兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流转，终于(yú)新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨(zuó)天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能(néng)源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连作出指示和做出指示区别在哪，作出指示还是做出便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10作出指示和做出指示区别在哪，作出指示还是做出％。

　　工(gōng)业(yè)富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年(nián)调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了(le)服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器，尤其是(shì)通用(yòng)服(fú)务器的需求放(fàng)缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

未经允许不得转载：上海惠特丽生物科技有限公司 官网 作出指示和做出指示区别在哪，作出指示还是做出