兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底新(xīn)能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的(de)每一(yī)次(cì)反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话(huà)，什(shén)么(me)“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下(xià)跌(diē)。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于(yú)可以写(xiě)一(yī)下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打的就是一(yī)个(gè)新能(néng)源赛(sài)道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股(gǔ)份、数(shù)据(jù)港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了(le)解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的(de)需求放(fàng)缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服(fú)务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业(yè)务(wù)反馈(kuì)及(jí)九年一贯制教育是什么意思啊，九年一贯制啥意思用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其(qí)中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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