兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新(xīn)能(néng)源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个(gè)股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(nià无菌蛋是什么，无菌蛋是什么蛋n)股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎn无菌蛋是什么，无菌蛋是什么蛋g)有2家是下(xià)滑(huá)的(de)，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的(de)一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器的需(xū)求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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