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　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台(tái)（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队所在地，克(kè)里米亚半岛的塞瓦斯托波(bō)尔市的一(yī)个储油设施遭到无(wú)人(rén)机袭击。从网络上曝光(guāng)的照(zhào)片(piàn)可以看到(dào)，袭击(jī)导致储油设施燃起大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命的(de)塞瓦斯托波尔市市(shì)长米哈(hā)伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫在社(shè)交媒(méi)体(tǐ)上称(chēng)：“由无人机(jī)袭击(jī)造(zào)成的火灾影响面积约为1000平方米，所有安全和救援人员都已抵达现场。火灾所在地和民用区域(yù)间隔(gé)很远。”

　　现场目击者分享的多(duō)段视频显示，一(yī)场(chǎng)大火照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤(shāng)亡报告，地方政府(fǔ)敦促人们(men)在消防员努力扑灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报道称，本(běn)周(zhōu)早些时(shí)候，塞瓦(wǎ)斯托波尔也曾遭到两(liǎng)架无(wú)人机的袭击，其中一(yī)架无人(rén)机被俄军(jūn)摧毁(huǐ)，另(lìng)一(yī)架无人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油(yóu)脂龙头一季度业绩大(dà)反(fǎn)转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金(jīn)龙鱼发布(bù)2023年一季(jì)报。报告期(qī)内(nèi)，公(gōng)司实现营业收入610亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)增长7.97％；归(guī)属于上市公司股东(dōng)的净利润(rùn)8.5亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期(qī)内，随着国(guó)内餐(cān)饮行业的逐步回暖，厨房食品的销量较去年(nián)同期有所(suǒ)上涨(zhǎng)。另外，去年一季度受(shòu)南美干旱(hàn)天气等因(yīn)素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公(gōng)司(sī)主要(yào)原材料的(de)价格快速上涨(zhǎng)，今年一季度公司主要(yào)原材料(liào)成(chéng)本低于(yú)去(qù)年同期。销量(liàng)上涨和毛利率提升共同推动了厨房食(shí)品的利(lì)润增长。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼(yú)经销商数量合(hé)计7768家(jiā)，较(jiào)上年增加1647家。金(jīn)龙鱼在投(tóu)资者关系活动上表(biǎo)示，新增渠道主要(yào)来(lái)源于网络下沉(chén)、细分产品的专(zhuān)业经销商，以(yǐ)及(jí)餐饮渠道的快速发展带来的(de句读之不知是什么句式类型，句读之不知是什么句式的意思)经销商(shāng)增(zēng)长(zhǎng)。

　　产能方面(miàn)，金(jīn)龙(lóng)鱼目前有70多个已投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平(píng)基地已投产，沈阳和廊坊的央(yāng)厨项目也将于年内建成投产。目(mù)前，河(hé)南(nán)周口和(hé)陕西兴平(píng)央厨开始供应学生餐业务(wù)，多款(kuǎn)预制菜在线(xiàn)下及电商平台开展销售。

　　不(bù)过，期(qī)货日(rì)报(bào)记者(zhě)还注意到，金龙鱼归属于上市(shì)公司股东的(de)扣(kòu)除非经常(cháng)性损益(yì)的净利(lì)润(rùn)为2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这主要是(shì)公司(sī)的套(tào)期保值操作未(wèi)完全满(mǎn)足套期(qī)会计要求的衍生金融(róng)工具损益(yì)的影响，因此将(jiāng)套期保值业务划定为非经常性损(sǔn)益，排除(chú)在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展2023年(nián)度商品期(qī)货套期保(bǎo)值(zhí)业务的公(gōng)告》中披露，将在2023年对(duì)在场内市场(chǎng)交(jiāo)易的(de)与公司及(jí)下(xià)属子(zi)公司的生产(chǎn)经营有直接关系(xì)的原料、产(chǎn)品、油脂等期货品种，主要包(bāo)括：棕榈油(yóu)、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米(mǐ)、花生等(děng)品(pǐn)种。第一(yī)季度，饲(sì)料原料(liào)和(hé)油脂科技(jì)产品的销量(liàng)有所增长，营业收(shōu)入同比(bǐ)上涨(zhǎng)，但是(shì)在(zài)行情下跌的过程(chéng)中(zhōng)，公(gōng)司(sī)油脂科(kē)技相关产(chǎn)品的(de)利(lì)润受到挤压，导致利润同比有所减少。从合并资(zī)产(chǎn)负债表(biǎo)中可以看出(chū)，衍(yǎn)生金融资产从(cóng)年初余额的5.8亿元增(zēng)长到(dào)了期末(mò)的(de)8.3亿元，实(shí)现了(le)对现货市(shì)场的对冲(chōng)作用，弥补了(le)一(yī)定的(de)利润损失。

　　记者还注意到，油脂(zhī)加工(gōng)企业道道全一(yī)季度扭亏为(wèi)盈(yíng)。4月26日晚间，道道全(quán)发布(bù)2023年(nián)一季度报(bào)，公司(sī)实现营业(yè)收入17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元(yuán)，实现经营活动产生(shēng)的现金流量(liàng)净(jìng)额3.31亿元，亦(yì)跟随同步转正。由(yóu)于产(chǎn)能释放、原料(liào)回落、消费复(fù)苏(sū)、推出新品等利好(hǎo)因素(sù)影响，道道全迎来业绩(jì)修(xiū)复时刻。分析(xī)人士表示，道道(dào)全业绩修(xiū)复有持续性，预计(jì)二季(jì)度还(hái)有(yǒu)增长。

　　“原材料价格(gé)下降”是道(dào)道全业绩(jì)出现大反转的主(zhǔ)要原因。

　　三(sān)年间，原料菜油价格从(cóng)8000元/吨一线飙涨至14000元/吨(dūn)以(yǐ)上的(de)历史高(gāo)位，这大大抬升了企业的加工成本(běn)。然而(ér)零售终端的包(bāo)装油价(jià)格上涨幅(fú)度却不及成本上涨幅度，甚至出现(xiàn)卖得越(yuè)多(duō)、亏得(dé)越多的情况，这导致油(yóu)脂加(jiā)工企业的盈利能力大幅(fú)下(xià)降，道道全也不例外。自2022年下(xià)半年以来，道道全新建(jiàn)产能陆(lù)续释放，海外到港原料陆(lù)续增长，带动道道全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来(lái)主(zhǔ)推旗下茂(mào)名工厂建设，并于今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产(chǎn)，此后产能处(chù)于爬(pá)坡释放期(qī)。今年以(yǐ)来，广东(dōng)大力发(fā)展预制(zhì)菜产业，一(yī)季度广东地区餐(cān)饮消费回暖势头良好(hǎo)，为道道全茂名工厂的投产(chǎn)及产能释(shì)放带来正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为盈的另一(yī)主要原因是主要原料价格出现下(xià)降趋势，缓解(jiě)公司的采购及成本压(yā)力(lì)。自2022年(nián)下半年(nián)开(kāi)始(shǐ)，道道全所用主要原料的(de)国际(jì)交易价格呈现出(chū)回落走势，受船期和现货(huò)到厂的时间影响，道道全的主要原(yuán)料(liào)综合采购成(chéng)本随后于2022年年末(mò)回落，2023年一(yī)季度则进一步延续回(huí)落趋势(shì)，对其一季(jì)度实现扭亏为(wèi)盈有明显(xiǎn)正面贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗下拥有(yǒu)多个品牌，经(jīng)销商总数已(yǐ)达1308家，遍及华中、西(xī)南、西北、华东(dōng)、华南等(děng)菜油主要消(xiāo)费区域，并在(zài)岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生产加(jiā)工基地。由于拥有多个(gè)品牌(pái)及(jí)多(duō)地工(gōng)厂，下游消费(fèi)复苏、上游原料看(kàn)跌(diē)将(jiāng)成(chéng)为道道全今(jīn)年(nián)业绩修复的两大驱动因(yīn)子(zi)。对于今年(nián)的业绩，道道全持有谨(jǐn)慎(shèn)乐观态度，认为业绩修复有一定持续性(xìng)，未来(lái)不(bù)宜过度(dù)悲(bēi)观。亦有多家券商对(duì)道道(dào)全今年业绩表达正面预(yù)期，并预测其今年全(quán)年(nián)营业收入将突破100亿(yì)元。

　　毛利(lì)率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大(dà)宗原材料价格自2022年下(xià)半年高位(wèi)回(huí)落，且叠加提价效(xiào)应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展(zhǎn)格局与趋势(shì)，道道全认(rèn)为，2023年(nián)，从目前掌握的信(xìn)息来看，原材料供(gōng)给(gěi)预(yù)计将趋向于宽松，但天气、能源(yuán)及国际政治经(jīng)济形势等因素的影响，又给油脂、油料市场带(dài)来不(bù)确定性。包装(zhuāng)食用植物(wù)油是生活必需(xū)消费品，市场空(kōng)间(jiān)广(guǎng)阔。随着消费者健康意识的提高，对健康(kāng)、安全、营养的食用(yòng)油需求也(yě)将持续(xù)增加，未来品牌(pái)化(huà)、高(gāo)端化将是行(xíng)业发展的(句读之不知是什么句式类型，句读之不知是什么句式的意思de)趋势，品(pǐn)牌差异化现象(xiàng)也将(jiāng)日益凸(tū)显。

　　中信建投油脂(zhī)分析师(shī)石丽(lì)红告诉记者，在原料供应(yīng)端，大(dà)宗农产品价格(gé)已(yǐ)“退(tuì)烧”，进入下行周期，而且我国菜油原料供应(yīng)出现了从未有过的(de)多(duō)元及(jí)宽松(sōng)局面，包装油的成本(běn)端压(yā)力缓解趋势明(míng)显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的(de)消费需求端(duān)则是喜(xǐ)忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油(yóu)料市场整体(tǐ)运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不确定性，盘面整体呈(chéng)现振(zhèn)荡走势。然而(ér)，进(jìn)入3月后(hòu)市场风云突变，硅谷银行倒闭(bì)引发(fā)市(shì)场恐慌(huāng)及连锁反应，为全球金融市场的稳定性带来(lái)了挑战，对整个(gè)商品乃至(zhì)金融市场造成了较大冲击。此外，巴西(xī)大豆及欧洲菜油供给压力(lì)从进(jìn)口(kǒu)成本(běn)端为(wèi)油脂(zhī)油料市(shì)场(chǎng)形成了(le)较大拖(tuō)累(lèi)。宏观与基本面利空出现共振，不论是油还是粕均显著跌破(pò)此前振(zhèn)荡区间。虽然(rán)市场并不看好油(yóu)粕走势，但如此凌厉的跌(diē)势仍在节奏(zòu)上超(chāo)出了市(shì)场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一季度(dù)油脂的走势也受(shòu)到宏观面(miàn)影响。另外，在大量(liàng)乌克(kè)兰及澳(ào)洲廉价菜籽的冲击下(xià)，今年(nián)欧洲菜(cài)籽进口同(tóng)比增(zēng)加200多万(wàn)吨，原油价(jià)格不景气带来生柴投(tóu)料需求减少，这(zhè)令(lìng)欧洲菜(cài)油(yóu)的出口潜力大大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜(cài)油大部分依赖对中国(guó)出口，在加(jiā)拿大旧作菜(cài)籽(zǐ)采购近500万(wàn)吨的(de)背(bèi)景下，国内后期面临的菜油供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业普(pǔ)遍(biàn)反映，油脂消(xiāo)费复(fù)苏不及预期(qī)，包装油(yóu)需求乏力，国(guó)内(nèi)食用油需求整体(tǐ)增量空(kōng)间不大。要想拿(ná)到更多市场(chǎng)份额，不同油种(zhǒng)之间、大小企业之间的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍(réng)处于弱势(shì)，因提(tí)货较好，菜油(yóu)表(biǎo)观库存处于低位(wèi)，终端(duān)库存(cún)处于高(gāo)位。随供(gōng)应逐(zhú)步增加，表(biǎo)观库存或(huò)逐(zhú)步起量，二季度菜油价格与相关油(yóu)脂价差缩小格局(jú)背(bèi)景下，菜油(yóu)需求或(huò)起量，但中短期(qī)仍处于累库态势(shì)。”石丽红说。

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