(yè)加(jiā)大在(zài)新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议(yì)，会议(yì)强调，要指导推动中(zhōng)央企业(yè)加大在新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业(yè)布(bù)局力度，推动传(chuán)统(tǒng)产业数(shù)字化、智能化(huà)、绿色化转型(xíng)升(shēng)级，引领带动我国(guó)产业体系加快向产业(yè)链、价值链(liàn)高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国(guó)资(zī)监管工作(zuò)协同和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投(tóu)融资等(děng)监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑(chēng)现代(dài)化(huà)产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企才是中特估(gū)中核(hé)心标的，这其中还有标(biāo)的的(de)值(zhí)得挖(wā)掘(jué)，投资(zī)者不要在银(yín)行(xíng)股上(shàng)一(yī)条路走(zǒu)到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资(zī)规模增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少(shǎo)4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业(yè)金融(róng)机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民(mín)贷款13个月(yuè)以(yǐ)来首次转负(fù)，同(tóng)时(shí)居民(mín)存款13个月以(yǐ)来同(tóng)比首次也转为减少，但(dàn)更可(kě)能重回(huí)表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首(shǒu)席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本(běn)公司现任(rèn)首席财(cái)务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京东集团首席(xí)执行官兼执(zhí)行董事。徐(xú)雷先生(shēng)因个人原(yuán)因将退(tuì)任本公司首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)兼执行董(dǒng)事职务。京东物(wù)流现(xiàn)任(rèn)首席财务官(guān)单(dān)苏先生将担(dān)任本(běn)公(gōng)司首(shǒu)席(xí)财务官。评：京东在(zài)刘(liú)强东(dōng)回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些(xiē)架构和(hé)人员(yuán)变动，能否为京东带来新的活(huó)力，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易商协(xié)会对(duì)建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债(zhài)券市场自律处(chù)分规则》，交易商协(xié)会已对中国建设银行(xíng)股份有限公司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规(guī)行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分会最(zuì)新发文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅(fú)下(xià)跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是本(běn)周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了(le)两轮阶(jiē)段性调价；其二是(shì)传导原材料(liào)降价空间，并持续向下游释(shì)放利润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首的光(guāng)伏赛道最近跌(diē)的(de)不要(yào)不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少及产(chǎn)能利用率下(xià)降所致。二(èr)季度，公司(sī)预计(jì)产(chǎn)能利用率(lǜ)和出货量都高于(yú)一季度，销售收入预(yù)计(jì)环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股(gǔ)在(zài)做(zuò)了(le)一轮过山车后，处于(yú)相对低(dī)点的(de)位置，中芯(xīn)国(guó)际这个业绩(jì)的杀伤力没(méi)有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出额居(jū)首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失(shī)业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当周以来(lái)新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以(yǐ)来首次将利(lì)率上调至5％以上，目前(qián)正密切关(guān)注服务价格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力明显减弱的(de)迹象。若该数据(jù)进一(yī)步(bù)走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低(dī)于(yú)5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创两年多(duō)最低同比增速且首次申请失业救(jiù)济人数连(lián)续第二周超预(yù)期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财(cái)报(bào)以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概(gài)股在京东(dōng)超预期(qī)业绩提振(zhèn)下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未(wèi)来因退市在(zài)即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数据(jù)令美元指(zhǐ)数加速(sù)反弹(dàn)，一(yī)周(zhōu)多来首次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期美(měi)债收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来(lái)的最(zuì)低收(shōu)盘(pán)价(jià)；原油期货连续两日(rì)收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国(guó)外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也(yě)不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁的女网红发(fā)布了一(yī)款基于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音(yīn)聊天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元(yuán)（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名付(fù)费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电子已(yǐ)经通知分销商(shāng)，将不再以低于当(dāng)前(qián)价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农(nóng)业(yè)农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农业农(nóng)村(cūn)部、国家发展(zhǎn)改革委(wěi)、财政部等六部门共(gòng)同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能力建(jiàn)设(shè)的意见，其中提到，力争通过(guò)三年左右时间，补(bǔ)上(shàng)粮食产地烘干(gàn)设(shè)施(shī)装备(bèi)短板(bǎn)，建成(chéng)布(bù)局合理、体系完善(shàn)的粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干(gàn)能力基本满足(zú)全国粮食(shí)产(chǎn)地烘干需求，应急(jí)烘(hōng)干(gàn)作业(yè)能力(lì)齐(qí)备，粮(liáng)食产后损失(shī)显著(zhù)下(xià)降，粮(liáng)食产(chǎn)能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要(yào)求(qiú)说(shuō)明与澜(lán)舟科(kē)技战略合(hé)作协议所(suǒ)指向的具体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞(fēi) 签订战略合作协议(yì) 公(gōng)司并非AI技术的研(yán)发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达(dá)成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及(jí)其一致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德、海通(tōng)新(xīn)能源拟减持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同(tóng)

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合资框架协(xié)议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战(zhàn)略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超产情形提交(jiāo)第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试(shì)者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调(diào)整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股份引入(rù)战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆(jiāng)设子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离子电(diàn)池隔膜(mó)项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所(suǒ)提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总部(bù)研发(fā)及(jí)办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股(gǔ)的(de)方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙(gài)钛矿(ku美白精华一次用多少量，美白精华一次用多少量377àng)太阳能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路(lù)特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及(jí)第一(yī)大股(gǔ)东之控制人收(shōu)到证监会立(lì)案告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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