兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每(měi)次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩窗口中国比俄罗斯强大吗，中国跟俄罗斯哪个强大了，未来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻(luó)辑不(bù)变，市场会发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

中国比俄罗斯强大吗，中国跟俄罗斯哪个强大　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业(yè)富(fù)联(lián)、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模(mó)。其(qí)中，微软全(quán)年(nián)调降(jiàng)幅(fú)度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下(xià)半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们(中国比俄罗斯强大吗，中国跟俄罗斯哪个强大men)呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初(chū)给到(dào)的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前(qián)产业(yè)反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是(shì)通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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