在持续已久的“AI热(rè)潮”中，各家争相推出的(de)大模型、AI应用(yòng)，都(dōu)进一步推升了对(duì)算力狂热(rè)的需求。本周(zhōu)已有报道(dào)指出英伟达后续(xù)对AI顶(dǐng)级规格芯片需求明(míng)显看增(zēng)，紧急向台(tái)积(jī)电(diàn)追(zhuī)加(jiā)预订先进封装产能。

　　需求飙涨下，英伟(wěi)达GPU价格(gé)自(zì)然也是水涨船(chuán)高。据集微(wēi)网(wǎng)消息，有(yǒu)代理商(shāng)透露，英伟达A100价(jià)格(gé)从去年(nián)12月开始上涨，截(jié)至(zhì)今(jīn)年4月上(shàng)半(bàn)月，其5个(gè)月价(jià)格累计涨幅(fú)达到37.5％；同期A800价格累计涨幅(fú)达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周(zhōu)期也(yě)被拉长(zhǎng)，之(zhī)前拿货周期大(dà)约(yuē)为一个(gè)月(yuè)，现在基本都需要三(sān)个月或更长。甚至(zhì)，部分新订(dìng)单(dān)“可能要到12月(yuè)才能交付”。

　　供需的巨大(dà)鸿(hóng)沟面(miàn)前，在这一情形之(zhī)下，众多客户(hù)也不得不“勒紧腰带”。上述文章指(zhǐ)出(chū)，国(guó)内可用于训练AI大模(mó)型(xíng)的(de)A100大(dà)约有4万-5万个，供应相当吃紧，一些云服务厂(chǎng)商已(yǐ)严格(gé)限制内部(bù)使用这些先进芯片，以(yǐ)将其保(bǎo)留(liú)至需要强力运算的(de)任务。

　　值(zhí)得一提(tí)的是，类似的事(shì)情在微软内部也早(zǎo)已发(fā)生。3月已有(yǒu)外媒报道(dào)指出，微软内(nèi)部陷入AI服(fú)务(wù)器(qì)硬件短缺(quē)的(de)窘境，不得不对AI硬(yìng)件资源采取“配额供给”机制，限制公司内部其他(tā)AI工具开发团队(duì)的(de)资源(yuán)用量。

　　拉(lā)长时间线来(lái)看，有GPU业内人士指出，实际上(shàng)从(cóng)去年6月起，英伟达就已宣布(bù)上调A100价格，涨幅20％左右(yòu)，渠(qú)道(dào)商在加紧(jǐn)囤(dùn)货(huò)。至(zhì)于(yú)英(yīng)伟达A800，在ChatGPT火(huǒ)爆之前就已出现涨价(jià)，但反(fǎn)映到(dào)市场(chǎng)则有一定的(de)滞后(hòu)性(xìng)，赶(gǎn)上ChatGPT爆火这一时间点(diǎn)，更放大了这一现象。

　　“英(yīng)伟(wěi)达GPU涨(zhǎng)价(jià)与ChatGPT有(yǒu)一定(dìng)的关联性，且交货周期(qī)也受到(dào)了连带的影响，导致市场上(坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸shàng)出现(xiàn)了众多炒卡的行为。”

　　此外，在海外电商(shāng)平(píng)台上，英伟(wěi)达新旗舰级(jí)GPU H100的价(jià)格(gé)在4月中旬就已炒到了超(chāo)过(guò)4万美(měi)元。

　　随着(zhe)如今(jīn)各家科技(jì)巨头争相(xiāng)推(tuī)出自(zì)家大(dà)模型，GPU需求量(liàng)仍(réng)在持续攀升。OpenAI指出，AI大模型要持续取得突破(pò)，所需要消耗(hào)的计算资(zī)源每3~4个(gè)月(yuè)就要翻一倍，资金也需要通过指(zhǐ)数(shù)级增长(zhǎng)获(huò)得匹配。

　　据(jù)财(cái)通证券坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸测算，2023/2024/2025年(nián)大(dà)模型有望为GPU市(shì)场贡献69.88/166.2/209.95亿美元(yuán)增量。

　　其中(zhōng)在训(xùn)练端，以目前主流的(de)训练端(duān)GPU英伟达A100测(cè)算，假设ASP为(wèi)1万美元，2023/2024/2025年全球(qiú)训练(liàn)端GPU需求市场(chǎng)规模预计(jì)分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理(lǐ)端，以目前英伟达用(yòng)于推理端计算的A10测算(suàn)，假设(shè)ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端(duān)GPU需求(qiú)市场(chǎng)规模预计分别(bié)为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业(yè)内人士也表示，AI大模(mó)型训练成(chéng)本之一(yī)是基础算力，大概(gài)需要384-3000块左右的A100才能基本满(mǎn)足要求(qiú)，如果价格持续上涨，无论是互联网、AI大厂(chǎng)、还是创(chuàng)业(yè)新(xīn)贵，要追加的投(tóu)入(rù)都可能远(yuǎn)超当初。

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