在11日(rì)下午举行(xíng)的例行记者会(huì)上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如美国(guó)胁迫盟友（七(qī)国(guó)集团其他成员国）共同限制对(duì)华(huá)投资消息属实，中方(fāng)将坚决反(fǎn)对。在(zài)本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企(qǐ)业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业(yè)加大(dà)在新一代(dài)信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业(yè)布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议(yì)，会(huì)议强调，要指导(dǎo)推动(dòng)中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机(jī)等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力(lì)度，推动传统(tǒng)产(chǎn)业(yè)数字(zì)化、智能化、绿(lǜ)色化(huà)转型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层(céng)设计，增强国资监(jiān)管工(gōng)作协同(tóng)和政策(cè)协同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政策，打好(hǎo)组合拳(quán)，为(wèi)中央企业更好服务支撑(chēng)现代化产业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企才(cái)是中特估中(zhōng)核心标的，这其(qí)中还有标的的(de)值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股上一(yī)条路走(zǒu)到(dào)黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会融资规模(mó)增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金(jīn)融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银(yín)行(xíng)业金融(róng)机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负(fù)，同时居民(mín)存款13个月以来同(tóng)比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回(huí)表外(wài)资(zī)产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为(wèi)公司首席执行(xíng)官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉(rǎn)女士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退(tuì)任本(běn)公司首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物(wù)流现任首席财务官单苏先生将担任(rèn)本(běn)公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内(nèi)部架构调整(zhěng)动(dòng)作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售事(shì)业群大调(diào)整(zhěng)，如今(jīn)公司(sī)首(shǒu)席(xí)执行官徐雷退休(xiū)了(le)。这些架构和人员(yuán)变动(dòng)，能否为(wèi)京东带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基(jī)于(yú)监管(guǎn)部门反(fǎn)馈(kuì)线(xiàn)索(suǒ)，依(yī)据《银(yín)行间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已(yǐ)对(duì)中国建(jiàn)设银行股(gǔ)份有限公司债(zhài)务融资工具承销业务(wù)涉嫌违规行为开展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属工(gōng)业(yè)协会硅业(yè)分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于(yú)两方(fāng)面原因(yīn)，其(qí)一是本周(zhōu)价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实(shí)则经历了(le)两轮阶段(duàn)性(xìng)调价；其二(èr)是传导原材料(liào)降价(jià)空间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光(guāng)伏(fú)赛(sài)道最(zuì)近(jìn)跌的不要(yào)不要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的(de)复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告，2023年(nián)第一(yī)季度公司(sī)实现营业收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要(yào)是由于晶(jīng)圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季(jì)度，公司预(yù)计(jì)产(chǎn)能利用率和出货量都高(gāo)于(yú)一(yī)季(jì)度(dù)，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变(biàn)动影响环比下(xià)降；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了(le)一轮(lún)过(guò)山车后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯(xīn)国际这个(gè)业绩的(de)杀伤力(lì)没有那(nà)么(me)足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额(é)居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业(yè)救济人数(shù)增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上(shàng)周首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上(sname是什么意思 name是姓还是名hàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自(zì)2007年(nián)以来(lái)首(shǒu)次将利(lì)率上(shàng)调(diào)至5％以上，目(mù)前(qián)正(zhèng)密切关注服务价(jià)格，寻找通(tōng)胀压(yā)力明显减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数据(jù)进一(yī)步走弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂(zàn)停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两年多最低同(tóng)比(bǐ)增速且首(shǒu)次(cì)申请失业救济人数(shù)连续第二周超预期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续一年(nián)的加息(xī)影响，但疲软的企业财报以及(jí)地(dì)区银行危机担忧(yōu)重燃再(zài)度(dù)对股市(shì)形成双重打击，美股(gǔ)全(quán)天(tname是什么意思 name是姓还是名iān)震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预期业(yè)绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数(shù)据令美元指数加(jiā)速反弹，一周(zhōu)多来首次(cì)盘(pán)中重上102.00；两年期美(měi)债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全(quán)线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最大单(dān)日(rì)百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油期(qī)货连续(xù)两日(rì)收(shōu)跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中(zhōng)船科(kē)技、中信金属(shǔ)跌(diē)停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的(de)量(liàng)价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌(diē)动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不(bù)足，从(cóng)K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发(fā)布(bù)了一款基于(yú)自己(jǐ)声音、行为和(hé)个性的AI语音聊(liáo)天机器(qì)人，可以作(zuò)为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万(wàn)美元(yuán)（约(yuē)合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点击(jī)量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子已经通(tōng)知分销商，将不(bù)再(zài)以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机：农业(yè)农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发(fā)布由农业农村部(bù)、国家发展改(gǎi)革委(wěi)、财(cái)政(zhèng)部等六部门共(gòng)同印(yìn)发的(de)关于(yú)加快粮(liáng)食(shí)产地烘干能力建设的意见，其中提(tí)到(dào)，力争通(tōng)过三年左右时(shí)间(jiān)，补上粮食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)设施(shī)装备短板，建成(chéng)布(bù)局合理、体系完(wán)善的粮食(shí)产地(dì)烘干体系，烘(hōng)干能力(lì)基(jī)本满(mǎn)足全国(guó)粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干(gàn)作业能力(lì)齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一(yī)季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要(yào)求(qiú)说明与澜舟科技战略合作协议所指向(xiàng)的具体合(hé)作内容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司并非AI技术(shù)的(de)研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题(tí)乐园(yuán)建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核(hé)程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其一致行(xíng)动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟(nǐ)减持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购框(kuāng)架(jià)合同(tóng)

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效(xiào)电镀(dù)金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司(sī)签署合(hé)资(zī)框架协议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床试验完(wán)成(chéng)首(shǒu)例受试者(zhě)给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临(lín)床(chuáng)试(shì)验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆设(shè)子公司 善西北(běi)区域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略(lüè)合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂离子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后(hòu)交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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