因(yīn)市(shì)场(chǎng)需求减少，正在(zài)持续发力的存储芯片(piàn)巨(jù)头(tóu)兆易创新（603986），一季度归(guī)母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺(nuò)安(ān)成长混合基(jī)金(jīn)，已(yǐ)累计减持该公司股票约(yuē)603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控制人朱一(yī)明(míng)的一(yī)致行动人香港赢富得有限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前(qián)，兆易创新股价(jià)为(wèi)112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露(lù)的2023年一季报(bào)显(xiǎn)示，公司一(yī)季度归(guī)母净利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业(yè)收入同比下降，毛利率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛利(lì)润同比减(jiǎn)少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年(nián)报显示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收(shōu)入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务(wù)收(shōu)入减少主要是受消(xiāo)费市场需(xū)求疲软影响，而微控制器业务收入增加(jiā)得益于公司(sī)多(duō)元化产(chǎn)品布局，其来自工业(yè)、网通领(lǐng)域的收(shōu)入增加(jiā)弥补(bǔ)了消费领(lǐng)域的收入下滑，并(bìng)带动微(wēi)控制器业务(wù)收入增(zēng)长。

　　在(zài)净利润(rùn)方面，2022年(nián)兆(zhào)易(yì)创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影响(xiǎng)，一方面，财(cái)务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛(máo)利(lì)同比减少约(yuē)0.86亿(yì)元；销售费用、管理费用和(hé)研发费(fèi)用同比增加约1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要是人工、折旧摊(tān)销等费用的(de)增加；资产减值损失同(tóng)比增(zēng)加(jiā)约2.18亿(yì)元(yuán)，其(qí)中存货计提减值(zhí)同比增加1.32亿(yì)元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺(nuò)安成长混合基金，已累计减持约(yuē)603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同(tóng)日还(hái)公告，实际控制人朱(zhū)一明的(de)一致(zhì)行动人香港赢富(fù)得有限(xiàn)公(gōng)司，拟(nǐ)自披露该(gāi)减持(chí)计划公(gōng)告日起15个交易日后的(de)6个月内，采取集(jí)中竞价(jià)交易方(fāng)式，减持不(bù)超(chāo)过1190.5万股股份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业(yè)务主(zhǔ)要有三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其中，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在(zài)存储(chǔ)器方面，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在N氯化钾相对原子质量是多少，OR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆(zhào)易创(chuàng)新目(mù)前市占率排(pái)名全球(qiú)第三，竞争对手主要有(yǒu)旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电(diàn)子(zi)等企(qǐ)业占据了较(jiào)高的(de)市(shì)场份额(é)。兆易创新通过差异化产品(pǐn)需求切入(rù)该细(xì)分领域市场，以(yǐ)实现局部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机(jī)顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通(tōng)讯设备等消费类产品，公(gōng)司在技术、产品以(yǐ)及市场应用方(fāng)面都处于领(lǐng)先地位(wèi)。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将(jiāng)更一步拓展应(yīng)用领域至(zhì)汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器(qì)产业氯化钾相对原子质量是多少，处(chù)于高度垄(lǒng)断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩(hán)国的(de)三星电子、SK海(hǎi)力士和美国的美光科技，占据全球90％以(yǐ)上的市场份(fèn)额，排名其后的(de)多为中(zhōng)国台湾地(dì)区(qū)的企业。兆易创新主要通过(guò)其兄(xiōng)弟公司(sī)长(zhǎng)鑫存储参(cān)与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但(dàn)占(zhàn)比(bǐ)依旧(jiù)很低(dī)。

　　根(gēn)据世(shì)界半(bàn)导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半(bàn)导体市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓(huǎn)，而2023年全球半导体市场的(de)销售额预计则将小幅下(xià)滑到(dào)5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年全球存储市(shì)场规模为(wèi)1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束(shù)连续两(liǎng)年(nián)的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓股，截至一季(jì)末，多家基(jī)金公司旗下(xià)被(bèi)动和主动型(xíng)基金持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一(yī)季度银河创新成长和蔡嵩(sōng)松管理的诺安(ān)成长(zhǎng)是持(chí)有该股最多的主(zhǔ)动偏股基(jī)金，不过，两只基金均在(zài)一季度减(jiǎn)持了兆(zhào)易创新，其中(zhōng)诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减持(chí)比(bǐ)例超25％。

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