兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的(de)人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新(xīn)能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单(dān)规模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单(dān)40％，下半年(nián)释(shì)单(dān)转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续财(cái)季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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