兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄(ch腰围88是多少 腰围88是多少码āo)底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发(fā)现的(de)”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主打的(de)就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握腰围88是多少 腰围88是多少码(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。腰围88是多少 腰围88是多少码因此服(fú)务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析(xī)到(dào)这(zhè)了。

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