关注国际方面(miàn)消息。

　　克里米(mǐ)亚突发(fā)，无人(rén)机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视台（RT）网站(zhàn)消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海(hǎi)舰(jiàn)队所(suǒ)在地，克里米亚半岛的塞瓦斯(sī)托波尔市的一个储油(yóu)设施(shī)遭到无人机袭击。从网络上(shàng)曝光的(de)照片(piàn)可以看到，袭击导致储(chǔ)油(yóu)设施(shī)燃起大(dà)火(huǒ)。

　　报(bào)道称(chēng)，俄(é)罗(luó)斯(sī)任命的塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔市(shì)市(shì)长米哈伊(yī)尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫在(zài)社交媒体上称：“由无人机袭击(jī)造成的火灾(zāi)影响面积约为(wèi)1000平方(fāng)米(mǐ)，所有安全和救援人员都已抵(dǐ)达(dá)现场。火灾所在地和民用区域间隔很(hěn)远(yuǎn)。”

　　现场(chǎng)目击者(zhě)分(fēn)享的多段视频(pín)显(xiǎn)示，一场(chǎng)大火照亮了整个夜空，浓烟直(zhí)冲云(yún)霄(xiāo)。RT称(chēng)，目前还没有(yǒu)任何(hé)伤亡报告，地方(fāng)政府敦促人(rén)们在(zài)消防员(yuán)努(nǔ)力扑灭(miè)大火(huǒ)时保持冷静(jìng)。

　　报道称，本周早些时(shí)候(hòu)，塞瓦斯托波尔也曾(céng)遭到两架无人机的袭击，其(qí)中一架无人(rén)机被俄军摧毁，另一架(jià)无人(rén)机在港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一季(jì)度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布(bù)2023年一季报。报告期内，公司(sī)实现营业(yè)收入610亿元，同(tóng)比增(zēng)长7.97％；归(guī)属(shǔ)于上市公司股东(dōng)的净利润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内，随着国(guó)内餐饮行业的(de)逐步回暖(nuǎn)，厨房食品(pǐn)的(de)销量较去年同期有(yǒu)所上(shàng)涨。另外，去年一季度受南(nán)美干旱天(tiān)气等因(yīn)素影响(xiǎng)，大豆、大豆油及棕榈油(yóu)等公司主要原材料的价格快速上涨，今年一季度公司主要(yào)原材(cái)料成本低于去年同(tóng)期。销(xiāo)量上涨和毛(máo)利率提升共同(tóng)推动了厨房食品的利润增长。

　　截(jié)至2022年年(nián)末，金龙鱼经(jīng)销(xiāo)商(shāng)数(shù)量合计(jì)7768家，较上年增(zēng)加1647家。金(jīn)龙鱼在(zài)投资者关(guān)系活动上(shàng)表示(shì)，新增渠道主要来源于网络下沉、细分产品的专业经销商，以及餐饮渠道的快速发展带(dài)来的经销(xiāo)商增长。

　　产(chǎn)能(néng)方面，金龙鱼目前有70多个已投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已(yǐ)投产，沈(shěn)阳和廊坊的央厨项目(mù)也将(jiāng)于年内建(jiàn)成投产。目前，河南周口(kǒu)和陕西兴平央(yāng)厨开始供应(yīng)学生餐业务，多款(kuǎn)预制菜在线下及电商平台开展销售。

　　不过(guò)，期货日报记者还注意到，金龙鱼(yú)归属于上市公司股东的扣除非(fēi)经常性损(sǔn)益的净利润为(wèi)2.4亿(yì)元，同(tóng)比下降70.94％。这主要是公司的套期保值操作未完全(quán)满足套期(qī)会计要求的衍(yǎn)生金融工具损(sǔn)益的影响，因此将套期保值业务划定为非经常性损益(yì)，排除在净利润外(wài)。

　　金龙鱼在《关于(yú)开展2023年度商品期(qī)货套(tào)期保值业务的公告》中披露(lù)，将在(zài)2023年(nián)对(duì)在场(chǎng)内市(shì)场交易的与(yǔ)公司及下属子公司的(de)生产经营有直接关系的原料、产品、油脂等(děng)期货品(pǐn)种，主要包括：棕(zōng)榈油(yóu)、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米、花生(shēng)等品种。第一(yī)季(jì)度，饲料(liào)原料和油脂(zhī)科(kē)技产品(pǐn)的销量有(yǒu)所增长，营业(yè)收(shōu)入同比上涨，但是在行情下跌的(de)过程中，公司油脂(zhī)科技(jì)相关产品的利润受到挤压，导(dǎo)致利润同比有(yǒu)所减少。从合并(bìng)资产负债表中可以看出，衍生(shēng)金(jīn)融资产从年初余额的5.8亿元(yuán)增(zēng)长到了期末的8.3亿元(yuán)，实现了对现货市(shì)场的对冲作(zuò)用，弥(mí)补(bǔ)了一定的利润损(sǔn)失(shī)。

　　记(jì)者(zhě)还注意到，油脂加(jiā)工企业道道全(quán)一季度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道(dào)道全发布2023年一季(jì)度(dù)报，公司实现营业收入(rù)17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实现(xiàn)扣非(fēi)后净利润(rùn)7093万元，实现(xiàn)经营(yíng)活动产(chǎn)生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转正。由于产能释放、原料回落(luò)、消费复苏、推出新品等利好因素影(yǐng)响，道道(dào)全迎(yíng)来业绩修复时(shí)刻(kè)。分析人士(shì)表(biǎo)示，道道全业绩修复(fù)有持续性，预(yù)计二季度(dù)还有增长。

　　“原材料(liào)价格(gé)下降”是道(dào)道全业绩出现大反转的(de)主要原(yuán)因。

　　三年(nián)间，原料菜油价格(gé)从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的(de)历史(shǐ)高位(wèi)，这大(dà)大(dà)抬升了企业的加工成本。然而(ér)零售终(zhōng)端的包(bāo)装(zhuāng)油价(jià)格上涨幅度却不及成本上涨(zhǎng)幅度，甚至出现(xiàn)卖得越多、亏得越多的情况，这导致油脂加工企业的盈利能力大(dà)幅下降，道道全也不(bù)例外(wài)。自2022年下半年以来，道道(dào)全新建产能(néng)陆续释放，海外到港原料陆续增长(zhǎng)，带动(dòng)道道全的包装油毛利率(lǜ)逐(zhú)步回升。

　　道(dào)道全(quán)近年来(lái)主推旗下茂名工厂(chǎng)建设，并于今年一季度取得阶(jiē)段性成绩(jì)。2022年(nián)7月份，道道全(quán)茂名工厂建成投产，此后产能处于爬坡释放期。今(jīn)年以来(lái)，广东大力发展(zhǎn)预(yù)制(zhì)菜(cài)产(chǎn)业，一季度广东(dōng)地区餐饮(yǐn)消费(fèi)回暖(nuǎn)势头良好，为道道全茂(mào)名工厂的投产及产能释(shì)放带来正面影响。

　　道道(dào)全还表示，今年一(yī)季度扭亏(kuī)为(wèi)盈的另一主要原因是(shì)主要原料价格(gé)出现(xiàn)下降(jiàng)趋势，缓解公(gōng)司的(de)采购及成(chéng)本压力。自(zì)2022年下(xià)半年开始，道道全所用(yòng)主要原料的国际交(jiāo)易价格呈(chéng)现出回落走势，受船(chuán)期和现货到厂的时间影(yǐng)响，道道全(quán)的(de)主(zhǔ)要(yào)原料综合采购成本随(suí)后于2022年年(nián)末回落，2023年一季度则进(jìn)一步延(yán)续回(huí)落趋势(shì)，对其一季度实现(xiàn)扭(niǔ)亏为盈有明显正面(miàn)贡献。

　　目前，道(dào)道全旗(qí)下(xià)拥(yōng)有多个(gè)品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东(dōng)、华南等菜(cài)油主要(yào)消费区(qū)域(yù)，并(bìng)在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立(lì)生产加(jiā)工(gōng)基地。由于拥有(yǒu)多个品牌及(jí)多地工厂，下游消费复苏(sū)、上游原料看跌将成为道道全今年业绩修(xiū)复的两大驱动因子。对于今年的(de)业(yè)绩，道道全持有(yǒu)谨慎(shèn)乐(lè)观态度(dù)，认为业绩修复有(yǒu)一(yī)定持续性，未来(lái)不(bù)宜(yí)过度悲观。亦(yì)有多(duō)家券商(shāng)对道道全今年业(yè)绩表达正(zhèng)面预期，并预测其今(jīn)年全年(nián)营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面(miàn)，随着大豆、棕(zōng)榈(lǘ)油、包材等大宗原(yuán)材(cái)料(liào)价(jià)格自2022年下半年高(gāo)位回落，且叠加提(tí)价效应逐渐显(xiǎn)现，部分(fēn)公(gōng)司毛(máo)利率迎来(lái)较(jiào)明显改善。

　　对于(yú)行业(yè)发展(zhǎn)格局与趋势，道道全(quán)认为，2023年，从目前(qián)掌握的信(xìn)息(xī)来看(kàn)，原材料供给预(yù)计将(jiāng)趋向于(yú)宽松，但天气、能源及国际政治经(jīng)济形势等因素(sù)的影响，又给油脂、油料市场(chǎ陈奕迅《是但求其爱》歌词是什么，陈奕迅《是但求其爱》歌词是什么歌ng)带来不确定性。包装(zhuāng)食用植物(wù)油是生(shēng)活必需消(xiāo)费品，市场空间(jiān)广(guǎng)阔。随着消(xiāo)费者(zhě)健(jiàn)康意识的提高，对健康、安全(quán)、营养(yǎng)的食用油需求也将持续增加，未来品牌化、高(gāo)端化(huà)将是行业发展(zhǎn)的趋势，品牌差(chà)异化现象也将日益凸(tū)显。

　　中信(xìn)建投油脂分析(xī)师(shī)石丽(lì)红(hóng)告诉记者，在原料(liào)供(gōng)应端，大宗农产品价(jià)格已“退烧”，进入下行周期，而(ér)且我国菜油原料供(gōng)应出现了从未有过(guò)的多(duō)元及宽松局面，包装(zhuāng)油(yóu)的成本端压(yā)力缓解趋势(shì)明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的消费需求端则(zé)是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料(liào)市场(chǎng)整体(tǐ)运行(xíng)平稳，缺乏突(tū)出矛盾且供需端(duān)均有不确定性，盘面整体呈(chéng)现振(zhèn)荡(dàng)走势。然而，进入(rù)3月后市场风(fēng)云(yún)突变，硅谷银(yín)行(xíng)倒闭引发市场(chǎng)恐(kǒng)慌及连(lián)锁反应(yīng)，为全(quán)球金融市(shì)场的稳定性带来(lái)了挑战，对整个商品乃至(zhì)金融(róng)市场造成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油(yóu)供给压力从进口成本端为油(yóu)脂(zhī)油料市场形成了较大拖累。宏观与基本(běn)面利空出现共振，不(bù)论是油还是粕均显著(zhù)跌破此前振荡(dàng)区间。虽然市场并不看好油粕(pò)走势，但如(rú)此凌厉的跌势仍在节(jié)奏上超(chāo)出了市场预期。”石丽红(hóng)说(shuō)。

　　也(yě)有(yǒu)行业(yè)人士(shì)认为(wèi)，今年一季度油脂的(de)走(zǒu)势(shì)也受到(dào)宏(hóng)观面影响。另(lìng)外(wài)，在大(dà)量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口(kǒu)同(tóng)比增加200多万(wàn)吨，原(yuán)油(yóu)价格(gé)不景气带来生(shēng)柴投料需求(qiú)减少，这令欧洲菜油的出口潜力(lì)大大(dà)增加。此(cǐ)外，继(jì)续(xù)增产的(de)俄罗斯菜油大(dà)部分依赖对中国(guó)出口，在加拿(ná)大旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国内后期面临的(de)菜油供给(gěi)压力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消(xiāo)费复苏不及(jí)预期，包装油(yóu)需求乏(fá)力，陈奕迅《是但求其爱》歌词是什么，陈奕迅《是但求其爱》歌词是什么歌国内食用(yòng)油需求整体(tǐ)增量空间(jiān)不大。要(yào)想拿到更多(duō)市场份(fèn)额(é)，不(bù)同油(yóu)种之间、大小企(qǐ)业之间的竞(jìng)争十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货(huò)较好，菜油表观库存处于(yú)低位，终端库存(cún)处于(yú)高(gāo)位。随供应(yīng)逐步(bù)增加，表观库存或(huò)逐步起(qǐ)量，二季度(dù)菜油价格与相关油脂价(jià)差缩小格(gé)局背景下，菜油(yóu)需求(qiú)或(huò)起量，但中短期仍处于累(lèi)库态势。”石丽红说。

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