要闻速(sù)递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限制对(duì)华投资 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在(zài)11日(rì)下午(wǔ)举行(xíng)的例(lì)行(xíng)记(jì)者会上(shàng)，商务部新(xīn)闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员国）共同限制对(duì)华投资消(xiāo)息属实，中方(fāng)将(jiāng)坚(jiān)决(jué)反对(duì)。在本次(cì)例行(xíng)记者会上，束珏婷(tíng)同时重(zhòng)申中国欢迎各(gè)国企(qǐ)业(yè)来华投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在(zài)新一(yī)代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业(yè)布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会(huì)议强调(diào)，要指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在(zài)新一代信息(xī)技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布(bù)局力(lì)度(dù)，推动传统(tǒng)产业数字化、智(zhì)能(néng)化、绿(lǜ)色化(huà)转型升级，引领带动我国产业体系加(jiā)快向产业链、价值链(liàn)高(gāo)端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主业(yè)、投融(róng)资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央(yāng)企业更好(hǎo)服务支撑现代化(huà)产(chǎn)业体系(xì)建(jiàn)设(shè)提(tí)供有力(lì)保障。评(píng)：战略(lüè)性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业中的央企才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央行发布(bù)4月金(jīn)融数(shù)据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上(shàng)年同(tóng)期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年(nián)4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上(shàng)年同期多2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以来首(shǒu)次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首次(cì)也转为(wèi)减少，但更(gèng)可能重回表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度同(tóng)样(yàng)处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为公司(sī)首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团(tuán)公(gōng)告称，本公司现任首席财(cái)务官许(xǔ)冉(rǎn)女士(shì)将接替徐(xú)雷先生(shēng)担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本(běn)公司首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董(dǒng)事职务。京(jīng)东(dōng)物流现任首席财(cái)务官单苏(sū)先生将担(dān)任本公司首席财务(wù)官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群(qún)大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休(xiū)了。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京东带来新的活(huó)力，仍有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动(dòng)自律调(diào)查

　　基于监(jiān)管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市场自(zì)律处分规则(zé)》，交易商(shāng)协会已对中国建设银行(xíng)股份有限公司债务(wù)融资工具承销(xiāo)业务(wù)涉(shè)嫌违规行为(wèi)开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周(zhōu)环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分会(huì)最新发文称，本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片台湾是省还是市 台湾是省会吗，周环(huán)比降幅为9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交价格混乱(luàn)，成交量普(pǔ)遍偏(piān)小。价格大幅下(xià)跌主要(yào)由于两方面原(yuán)因(yīn)，其一是(shì)本周(zhōu)价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历(lì)了两轮阶(jiē)段(duàn)性调价；其二是传导原材料降价(jià)空间，并持续(xù)向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用率下(xià)降所(suǒ)致(zhì)。二季度，公司预计产能利用率(lǜ)和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价受(shòu)产(chǎn)品(pǐn)组合变(biàn)动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位(wèi)置，中芯国际这个业(yè)绩的(de)杀(shā)伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代、中(zhōng)际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美国(guó)上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月(yuè)回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周美(měi)联储自2007年(nián)以(yǐ)来首次将利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前(qián)正密(mì)切关注服(fú)务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若(ruò)该数据(jù)进(jìn)一步走弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多(duō)最低(dī)同(tóng)比增速且(qiě)首(shǒu)次申请失业(yè)救(jiù)济人数连续(xù)第二(èr)周超预期(qī)增(zēng)长无疑体现了(le)美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报(bào)以及地区(qū)银行(xíng)危(wēi)机担忧重(zhòng)燃再度对(duì)股市形成双(shuāng)重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨(zhǎng)跌互(hù)现(xiàn)；中概股在京东超预(yù)期(qī)业(yè)绩提振下普(pǔ)遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好未来(lái)涨逾(yú)8％，图森未来因(yīn)退市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经(jīng)济(jì)数据令美元(yuán)指数加速(sù)反弹，一周多来首次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益台湾是省还是市 台湾是省会吗率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利(lì)收盘(pán)下跌(diē)至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期(qī)货收于(yú)24.42美元(yuán)，创2月以来最大单(dān)日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日(rì)以(yǐ)来的最低收(shōu)盘价；原(yuán)油期货连续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市(shì)各股指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反(fǎn)压(yā)，10日(rì)线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短线大(dà)盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一定(dìng)的(de)回调压力，60日(rì)线附近(jìn)仍有较强(qiáng)支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发(fā)布了一款基于自己声音、行为(wèi)和个(gè)性(xìng)的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用户的(de)“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在(zài)过去一(yī)周，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美元（约合人(rén)民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的(de)《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子(zi)已(yǐ)经通知分销商，将不再以低(dī)于当(dāng)前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月(yuè)11日(rì)发布由农(nóng)业农村部(bù)、国家发展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部等六部(bù)门(mén)共同印发的关于加快粮食(shí)产地烘干能力建设的(de)意见，其(qí)中提到，力争通过三年左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮(liáng)食(shí)产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布局合理、体(tǐ)系完(wán)善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应(yīng)急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著(zhù)下(xià)降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求(qiú)说明(míng)与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略(lüè)合作协议(yì)所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签(qiān)订战(zhàn)略合作协议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发行股(gǔ)票(piào)的(de)审(shěn)核程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一(yī)致行动人(rén)拟增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通新(xīn)能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物(wù)资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀(dù)金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例(lì)受(shòu)试者给药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西(xī)北区域(yù)市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学(xué)签订《战略(lüè)合作框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设(shè)立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂(jì)获FDA临床试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号(hào)公(gōng)司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到(dào)证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友钴业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公(gōng)司拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的(de)方式(shì)引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能(néng)电池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速(sù)公(gōng)路特(tè)许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期(qī)签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之(zhī)控制人收到(dào)证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更(gèng)为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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