昨夜，据路(lù)透社最新报道，知情人士透露，美国总统拜登和众议院议长麦卡锡接近就(jiù)美(měi)国债务上(shàng)限(xiàn)达(dá)成协议，双方在可(kě)自(zì)由(yóu)支(zhī)配开支方面的(de)分歧仅为700亿美元(yuán)。

　　这名消息人士和另一(yī)名了解谈判情(qíng)况(kuàng)的人士称，最终可能达成(chéng)的(de)不会是一份长达数(shù)百页、可能(néng)需要立法者(zhě)花几天时间撰(zhuàn)写、阅(yuè)读和(hé)投票(piào)的法案(àn)，而是一份包含几个关(guān)键(jiàn)数(shù)字的精(jīng)简(jiǎn)协议(yì)。另一位消息人士称(chēng)，预计谈判代表将敲定可自由支配开支的最(zuì)高限(xiàn)额，包括军费开(kāi)支，但让议员们(men)在未来几个月通过正常的拨(bō)款程序敲定住房和教(jiào)育等类别的细节。根据(jù)美国联邦数据，2022年，美国的可自由支配支出达到1.7万亿美(měi)元，占6.27万亿(yì)美元支出总(zǒng)额(é)的27％。其(qí)中大约一半(bàn)用于国防，一些议员表示不(bù)应(yīng)该削减这一(yī)领域(yù)的支出。

　　俄罗斯副总(zǒng)理诺瓦克(kè)周四表示，OPEC+在4月(yuè)做出减产决定后，将(jiāng)于6月(yuè)4日举行的六个月来首次面对面会议不太可能采取新的措施。当前(qián)的任务(wù)是监控市场形势并及(jí)时作出反应。诺瓦(wǎ)克重申OPEC+的(de)目标(biāo)不是推(tuī)动(dòng)油价上涨，而是(shì)平衡价格，以确保生(shēng)产(chǎn)者(zhě)和消费(fèi)者的利(lì)益。

　　诺(nuò)瓦克预计布伦特原油价格到(dào)2023年底将略(lüè)高于(yú)80美(měi)元/桶(tǒng)。他认为(wèi)，目前的(de)价格反映了(le)市场对全球宏(hóng)观经济(jì)形势的评估。美国加息(xī)阻碍了油价进一步(bù)上涨。

　　受此(cǐ)影响，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌(diē)破(pò)71美元/桶。

　　此外，周四(sì)的最新数据显示，交易(yì)员们(men)完全押注(zhù)美(měi)联储会在6月(yuè)或7月的(de)某(mǒu)次会(huì)议上再度(dù)加息25个基(jī)点，最早在6月便加息(xī)的可能(néng)性已(yǐ)超(chāo)过50％。

　　其中(zhōng)，与(yǔ)7月(yuè)份(fèn)FOMC会(huì)议(yì)挂(guà)钩的掉期合约升(shēng)至5.37％，比当前有(yǒu)效联(lián)邦基金利率5.08％高出(chū)超过25个基点，这代表市场认为接下来两次会议中美联储(chǔ)肯(kěn)定会(huì)加(jiā)息(xī)25个(gè)基点。

　　同时，与(yǔ)6月FOMC会议挂(guà)钩的(de)掉(diào)期(qī)合(hé)约(yuē)显(xiǎn)示消化了约(yuē)14个基(jī)点的(de)加息(xī)预期，由于(yú)美联储加息(xī)规模通常都是25个基(jī)点的(de)倍数，这代表6月加息25个基(jī)点的概(gài)率高(gāo)于50％。

　　截(jié)至今晨收盘(pán)，最终，WTI 7月原油(yóu)期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特(tè)7月原油期(qī)货(huò)收(shōu)跌2.68％，报76.26美元/桶，和美(měi)油均止步三日连涨。

　　美股(gǔ)收盘，纳指初(chū)步收(shōu)涨1.71％，标(biāo)普(pǔ)500指数涨0.88％，道(dào)指小幅收跌约(yuē)30点(diǎn)。

　　芯片股中，表现最(zuì)好(hǎo)的英(yīng)伟(wěi)达早盘股价曾(céng)涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元，创盘中(zhōng)和(hé)收(shōu)盘(pán)历史新高，市值曾(céng)达到9550亿(yì)美元，距1万(wàn)亿美元市(shì)值大关(guān)一步之遥，有望成为(wèi)全(quán)球第九家(jiā)市值突(tū)破1万(wàn)亿美(měi)元的上市公司。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿(yì)美(měi)元，几乎相(xiāng)当于两个英特尔的市值。英伟达创(chuàng)美股史(shǐ)上最大单日市值增长(zhǎng)规(guī)模(mó)，一日的市值涨幅(fú)比标普500 472只成份股各自的市值(zhí)都高。

　　最新的财报数据显示，英伟达Q1营收为(wèi)71.9亿美元，同比下(xià)降13％，但(dàn)好于市场预(yù)期的65亿美元(yuán)；调(diào)整后(hòu)每股收益为1.09美元，市场预期(qī)0.92美元。按业务划(huà)分，英伟达数据中心业务(wù)营收(shōu)增(zēng)长14％至42.8亿美元，好于市场预期的39亿(yì)美元。

　　最(zuì)重要的数据在于——展(zhǎn)望未来，英(yīng)伟(wěi)达预计第二财季营收将(jiāng)达到(dào)110亿美元左右，较市场预(yù)期(qī)的(de)71.8亿(yì)美元(yuán)高53％。这一极度积极的(de)展望表明，英伟达从全球企业布局AI的热(rè)潮(cháo)中(zhōng)获得(dé)的利益远超人们预期。英伟达生产极(jí)度复杂(zá)的人工智能(néng)计(jì)算任务所需的GPU芯片，可谓(wèi)火(huǒ)爆全球(qiú)的ChatGPT所需的最(zuì)重要底层硬件。英伟(wěi)达如今在AI用途的芯片领域占据(jù)主(zhǔ)导地位，该公司推出(chū)的(de) A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行(xíng)机器(qì)学(xué)习软件，这也是支持OpenAi旗下(xià)火爆(bào)全(quán)球的(de)ChatGPT的最关键底层(céng)硬(yìng)件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期价创近半(bàn)年以来新低

　　昨日，铁矿石(shí)、钢(gāng)材期货(huò)盘中明显下滑并创(chuàng)下(xià)近半年或(huò)半年多(duō)以来新低。截(jié)至5月25日下午收盘，铁矿石主力合约2309下(xià)跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元/吨；螺纹钢主力合约(yuē)2310下跌2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜盘时段，双焦持(chí)续重挫，截(jié)至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入(rù)5月(yuè)以来，黑色商品在经(jīng)历短(duǎn)暂反弹(dàn)后于近期(qī)再次走弱。对此，大有期货投(tóu)研中心(xīn)黑色高(gāo)级研究员(yuán)黄(huáng)科在(zài)接受期货日报(bào)记(jì)者(zhě)采访(fǎng)时(shí)表示，近期黑(hēi)色系品种大幅下(xià)跌是宏观和产业共振带(dài)来(lái)的(de)结果。

　　“其中宏观层(céng)面(miàn)，目(mù)前美国两党对于政府债务上限(xiàn)问题仍没有达成一致，随(suí)着截(jié)止日(rì)期临近，市场各方(fāng)的避险观(guān)望情绪(xù)较为明显；而从美联(lián)储(chǔ)5月(yuè)会议纪要来看，不能排(pái)除接下来继续加息的(de)可能性，当前美联储(chǔ)6月加息概率(lǜ)上升到40％附近，近期美元指(zhǐ)数走强(qiáng)对于大(dà)宗商品价格普遍形(xíng)成一(yī)定压力。国内方面(miàn)，5月份公布的社融和固定(dìng)资产投资等经济数据略低于市场(chǎng)，市场担心经济复苏(sū)的(de)后劲(jìn)不足，也(yě)导致与(yǔ)国内经济(jì)状况(kuàng)关联性(xìng)较(jiào)强的(de)黑色系品种支(zhī)撑(chēng)弱化。”黄(huáng)科说。

　　目前(qián)黑(hēi)色产业层(céng)面(miàn)也并无利多因(yīn)素。黄科表示，从现货市场表现来看，虽然目前(qián)铁(tiě)水产(chǎn)量已(yǐ)经见顶，但随着成本端原料(liào)价格的大幅回落，钢厂方面并没有(yǒu)很强(qiáng)的减产(chǎn)动力。在(zài)行业利(lì)润尚存、部(bù)分钢厂复产的情(qíng)况下(xià)，本周钢联螺纹、热轧(yà)产量甚(shèn)至止跌回升，减产不及(jí)预期以及原(yuán)料成本持续下移导致钢价下方支(zhī)撑走弱；而当鹅颈藤壶是什么东西，鹅颈藤壶多少钱一斤前国内钢材需求也已临近淡季，在需求乏(fá)力的情(qíng)况(kuàng)下，钢材价(jià)格不断下探寻底。

　　建信期货黑色产业(yè)研究(jiū)主管翟贺攀(pān)对记者表示，自今年3月中旬以来，铁矿石、钢材等(děng)黑色系(xì)商品(pǐn)市场整体陷入“供应增、需求底部徘徊、成本塌陷(xiàn)”的(de)负向循环，期现(xiàn)货价格呈“螺旋式”走低趋(qū)势(shì)。

　　“具体来看，近两个月来钢材下(xià)游需(xū)求恢(huī)复(fù)距离此前(qián)预期有较(jiào)大差距，叠加今年年初以来市场对(duì)下(xià)游需求(qiú)的乐观预期(qī)，导致钢(gāng)厂产量(liàng)增幅较大(dà)。而在市场(chǎng)供(gōng)需阶(jiē)段性错配的(de)情况下，钢铁原燃料进口规(guī)模又出现明显(xiǎn)增长，同时预期中的下半(bàn)年的粗钢产量平(píng)控政策也进一步压低了钢铁原燃(rán)料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关(guān)数(shù)据统计，3月初(chū)以来，钢材(cái)五大品种周度(dù)表观(guān)消费量均值为1000万(wàn)吨，仅比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统(tǒng)计局数据，1-4月份我国粗(cū)钢产量为3.54亿鹅颈藤壶是什么东西，鹅颈藤壶多少钱一斤吨，同比增(zēng)长5.4％。据海关(guān)统计，1-4月份我国进口铁矿石(shí)与炼焦煤分别为3.85亿吨和(hé)3114万吨(dūn)，同比(bǐ)分别增(zēng)长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或(huò)延续(xù)弱势(shì)，中期(qī)有反弹空间(jiān)

　　从(cóng)当(dāng)前钢材市场面临的问题来看，方正中期期(qī)货研究院黑色组长汤冰华告诉记者，主(zhǔ)要有以下三(sān)个方面的问题：一是高炉减产不充分；二是外(wài)需可能(néng)会大(dà)幅下(xià)滑；三是国内政策刺激还比较有限(xiàn)，当前内(nèi)需虽然未见好转，但今年以来表现一直(zhí)低于预期。

　　谈及当(dāng)前钢(gāng)矿品种价(jià)格底部(bù)是否已现，汤冰(bīng)华表示(shì)，由于二季度以来国内(nèi)政策利多有限，导(dǎo)致“买预期(qī)”交易未能(néng)如期出现，但国内市(shì)场利空在价格中已(yǐ)有体现，从(cóng)后(hòu)期(qī)市场(chǎng)表现来看，钢材需求端利空可能来自海外，6月出(chū)口一(yī)旦转差，则板材供应压力会(huì)明显(xiǎn)增加，产(chǎn)量(liàng)也面临继续压减。因此，在经(jīng)历4-5月份(fèn)的政策不(bù)及预期(qī)后，国(guó)内下一个(gè)相对重要(yào)的政(zhèng)策时(shí)点可(kě)能在(zài)7月(yuè)的半(bàn)年度经(jīng)济数据公布后，在此之前，钢(gāng)矿品种(zhǒng)价格底部的确立需要(yào)黑(hēi)色商品(pǐn)整体供(gōng)应回落，即(jí)铁水(shuǐ)产量、焦煤供(gōng)应及铁矿石非主流矿发货(huò)均出现下降。不(bù)过目前焦煤进(jìn)口(kǒu)通关及铁矿石非(fēi)澳巴发货(huò)已(yǐ)开始减少(shǎo)，但(dàn)铁水下降并不明显，负反馈还在持续，价(jià)格还未真正见底。

　　在黄科看来，后续钢矿品种(zhǒng)止跌(diē)需(xū)要具备(bèi)两个条(tiáo)件(jiàn)：一是煤炭价(jià)格止跌，从(cóng)成本端对(duì)钢(gāng)价形成一定支(zhī)撑；二是钢厂方面(miàn)有实质性的减产行动，从而改善市场对于(yú)后期(qī)供需平衡的预期。不过，从目前情况来看，在进口煤冲击之下，近期国内(nèi)煤炭市场情绪较为(wèi)悲观，动力(lì)煤价格有加速(sù)下跌迹象；此(cǐ)外国内粗钢产量平(píng)控(kòng)政策尚未(wèi)执(zhí)行，钢厂(chǎng)主动减产意愿(yuàn)不强。因(yīn)此(cǐ)，预(yù)计短期内(nèi)黑色系(xì)品种或延续弱势，整体易跌难(nán)涨。

　　“积重难返(fǎn)的市场供需格局，与成本塌陷叠加造成的负向循环，或(huò)将令铁矿石、钢(gāng)材等(děng)黑色系商品(pǐn)价格惯性下跌趋势短暂延(yán)续(xù)，难(nán)有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值(zhí)得(dé)注意的(de)是，在期(qī)货价(jià)格大幅下探之(zhī)际，螺纹钢现货价格已跌回至2020年5月(yuè)之(zhī)前的水平(píng)。对此(cǐ)，翟(dí)贺攀告(gào)诉(sù)记者，螺纹钢现货(huò)目前回归2020年疫情初(chū)期的价格区间有(yǒu)利于(yú)行(xíng)业(yè)供需加快(kuài)调整，且目前(qián)距离(lí)2020年底部不远。

　　“因此，基(jī)于(yú)钢厂铁矿石(shí)库存和钢(gāng)材社(shè)会库(kù)存较近(jìn)年同期偏(piān)低(dī)、6月份之(zhī)后来自政(zhèng)策(cè)面(miàn)和市场力量(liàng)的供应压减(jiǎn)速(sù)度加(jiā)快(kuài)、稳经(jīng)济政策效果或将在下半年(nián)显现、国际局势缓(huǎn)和以及国内外价(jià)差(chà)有利于钢材(cái)出口(kǒu)再(zài)上台(tái)阶等因素(sù)，未来2-4个月(yuè)，我们对黑色系(xì)商(shāng)品价(jià)格保持谨慎乐观，尽管难以恢复至今年4月中旬之前的偏高(gāo)水平，但中(zhōng)期反弹依(yī)然有空(kōng)间。”

　　汤冰华也表(biǎo)示(shì)，当前钢铁产业(yè)链(liàn)库存整(zhěng)体较(jiào)低，因此在后续进入减产期间后，钢(gāng)材价格(gé)下(xià)跌一旦(dàn)出现(xiàn)企稳，那么低价可能会刺激补库，并带(dài)动行情出现阶段反(fǎn)弹。

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