兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都(dōu)看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故(gù)意(yì)的(de)高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄(chāo)底(dǐ)新能源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好作风建设包括哪些方面问题，机关作风建设包括哪些方面(hǎo)时机啊(a)，你(nǐ)敢(gǎn)说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打(dǎ)的(de)就是一个(gè)新能(néng)源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服(fú)务器(qì)订单规模。其中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客(kè)观看(kàn)待(dài)数(shù)通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微(wēi)软大(dà)幅削(xuē)减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在(zài)年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通(tōng)用服务器的需求(qiú)放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及(jí)用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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