近期《2023年五一假期旅游预测报告》显示(shì)，该平台假期国内酒店、景(jǐng)区门票、机票订(dìng)单(dān)量均(jūn)反(fǎn)超2019年水(shuǐ)平(píng)。同时(shí)民航局披露，从(cóng)机(jī)票预(yù)订数据看，五一假期订票已超600万人次，或成为史上旅游出行热(rè)度最高的五一假期。此外近(jìn)20部影片定(dìng)档五一，节假日院(yuàn)线有(yǒu)望迎来强复苏。在消(xiāo)费需求火爆下(xià)，可以关注交运、旅游、影视等行(xíng)业机会(huì)。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年(nián)疫(yì)情(qíng)防控优化调整以来，国内疫后复苏趋势较强(qiáng)。近日(rì)某酒(jiǔ)店龙(lóng)头企(qǐ)业发布得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手一季度经(jīng)营数据，公司一季(jì)度整体(tǐ)入住(zhù)率同(tóng)比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租出(chū)客房产生的平均实际营业收入(rù)）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局数据，一季(jì)度民(mín)航运输共完成运输总(zǒng)周转量239.9亿(yì)吨公里，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模(mó)相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提升38.5个百分点；一(yī)季度共完成旅客(kè)运(yùn)输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期(qī)出行需求更是(shì)火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期旅游(yóu)预测报(bào)告》显示(shì)，距离假期(qī)不到10天，特(tè)别(bié)是住宿(sù)火爆程度远超预(yù)期，五一境内酒店市(shì)场搜索热度已达(dá)2022年同期9倍以上，相较(jiào)2019年五一同期(qī)也增长近(jìn)200％。今年五一也(yě)是(shì)出境团(tuán)队游试点恢复后的(de)首(shǒu)个长假。数据显示，出得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手境机票搜(sōu)索热(rè)度同比(bǐ)2019年(nián)同(tóng)期(qī)恢(huī)复至大约120％，出境游酒(jiǔ)店搜索热度同比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部(bù)宣布(bù)自4月29日起，所有来华人员可以登机前48小时内抗原检(jiǎn)测代替(tì)核(hé)酸检(jiǎn)测，航空公司(sī)不再查(chá)验登机前检测证(zhèng)明。针对来华人员的防(fáng)疫政策放宽(kuān)后，入境客(kè)流(liú)量(liàng)有望进(jìn)一步(bù)提升，继续(xù)刺激国际客流(liú)复苏(sū)。

　　与(yǔ)此同时，民(mín)航局预计，五一假(jiǎ)期民航将运输旅(lǚ)客900万人次(cì)左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民航局当时预(yù)计旅客量为200万人次。因此今(jīn)年有望将超(chāo)过(guò)疫情前水平，成为史上旅游出行热度最高(gāo)的五一假期。

　　五(wǔ)一假期预售(shòu)数据仍(réng)然(rán)乐观，叠加(jiā)出入(rù)境(jìng)政(zhèng)策进一(yī)步放开，旅游出(chū)行市(shì)场均呈向好(hǎo)态(tài)势。

　　“红(hóng)五月(yuè)”可期

　　消费复(fù)苏有(yǒu)望接棒成(chéng)主线

　　年(nián)报、一季(jì)报披露(lù)节前结束，截(jié)至(zhì)4月28日(rì)，已经披露一(yī)季报的上市公(gōng)司接近(jìn)4000家。从目前财(cái)报披露情况(kuàng)看，旅游(yóu)出(chū)行相关板块景气度(dù)显著恢(huī)复，用整体(tǐ)法测算，申万社会服(fú)务行业一(yī)季度归母净(jìng)利润(rùn)增速达(dá)到144.40％，交(jiāo)通(tōng)运输行业一季(jì)度(dù)归母净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情放开后第一(yī)个长假，积(jī)压的旅游出(chū)行需(xū)求集中释放，且(qiě)春节后(hòu)旅游行情转入淡季，市场普(pǔ)遍(biàn)预期旅游业(yè)复苏趋缓。但从五一的数(shù)据(jù)来看，伴(bàn)随(suí)着景气复(fù)苏的持续兑现，行(xíng)业有望(wàng)重获市场关注(zhù)。

　　另一方(fāng)面，民航出行需(xū)求恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期(得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手qī)间我国机队引进收紧，飞行(xíng)员(yuán)结(jié)构性(xìng)短缺问题凸(tū)显，后续或将逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改(gǎi)革仍(réng)在推(tuī)进，看好后续票价及客座(zuò)率(lǜ)表现。

　　此外，作为国内重要(yào)节假日，“五一档”电影票(piào)房市场也有较(jiào)高占比(bǐ)。从历史数据看，国内(nèi)电影(yǐng)总票房自2017年的(de)7.84亿元连(lián)升至2021年的16.74亿元，五一档(dàng)期票房占全年票房比例(lì)从1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大(dà)范(fàn)围关停，五(wǔ)一档期电影纷纷撤档，票(piào)房远不及(jí)预期，而2023年(nián)影院全面恢复运营，撤档重点影片加码五一(yī)档(dàng)期，叠加观众报(bào)复性消(xiāo)费热情，预计今年五一(yī)档期将(jiāng)回升至2021年(nián)水平(píng)，延续(xù)此前连涨态势。

　　从(cóng)影片供给来看(kàn)，已有近(jìn)20部影片宣布进入今年(nián)“五一”档，数(shù)量(liàng)上(shàng)已(yǐ)超过历年同档(dàng)期，重点(diǎn)电影包括《惊天(tiān)救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外(wài)，已(yǐ)上(shàng)映的电影《灌篮高(gāo)手》累计票房(fáng)破(pò)4亿元（猫眼(yǎn)数据，截(jié)至4月28日），热度也(yě)有(yǒu)望延续。

　　而对(duì)于影视行业来说，AIGC的变(biàn)革也会带(dài)来内容生产效率的提(tí)升。前期策(cè)划(huà)，AI可(kě)辅助剧本(běn)生成，并把剧本中角色、场(chǎng)景、道(dào)具(jù)、特(tè)效等元素转换成拍(pāi)摄日(rì)程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可(kě)辅助生成海报(bào)、预告片等宣传素材。种种因(yīn)素叠加，该赛道催化密集，当前投资机会凸显。

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