兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，阅历是什么意思新能源每次(cì)的(de)反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外(wài)充(chōng)满了快(kuài)活的(de)空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的(de)就(jiù)是一(yī)个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年(nián)调(diào)降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化(huà)】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服(fú)务器(qì)订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业务反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析到这了。

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