中共中央政治局上月末召开会议，提出加快推进充电桩等设施建设。国常会近日强调，要(yào)聚焦制约新能源汽车(chē)下(xià)乡的突(tū)出(chū)瓶颈(jǐng)，适(shì)度超前建设充(chōng)电基础(chǔ)设(shè)施(shī)。

　　中国充电联盟(méng)11日发布数据显示，4月公共充电桩(zhuāng)数(shù)量比(bǐ)3月增加(jiā)6.7万台，同(tóng)比增长52.0%。截至2023年(nián)4月，联盟(méng)内成员单(dān)位(wèi)总(zǒng)计上(shàng)报公共充电(diàn)桩(zhuāng)202.5万台，其中直流充电桩85.5万台(tái)、交流充电桩116.9万台。从2022年5月到2023年(nián)4月，月(yuè)均(jūn)新增(zēng)公共(gòng)充电桩约5.8万(wàn)台。

　　二级市场上，国内充电桩核(hé)心部件制造(zào)商、20KW汽车充电模块试生产的(de)英可(kě)瑞最近三(sān)个交易日股(gǔ)价累计最大(dà)涨(zhǎng)幅39.52%；国内(nèi)充电(diàn)模块领先者通(tōng)合科技4月(yuè)25日迄今股价(jià)累计最大涨幅73.15%，今年以(yǐ)来累(lèi)计最大涨幅(fú)135.17%。

　　通合(hé)科技股价走势(shì)周线图

　　中(zhōng)信建投许琳等人4月(yuè)24日研报(bào)表示，预计(jì)2023年将是充电桩销量高增之年，预计(jì)2022、25年全球公用充电(diàn)桩增(zēng)量达(dá)88、300.8万个，复合增速51%。高压快充+大(dà)电流(liú)水冷技术带(dài)动充(chōng)电模块(kuài)、充(chōng)电枪(qiāng)/线等核心(xīn)零部件价值量上升(shēng)。

　　中信证券(quàn)袁健聪等人5月(yuè)10日(rì)研报指出，受(shòu)益于充(chōng)电桩建设加速及大功率趋势(shì)，充电(diàn)模块有望迎(yíng)来量利(lì)齐升。从需求量角(jiǎo)度看，预计直(zhí)流桩在(zài)充电桩建设(shè)中的(de)占比以及(jí)单桩(zhuāng)充(chōng)电功率将进一步提(tí)升，进(jìn)而提升充电模(mó)块的(de)需求量(liàng)。从盈利角度(dù)看(kàn)，目(mù)前充电模(mó)块(kuài)单W价格已趋于稳定，产品从此前主流的15/20kW向(xiàng)30/40kW发(fā)展，带来单品价(jià)值量和(hé)毛利率的提升。

　　据(jù)了(le)解，充电模块是直流充电(diàn)桩(zhuāng)最核心(xīn)的部件，直接影(yǐng)响充(chōng)电效率和充电安全，被(bèi)业内(nèi)誉为直流(liú)充(chōng)电(diàn)设备的“心脏”。从成本(běn)角度看，中信证券袁(yuán)健聪等人(rén)在2月13日(rì)的研报(bào)中指出，在直流(liú)充电桩所(suǒ)需元器件构成(chéng)中，充电模块成本占比最高，约达50%。

　　袁健聪等人表(biǎo)示，预计到2025年中国充电(diàn)模(mó)块市(shì)场增(zēng)量(liàng)达1808亿W，2021-2025年(nián)CAGR达(dá)65%。目(mù)前行业充电(diàn)模块均价在0.12元/W左右，据此预测(cè)，2025年中国充电模块市场空间(jiān)约217亿元。

　　在充(chōng)电桩产业(yè)链的上(shàng)游，以充电(diàn)模(mó)块为核心(xīn)的零(líng)部(bù)件生产制造(zào)，代(dài)表企业有通合科技(jì)、欧陆通等。

　　从充电模(mó)块及(jí)设(shè)备产业链来看，上游是(shì)生产设备零部件，充(chōng)电(diàn)模(mó)块应用于直流(liú)充电设(shè)备；中游是充电(diàn)桩及其他充电设备生(shēng)产(chǎn)商，包括直流充电设备(bèi)生产商和交流充(chōng)电(diàn)设备生产(chǎn)商；下游是运营服务商(shāng)及终端客户，包括换电站、充电站、新能源汽车厂商(shāng)及配套运营服(fú)务(wù)商(shāng)。

　　竞争格局方(fāng)面，东吴(wú)证券曾朵红在4月27日研报中表示(shì)，由于充电模(mó)块的生产技(jì)术要求较高(gāo)且具备(bèi)通信(xìn)要求，目前主要以具备一(yī)定技术积(jī)累的(de)充电模块供应商（英(yīng)飞源、华(huá)为、中兴(xīng)等电力(lì)电源或通讯电源企(qǐ)业）生(shēng)产(chǎn)，但(dàn)随着充电模块价(jià)格逐渐下降，叠加(jiā)大功率(lǜ)、智(zhì)能化、网络平台化(huà)的发展趋(qū)势(shì)，充电桩厂商逐步(bù)进入充电模块生产(chǎn)环节，逐步(bù)实现充电模块(kuài)的自(zì)产自(zì)研（如(rú)特(tè)锐德旗下子公司特来(lái)电、中恒电气等(děng)）。目前充电模(mó)块市占率前五的(de)企业包括(kuò)英飞源、特(tè)来电、永联、英可瑞、中(zhōng)兴(xīng)，CR5超(chāo)70%。

　　据财(cái)联社不完全统计(jì)，在充电模(mó)块领(lǐng)域有所(suǒ)布局(jú)的A股上市公司(sī)包括通合科技、欧陆(lù)通、盛(shèng)弘股份、英可瑞和麦(mài)格米特(tè)等，具(jù)体如下：

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