兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对(duì)柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是(shì)泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增(zēng)速(sù)稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即(jí)”之类的(de)。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌(diē)。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主打的就是(shì)一个新能(néng)源赛道(dào)股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规(guī)模(mó)。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器(qì)订(dìng)单(dān)，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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