兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大(dà)钱(qián)。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是(shì)要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的(de)话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快(kuài)活的(de)空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了(le)。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　券商也发来了(le)解读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。桃胶要怎么泡发最好吃，桃胶要怎么泡发最好吃窍门因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务(wù)器的需(xū)求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器(qì)。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确(què)认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入(rù)端已(yǐ)有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微(wēi)软在(zài)最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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