兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又(yòu)故意(yì)的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能(néng)源(yuán)赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走(zǒu)势(仲尼适楚,出于林中,见佝偻者承蜩,犹掇之也翻译，仲尼适楚,出于林中,见佝偻者承蜩,犹掇之也议论文shì)完美？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩(jì)窗口了(le)，未(wèi)来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个(gè)新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停(tíng)，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来(lái)了解读(dú)：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减了服务器(qì)订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的需求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务(wù)器(qì)。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今仲尼适楚,出于林中,见佝偻者承蜩,犹掇之也翻译，仲尼适楚,出于林中,见佝偻者承蜩,犹掇之也议论文天的市(shì)场就(jiù)分析(xī)到这了。

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