要闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制(zhì)对华投资 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上，商务部(bù)新(xīn)闻发言人(rén)束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国集团(tuán)其他成员国）共同限制对华投(tóu)资(zī)消息属实，中方将(jiāng)坚决反对(duì)。在本次(cì)例行记者(zhě)会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动(dòng)中央(yāng)企业加大在(zài)新一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业(yè)母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会(huì)议强调，要(yào)指导(dǎo)推动(dòng)中(zhōng)央企业(yè)加(jiā)大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度，推动传(chuán)统产业数字化(huà)、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我(wǒ)国(guó)产(chǎn)业体系加(jiā)快向(xiàng)产业链、价值链高(gāo)端(duān)迈进(jìn)。要强化顶(dǐng)层设计(jì)，增强(qiáng)国资监(jiān)管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合(hé)拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑(chēng)现(xiàn)代化(huà)产业体系建设提供有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战略性新兴(xīng)产业(yè)中(zhōng)的(de)央企才(cái)是中特估中核(hé)心(xīn)标的(de)，这其中还有(yǒu)标(biāo)的的值得(dé)挖(wā)掘，投资者(zhě)不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融(róng)统(tǒng)计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿(yì)元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融企业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能重回表外(wài)资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度(dù)同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司(sī)首席执行官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本(běn)公(gōng)司现任首席财务官许冉(rǎn)女士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼(jiān)执行董事(shì)。徐(xú)雷(léi)先生因个(gè)人(rén)原因(yīn)将退任本公司首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事职务。京东(dōng)物流现任(rèn)首席财(cái)务官单(dān)苏先生将担(dān)任本公司首席财务官(guān)。评：京(jīng)东在刘强(qiáng)东回归(guī)之后(hòu)，内部架(jià)构调整(zhěng)动作(zuò)频(pín)频(pín)。先是(shì)高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业(yè)群(qún)大调整，如今公司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官徐雷退休(xiū)了。这些架(jià)构和人员变动，能否为(wèi)京(jīng)东带(dài)来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基(jī)于监(jiān)管部门反馈(kuì)线(xiàn)索(suǒ)，依据《银(yín)行间债券市(shì)场自律处(chù)分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建设(shè)银(yín)行(xíng)股份(fèn)有(yǒu)限公司(sī)债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违(wéi)规(guī)行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅业分会最(zuì)新发文称，本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，两岸青山相对出孤帆一片日边来的意思是什么生肖，两岸青山相对出孤帆一片日边来的意思是什么修辞手法成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价(jià)格两岸青山相对出孤帆一片日边来的意思是什么生肖，两岸青山相对出孤帆一片日边来的意思是什么修辞手法降幅横(héng)跨两周(zhōu)，因此跌幅(fú)略显夸张(zhāng)，但实(shí)则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原(yuán)材料降价空(kōng)间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的(de)光伏赛(sài)道(dào)最近(jìn)跌的不要(yào)不要的(de)，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等(děng)着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年(nián)第一(yī)季(jì)度公司实现营业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少及产能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公(gōng)司预计(jì)产(chǎn)能利(lì)用(yòng)率和出货量(liàng)都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单价受产(chǎn)品组(zǔ)合变(biàn)动(dòng)影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛(máo)利率(lǜ)预(yù)计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在(zài)做了一轮过山车后，处于(yú)相(xiāng)对低点的位置(zhì)，中芯(xīn)国际(jì)这个(gè)业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国(guó)上(shàng)周首次申领失(shī)业救(jiù)济(jì)人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来新(xīn)高；预估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连(lián)续(xù)10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储(chǔ)自2007年以来首次(cì)将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密切关注服务(wù)价(jià)格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给(gěi)美(měi)联(lián)储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增(zēng)速且首次申请失业救济人数连(lián)续第二周超预期增长无疑(yí)体现了美联储持续一年的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的企业财(cái)报以及(jí)地区银行危机担忧重燃(rán)再度(dù)对股市(shì)形成双重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提振下(xià)普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图(tú)森未来(lái)因退(tuì)市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数据(jù)令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次(cì)盘(pán)中重上102.00；两年期美(měi)债收(shōu)益率一度降10个(gè)基点；大(dà)宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收(shōu)盘下(xià)跌(diē)至2020.50美(měi)元(yuán)，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大(dà)单日(rì)百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以来(lái)的最低收盘(pán)价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各(gè)股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油(yóu)资本(běn)、中(zhōng)船(chuán)科技、中(zhōng)信(xìn)金属跌停。影视(shì)股表现强(qiáng)势(shì)，多股出(chū)现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着(zhe)短(duǎn)线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动(dòng)力(lì)也(yě)不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中有一(yī)定的回调压(yā)力(lì)，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红(hóng)发(fā)布了(le)一款基于自(zì)己声(shēng)音(yīn)、行(xíng)为和(hé)个性的AI语音聊天(tiān)机(jī)器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美(měi)元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已(yǐ)经(jīng)近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道，三星电子已经通(tōng)知分销(xiāo)商，将不(bù)再以低于当前价格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近停止下跌明(míng)显早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日发(fā)布由农业农村(cūn)部、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部等六(liù)部门共同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提到(dào)，力争通(tōng)过三(sān)年左右(yòu)时(shí)间，补上粮食产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)设施(shī)装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能(néng)力(lì)基本满(mǎn)足全国粮食(shí)产地(dì)烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后(hòu)损失显(xiǎn)著(zhù)下降，粮(liáng)食(shí)产能得到进一(yī)步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作(zuò)协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要(yào)求说(shuō)明(míng)汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及(jí)其一(yī)致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不(bù)超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持(chí)不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列(liè)入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿(yì)元采购框架(jià)合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全资(zī)子(zi)公(gōng)司签署合(hé)资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超产(chǎn)情(qíng)形提交第四(sì)批合规(guī)方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去(qù)公司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北(běi)区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略(lüè)合作框架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投(tóu)建锂(lǐ)离子(zi)电池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获(huò)FDA临(lín)床试验批(pī)准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立合(hé)资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资(zī)公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池(chí)项(xiàng)目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简称将变更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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