兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的(de)每一(yī)次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩(jì)窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速(sù)稳(wěn)定(dìng)，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是(shì)一个新能源(yuán)赛(sài)道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等(děng)板(bǎn)块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削(xuē)减了服(fú)务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是(shì)通(tōng)用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财诸事顺遂下一句是什么意思，最吉祥的八个字句子季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这了。

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