消(xiāo)息公布后(hòu)，次日阿里美(měi)股(gǔ)收跌5％、港股下跌6％。按照港股计算，目前阿(ā)里总市值为1.75万亿港元(yuán)，过去三(sān)个月累计(jì)下跌30％，只有2020年10月高点(diǎn)时的四分之一(yī)。

　　两个(gè)月前，阿里进行了公司24年历(lì)史以来最大幅(fú)度的变(biàn)革，即「1+6+N」。阿(ā)里巴巴集(jí)团(tuán)作为控股公司，持(chí)有(yǒu)六大业(yè)务集团（阿里(lǐ)云智能(néng)、淘宝天猫商(shāng)业、本(běn)地生活、菜鸟、国际数字(zì)商(shāng)业、大文(wén)娱）和其他(tā)业(yè)务公(gōng)司。

　　阿里称此(cǐ)举(jǔ)是为了让各项业(yè)务决策(cè)链路变短、更加敏捷，从而更(gèng)好地(dì)抓住各自市(shì)场和行业机遇，进一步释(shì)放股东价值(zhí)。在(zài)这一架构下(xià)，六大业务集团的CEO在各自(zì)董事(shì)会的(de)领导下，对各自的经(jīng)营结果和合规(guī)性负责。除淘天集团仍将继续(xù)由阿里巴(bā)巴集团(tuán)全(quán)资控股(gǔ)外，另(lìng)五家业(yè)务(wù)集团均可(kě)灵活地筹集外(wài)部资金，并(bìng)可(kě)能(néng)寻求(qiú)单独上(shàng)市。

　　电话会上，阿(ā)里率先公布了阿(ā)里马云的钱属于个人吗云、国际(jì)电商、菜鸟(niǎo)、盒马四块业务接(jiē)下来的(de)调整(zhěng)计(jì)划(huà)，其他(tā)业(yè)务尚未提(tí)及。阿里巴巴(bā)集团董事长兼(jiān)首席执行官张勇(yǒng)表示，阿(ā)里的三个核心战(zhàn)略是消(xiāo)费、云和全球化。这或许是观察接下来阿里组织变革的(de)一个重要(yào)方向。

　　阿里六大集团董(dǒng)事会成员丨来源：阿里财报

　　以下是对(duì)这三大(dà)战(zhàn)略方(fāng)向(xiàng)的梳理。

　　01

　　阿(ā)里云(yún)：张勇亲自

　　带队云智能(néng)集团(tuán)

　　值得注(zhù)意的是，在(zài)六大业务中，只有云智能(néng)集团是(shì)由(yóu)阿里(lǐ)巴巴集团董事(shì)长(zhǎng)兼首席执行官张勇(yǒng)亲自带(dài)队。财报显示，张勇(yǒng)任云(yún)智能(néng)集(jí)团的(de)董事长兼首席执行官，这也是张(zhāng)勇在六大集团中担(dān)任的唯一一(yī)个职(zhí)务。

　　除了张勇(yǒng)之外，云智能集团的其他董(dǒng)事(shì)会成(chéng)员还有备受关注(zhù)、最(zuì)近重归(guī)阿里云的王坚博士(shì)（阿里巴巴集团技术委员会主席）、郑俊芳(fāng)（云(yún)智能集团首(shǒu)席风险官）、蒋芳（阿里(lǐ)巴巴集团首席人力官）、吴泽明（阿里巴(bā)巴集团首席技术官）。

　　在阿里(lǐ)集团对各(gè)子集团「放手(shǒu)」的大背景下，张(zhāng)勇选择(zé)亲手(shǒu)来「抓」云(yún)智能集团，可(kě)以看出对后者(zhě)的重(zhòng)视。

　　云智(zhì)能(néng)集团(tuán)包括阿里云、AI、钉钉等业务。张(zhāng)勇(yǒng)说，从商业模式(shì)、客户(hù)特征和(hé)发展阶(jiē)段来看(kàn)，云智能集(jí)团与(yǔ)阿(ā)里巴(bā)巴生(shēng)态系(xì)统中其他以消费者(zhě)为中(zhōng)心的业(yè)务有着根本不同。可以(yǐ)说，它(tā)更适(shì)合成为一(yī)家与阿里(lǐ)集(jí)团完(wán)全独立的新公(gōng)司，而这个过程也(yě)更复杂。因此，它(tā)更需要倾注精(jīng)力来做。

　　而更关键的是，面(miàn)对大模型代(dài)表的人工智能时代，阿里云即将迎来全新(xīn)的历史机遇。在业(yè)绩电话会(huì)上，张(zhāng)勇表示，由于人工智能应用对(duì)算(suàn)力需求(qiú)的指数级增长(zhǎng)，这是阿里云的巨大机会。除此之外，还包(bāo)括基于大模型开发新产品(pǐn)的机(jī)会(huì)。

　　4月，阿里发布了(le)大型语言预训练模型「通义千问」，目前已有超过20万客户(hù)申(shēn)请试用。在2023春季钉峰会上，钉钉推出基于「通(tōng)义千问(wèn)」的智能功(gōng)能产品(pǐn)集成。而未来，「通义千问」会接入阿里的全栈产品。

　　据财报，云业(yè)务的本季(jì)度(dù)收入（抵消跨分部交易(yì)的(de)影响后）同比(bǐ)下降2％，达到约186亿元。背后原因(yīn)主要是(shì)部门项目受到(dào)疫情(qíng)影响而延迟交(jiāo)付(fù)等等。不过，该集团还是(shì)很(hěn)有信心。在财报(bào)发布后，张勇向阿(ā)里云员工发布(bù)了全员信。「我们有机会打造一(yī)家世界级的科技公司。」他写道。

　　02

　　消费：盒马只是开(kāi)始，

　　淘天、本地生活(huó)仍是重中(zhōng)之重

　　此(cǐ)次列在上市计划的盒马，隶属于(yú)「1+6+N」的(de)「N」。但在财报中，其(qí)业绩仍(réng)算在阿里中国(guó)商业分部(bù)。阿里(lǐ)中国商业分部主要包括(kuò)淘宝、天猫、淘特、淘菜菜、盒马、天猫超市、阿里(lǐ)健康等零售业务(wù)，以及1688在内的批(pī)发业务(wù)。

　　中国商业分部的(de)本季度收入约(yuē)为(wèi)1360亿元，本(běn)季度经调整EBITA（一项(xiàng)非公认会计(jì)准则(zé)财务指标）约(yuē)为人民(mín)币385亿元，相较2022年同期增长19％。该(gāi)增长主要是由于淘特、淘菜菜和盒马亏损收(shōu)窄。本季度，盒(hé)马增强了销售能力并提(tí)高运营(yíng)效率，经营业绩因而录(lù)得正(zhèng)数。

　　阿里(lǐ)表示，盒马已经建立了稳定且明(míng)确(què)的商业模式(shì)以及清晰的盈利路径(jìng)。

　　而中国商(shāng)业分(fēn)部也(yě)主要(yào)组成了(le)阿里六大业务之一淘天集团（包括(kuò)淘宝、天(tiān)猫等(děng)业(yè)务）。财报显示，淘天集团的董(dǒng)事长(zhǎng)是吴泳(yǒng)铭(míng)——这(zhè)位阿里巴巴(bā)合伙人(rén)自上世纪(jì)90年代就跟随马云，是阿里的元老之(zhī)一。而淘天(tiān)集(jí)团的董事兼CEO则是戴(dài)珊。该(gāi)集团其它董事还包括蔡崇(chóng)信（阿里巴巴集团执行副主席(xí)）、蒋(jiǎng)凡（阿里国际数字商业(yè)集(jí)团CEO）、吴泽明(míng)（阿(ā)里巴巴集团首席技术官(guān)）。

　　在消费方(fāng)向，阿里的另一重点是本地生活(huó)集(jí)团，后者包括(kuò)「到家(jiā)」业务(wù)饿了(le)么、「到目(mù)的(de)地(dì)」业务高(gāo)德(dé)、飞猪等(děng)。本(běn)季度，由于消费复苏、人(rén)们出(chū)行增加等因素，本地(dì)生(shēng)活服(fú)务分部收入(rù)同(tóng)比增(zēng)长17％至约125亿元，订单增长也超过20％。

　　据财报，本地生活集团(tuán)的董事(shì)长兼CEO为俞永福，其它董事包(bāo)括彭蕾（阿里(lǐ)巴(bā)巴合伙人）、吴(wú)泽明、朱顺炎(yán)（阿里健康董(dǒng)事长(zhǎng)兼首席执(zhí)行(xíng)官）等。

　　阿里靠(kào)消(xiāo)费(fèi)起家，淘天集(jí)团和本地生活集团都算(suàn)是阿里的核心业(yè)务(wù)。而在这一方向的盒马(mǎ)启动上(shàng)市，还只是一个开始(shǐ)。

　　03

　　国(guó)际化(huà)：从国际电商

　　集团到菜(cài)鸟物流

　　张勇在电话会上表示，当谈论全球化时，那就是(shì)阿里的数(shù)字商务、物流和云。

　　阿里国(guó)际(jì)数字商业(yè)集团主要包括Lazada（东南亚电商平台）、速卖通(tōng)、Trendyol（土耳其(qí)电商平台(tái)）、Daraz（南亚电(diàn)商平台(tái)）、Alibaba.com等业(yè)务(wù)。本季度(dù)，阿里国际商业分部收入(rù)同比增长(zhǎng)29％，达到约185亿元(yuán)。

　　其(qí)中，Trendyol的收入增(zēng)长(zhǎng)主要(yào)来自补贴效率(lǜ)的提升，Lazada的收入增长主要源自(zì)提(tí)供更多增值服务来提高变(biàn)现率，而(ér)速卖通(tōng)则是本季度推出(chū)了主(zhǔ)打高(gāo)性价比的电商平台Choice，带来了订单的(de)双位(wèi)数增长。

　　据财报，阿里(lǐ)国(guó)际数(shù)字商(shāng)业集团的董事长(zhǎng)为J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团(tuán)董事兼总裁(cái)）、董事(shì)兼CEO为蒋(jiǎng)凡、其他董事为彭(péng)蕾、戴珊(shān)、吴泳铭(míng)。而此次(cì)该(gāi)集团单独(dú)融资，将用于拓展新的地域市场、投资(zī)新技(jì)术、扩大消费者和供应商技术、加强管理团队等(děng)等。

　　在物流方面，菜(cài)鸟集团本季(jì)度收入（抵消(xiāo)跨分部交易的影响后(hòu)）同比增长18％，达(dá)到(dào)约136亿元(yuán)。这背后主要(yào)是国际物流(liú)履约解决方(fāng)案服务的收入增加、以及消费者物流服务需(xū)求的增(zēng)加导致。

　　据(jù)财报，菜鸟集团的董事长为蔡(cài)崇信（阿里巴巴(bā)集团执行(xíng)副主席），董事(shì)兼CEO为万霖，其他(tā)董事为戴珊(shān)、蒋(jiǎng)凡、蒋芳。在财报发布之后，万霖也对菜(cài)鸟员(yuán)工发布了全员信，「十年内菜鸟会成(chéng)为(wèi)全球领先(xiān)的综(zōng)合(hé)数质物(wù)流集团。」他写道(dào)。

　　谈完以(yǐ)上五个集(jí)团，最后一个集(jí)团阿里大文马云的钱属于个人吗娱在独(dú)立(lì)融资上尚未有最新进展(zhǎn)。在财报(bào)中，关于(yú)其业务只(zhǐ)有(yǒu)短短一段话带(dài)过。据财报，大文娱的(de)董事长兼CEO都是(shì)由樊路(lù)远担(dān)任，而(ér)其他董事为武卫(wèi)（阿里巴巴集(jí)团董事）、童文红（阿里巴巴合伙人）、俞思瀛(yíng)（阿(ā)里巴巴(bā)集团首席(xí)法务官）、闻佳（阿里(lǐ)巴巴集团公共(gòng)事务总(zǒng)裁）。

　　阿里在财报中强调(diào)，上述各项交(jiāo)易(yì)的完成取(qǔ)决于多种因素，而其中很多因素(sù)是其无法(fǎ)控制(zhì)的，包括(kuò)资产、负债(zhài)和合同的(de)成功重组、股权激励(lì)计划(huà)、市场条件和(hé)监管审批等。可(kě)见，尽管(guǎn)决心强大、战略方向清晰、执行(xíng)果断，但阿里的分拆之路仍(réng)充满变数。

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