要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同限制(zhì)对(duì)华(huá)投(tóu)资 将坚决(jué)反对

　　在11日下(xià)午(wǔ)举行的例行(xíng)记者会(huì)上，商务部新闻(wén)发言(yán)人(rén)束珏婷(tíng)再次(cì)表(biǎo)态，如美国胁(xié)迫(pò)盟友（七国集团(tuán)其他成(chéng)员国）共同限制对华投(tóu)资(zī)消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚(jiān)决反对。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大(dà)在新一代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企(qǐ)业(yè)加大在新一代信息技(jì)术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业(yè)布(bù)局力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色(sè)化转型升(shēng)级，引领带动我国产业体系加(jiā)快向(xiàng)产(chǎn)业链(liàn)、价(jià)值链高端(duān)迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合(hé)拳，为中央企业(yè)更好服(fú)务支撑现代(dài)化产业(yè)体(tǐ)系建设提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核心(xīn)标的(de)，这其中还有标的(de)的(de)值得挖掘，投资者(zhě)不要(yào)在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低(dī)0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年4月社会(huì)融资(zī)规模增量为1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上(shàng)年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财政性(xìng)存款(kuǎn)增(zēng)加(jiā)5028亿元，非银行业(yè)金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次(cì)转负，同(tóng)时居民存款13个月(yuè)以来同比首次也转为减少，但更可能重回(huí)表(biǎo)外(wài)资产，而非用于消费(fèi)，消费在二季(jì)度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官(guān)及(jí)执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务(wù)官(guān)许冉女士将接替(tì)徐雷先生担(dān)任京东(dōng)集团(tuán)首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因个(gè)人原因将退任本公司首席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事(shì)职务。京(jīng)东(dōng)物流现(xiàn)任首(shǒu)席财(cái)务(wù)官(guān)单苏先生将担任本(běn)公司首(shǒu)席财务(wù)官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部架(jià)构调整动作频频(pín)。先是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零售事(shì)业群大调整(zhěng)，如今(jīn)公(gōng)司首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和(hé)人员(yuán)变动，能否(fǒu)为京东带(dài)来(lái)新的活(huó)力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对建(jiàn)设银行启动自律调查(chá)

　　基于(yú)监(jiān)管(guǎn)部门反馈线(xiàn)索，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规(guī)则(zé)》，交(jiāo)易商(shāng)协会已对中国建设(shè)银行(xíng)股份有限公司债务(wù)融资工具承销业(yè)务涉嫌违(wéi)规行(xíng)为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业分会最新发(fā)文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格(gé)大幅下(xià)跌主要由于两方(fāng)面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经历了(le)两轮(lún)阶段性(xìng)调价；其二(èr)是传导原材料降价空间(jiān)，并持续(xù)向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产能(néng)利用率下降(jiàng)所致。二季(jì)度，公司(sī)预计(jì)产能利用率和出(chū)货量都高于一季度，销售(shòu)收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27中国允许士兵投降吗 如果打仗了警察用上吗.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山(shān)车(chē)后，处于相对低(dī)点的位(wèi)置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤(shāng)力没有那(nà)么足(zú)。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德(dé)时(shí)代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元。宁德(dé)时代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首(shǒu)次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数(shù)据进一步走弱(ruò)，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外两(liǎng)年(nián)来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同(tóng)比增(zēng)速(sù)且首(shǒu)次申请失业(yè)救(jiù)济人(rén)数连续第二周超预期(qī)增长(zhǎng)无疑体现了美(měi)联储持续一(yī)年(nián)的加息影(yǐng)响，但疲软的企业(yè)财报以及地区银(yín)行危机担(dān)忧(yōu)重燃再度对股市形成双(shuāng)重(zhòng)打(dǎ)击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东(dōng)超(chāo)预(yù)期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退(tuì)市(shì)在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一(yī)周多(duō)来首(shǒu)次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大宗商(shāng)品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银(yín)期货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收盘(pán)价；原油期货(huò)连续两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运(yùn)、中油资(zī)本、中(zhōng)船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股(gǔ)表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力(lì)也不足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回(huí)调(diào)压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了一(yī)款基(jī)于自己声(shēng)音、行为(wèi)和个性的AI语音(yīn)聊天(tiān)机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟费用1美元。在过(guò)去一(yī)周，该Al创收了(le)7.16万美元（约(yuē)合人(rén)民币近50万(wàn)元），已(yǐ)经(jīng)吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关(guān)的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商(shāng)，将(jiāng)不再以低于当(dāng)前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农(nóng)村部(bù)网站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门(mén)共同印(yìn)发的(de)关于加快粮食(shí)产地烘干能力建设(shè)的(de)意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备(bèi)短板，建成布局合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能(néng)力基本满足(zú)全国粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干需求(qiú)，应急烘(hōng)干作(zuò)业(yè)能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产能得到(dào)进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函(hán)：要求说明(míng)与澜舟科技战略(lüè)合(hé)作协议所指向的具体合作(zuò)内容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞 签订(dìng)战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询(xún)函(hán)：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐(lè)园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达成专(zhuān)利交叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆(kūn)山(shān)超辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉(shān)醇(chún)胶束列入(rù)“新(xīn)优药械”产(chǎn)品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华(huá)物(wù)资签订11.68亿元采购框(kuāng)架(jià)合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石(shí)线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全(quán)资(zī)子公司签署合中国允许士兵投降吗 如果打仗了警察用上吗资框架协议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批(pī)合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷(tíng)科(kē)因工作(zuò)调整辞去(qù)公司总(zǒng)裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床(chuáng)试验(yàn)批(pī)准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入(rù)战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区(qū)域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设(shè)立项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增资扩股的(de)方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营项目(mù)

　　川金诺 300505：子(zi)公司近(jìn)期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智能部(bù)分(fēn)股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公(gōng)司(sī)及第一大股东之控制人收到证监(jiān)会立案(àn)告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入(rù)最后交易(yì)日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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