本轮新(xīn)股中，中科飞测未(wèi)来国产替代(dài)空(kōng)间比较大(dà)，可(kě)以适当关注一(yī)下，德(dé)尔玛比较有特色(sè)的(de)小家电公司，但也有(yǒu)问题，其他(tā)都一(yī)般。

　　一(yī)、德尔(ěr)玛（301332）

　　德尔玛是一家集(jí)自(zì)主研(yán)发、原创设计(jì)、自有生(shēng)产、自营销售(shòu)于(yú)一体的(de)创(chuàng)新家电品(pǐn)牌企业。德尔玛围绕(rào)高速(sù)成长的新(xīn)兴家电消(xiāo)费品类，针对(duì)不同(tóng)市场(chǎng)定位、目(mù)标客群和经营模式，形(xíng)成了成熟的品牌矩阵，旗下品牌包括“德尔玛”“飞利(lì)浦”等，主要(yào)产品(pǐn)类型包括(kuò)家居环境类、水(shuǐ)健(jiàn)康类、个(gè)护健康类以(yǐ)及生活(huó)卫浴类。

　　小家电企业，直播(bō)带货起家，薇(wēi)娅也有持股(gǔ)，但公司主要(yào)产(chǎn)品(pǐn)都是授权(quán)品牌销售，毛利率(lǜ)较低，而自主品牌(pái)占比越来越低（不到30％），不关注了。

　　二(èr)、世纪(jì)恒(héng)通（301428）

　　世纪恒通是一家(jiā)专(zhuān)业的信息技术服务商，通过自主开发技术平台及(jí)搭建服务(wù)网络(luò)，为(wèi)金融机(jī)构、电(diàn)信运营商、互联网公司、高速集团等拥有众多个人用户的(de)大型企业客户提供用(ycac2制取c2h2，cac2形成过程电子式òng)户增值和拓展(zhǎn)服务(wù)。

　　信息服务商(shāng)，客户主要是平(píng)安，以(yǐ)前是(shì)移动，业务重心也转向了毛利率更低的车(chē)主信息服务，没看到核心竞争力，保险行业低迷(mí)，公(gōng)司业(yè)绩也好不到哪里(lǐ)去，这两年原地(dì)踏步，还(hái)略(lüè)有(yǒu)倒(dào)退。

　　三、安杰思(sī)（688581）

　　安杰(jié)思从事(shì)内镜微(wēi)创(chuàng)诊疗器械的研(yán)发、生产与销售(shòu)，主要产品应用于消化(huà)内镜诊疗领(lǐng)域，按治疗用途分为止血闭合类、EMR/ESD 类(lèi)、活检类、ERCP 类和诊疗仪器类。公(gōng)司前身系成(chéng)立于2010年12月(yuè)的安杰思基(jī)因。由达安基因和章(zhāng)贤骏分别出资600万元、400万元设立，设立初期公司以章(zhāng)贤骏团队的(de)PCR业(yè)务为(wèi)主。考虑(lǜ)到公司主营业务的(de)独立性、与达安基(jī)因业务的关联(lián)性及为了不同业务板块的更好发展(zhǎn)，安杰思决(jué)定专注于从事内镜(jìng)微创诊疗器械业(yè)务并停(tíng)止PCR业务(wù)的发(fā)展。

　　内镜(jìng)微(wēi)创诊(zhěn)疗器(qì)械(xiè)，体量和研发实(shí)力远不如(rú)同行(xíng)业的南微，面对竞争和集采(cǎi)，公司产品(pǐn)价格不断下滑(huá)，不(bù)过由于体量小，国产替(tì)代进行中，业绩还算不错，个人就不关注了。

　　四(sì)、中(zhōng)科飞测（688361）

　　深圳(zhèn)中科飞测科(kē)技股份有限公司成立于(yú)2014年，公司是一家国内领先的高端半导(dǎo)体质量控制(zhì)设备(bèi)公司(sī)，自成立以来始终专注于检测(cè)和量测两大类集(jí)成电路专用设备(bèi)的研发、生产(chǎn)和销售(shòu)，产品主要(yào)包括无图形晶圆(yuán)缺陷检测设备系列(liè)、图(tú)形晶圆缺(quē)陷检测设(shè)备系列(liè)、三维形(xíng)貌量测设备(bèi)系(xì)列、薄(báo)膜(mó)膜厚量测设(shècac2制取c2h2，cac2形成过程电子式)备(bèi)系列等产(chǎn)品(pǐn)，已应用于国内28nm及以上制程的集(jí)成电路制造产线。国内半导体检测与量测设备(bèi)市场2020年的市场规模达到了21亿美元，市场基本(běn)被国(guó)际(jì)巨(jù)头垄断(duàn)，国产化率(lǜ)约为(wèi)2％。公(gōng)司为国内当仁不让的领军企(qǐ)业(yè)，远超行(xíng)业(yè)第二和(hé)第三的收入(rù)之和。

　　晶(jīng)圆检测(cè)设备龙头(tóu)，半导(dǎo)体上游公司，公司收(shōu)入增速很快，但利润基(jī)本没有，且存货越来越(yuè)多，短(duǎn)期看半导(dǎo)体行(xíng)业周期向下，但(dàn)公司所处行(xíng)业国产(chǎn)替代(dài)空间较(jiào)大，未来(lái)仍(réng)会有发展，可(kě)以适当(dāng)关注。

　　五、长青(qīng)科(kē)技(jì)（001324）

　　长青(qīng)科技是一(yī)家以三明治复合(hé)材料(liào)为基(jī)础，通过(guò)轨道(dào)交(jiāo)通和建筑装饰两大领域实现产品(pǐn)应用的高新(xīn)技术(shù)企业。公(gōng)司的业务主要为(wèi)轨道交通业(yè)务(wù)及建(jiàn)筑装(zhuāng)饰业务，在轨(guǐ)道交(jiāo)通业务方面(miàn)，公司提(tí)供轨(guǐ)道交(jiāo)通车辆内部装饰产品、检修业务及备品备件(jiàn)和车载乘(chéng)客信息(xī)系统；在建筑装饰(shì)业务方面，公司提供建筑(zhù)内外部装饰产(chǎn)品(pǐn)。

　　车辆和建(jiàn)筑内部装饰(shì)公司，下(xià)游房地产和轨道交通行业未来景气度(dù)都一般，公司(sī)业绩也没亮点，不关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司(sī)主(zhǔ)营业务为公司主(zhǔ)营业务(wù)为悬(xuán)架(jià)弹(dàn)簧、制动弹簧、阀(fá)类及异形(xíng)弹(dàn)簧、稳定杆等研发、生产及销售(shòu)。公司深耕(gēng)弹簧行(xíng)业(yè)40余年，是国(guó)家级(jí)专精特(tè)新“小巨人(rén)”企业、浙江省(shěng)“隐形冠军”培育对象(xiàng)。公司是中国弹簧行业(yè)知(zhī)名(míng)度较高(gāo)的弹簧及相关产(chǎn)品的制(zhì)造企业，其(qí)综合实(shí)力位列国(guó)内弹簧(huáng)行业(yè)排名前三(sān)位(wèi)。

　　弹(dàn)簧行(xíng)业(yè)公司，虽然号称隐(yǐn)形(xíng)冠军，但公司(sī)市占(zhàn)率(lǜ)国内也就排第(dì)三，下游汽车行业(yè)周期景(jǐng)气度高峰已(yǐ)过，未(wèi)来不是很(hěn)乐(lè)观，就是一个门(mén)槛(kǎn)不高的传统制(zhì)造业公司(sī)。

　　七、亚华电(diàn)子（301337）

　　亚华(huá)电子是(shì)医院智能(néng)通讯交互(hù)系统软硬件一体化综合(hé)解决方案提(tí)供(gōng)商，主要(yào)产品分为病房智能通讯交互系统及(jí)门诊(zhěn)服务(wù)交互(hù)系统两大类别，是该公司主营业务收入(rù)的重要(yào)组成部分。

　　医疗信息(xī)公司，主(zhǔ)要是医院的(de)门诊和病(bìng)房交互，没什么技术门(mén)槛的(de)软硬件行业(yè)，公司规模不(bù)大，竞(jìng)争(zhēng)力一般，不关(guān)注了。

　　八(bā)、美芯晟（688458）

　　美芯晟(chéng)是一家专注于高(gāo)性能模(mó)拟(nǐ)及数模(mó)混(hùn)合芯片(piàn)研发和销售的集(jí)成(chéng)电路设计(jì)企业(yè)，主要产品(pǐn)为无(wú)线充电系列产品和LED照明(míng)驱动系列产品，主要包括高集成度MCU数(shù)字(zì)控制SoC电源——无(wú)线充电芯片，以及模拟电源——LED照明(míng)驱动芯片。目前，美(měi)芯晟能(néng)够为客户提供超过700款(kuǎn)芯片产品，可广泛应用于通信终端、消费类(lèi)电子、照明应用(yòng)及(jí)智能(néng)家居等众多领域。

　　无线充电芯片和LED芯片公司，技术含(hán)量(liàng)不(bù)算太(tài)高的芯片行业，下游主要是LED行业(yè)，22年开始(shǐ)行业景气度下滑，公司业(yè)绩也转向，收(shōu)入增(zēng)速(sù)放缓，产(chǎn)品价格大幅(fú)下滑，扣非利润下(xià)滑，至于(yú)无(wú)线充(chōng)电芯片(piàn)这块业务增速也大幅放缓了，而且(qiě)占(zhàn)比(bǐ)比较低，依赖单一客户，面(miàn)对竞争也非常(cháng)激烈。没太多的(de)亮点，感觉没必要关注了(le)。

　　九、航天软件（688562）

　　航(háng)天软(ruǎn)件是航天科(kē)技集团直接控股的大型专业(yè)软件与(yǔ)信息化服务公司，实际(jì)控制人为(wèi)国(guó)务院国资委(wěi)。公司在(zài)支撑(chēng)航天信(xìn)息化建设(shè)的(de)过程(chéng)中，以神通数(shù)据库和AVIDM Foundation为基础(chǔ)，构建(jiàn)了自(zì)主软件产品（基础(chǔ)软件(jiàn)、工(gōng)业软件(jiàn)）、信息技(jì)术(shù)服务（金(jīn)审信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务）和信息系统集成(chéng)（主要面向航天(tiān)及党(dǎng)政军(jūn)领域(yù)）等(děng)三大主营(yíng)业务，是(shì)我(wǒ)国航天及党政军领域的(de)软件和信息化服务龙头企业(yè)之一。

　　航天系的软件公司，大量关联交易(yì)，主营毛利(lì)率非常低，软件产(chǎn)品基本没(méi)什么竞争力(lì)，利润基(jī)本没(méi)有，完全依(yī)靠补贴，完全靠政府采(cǎi)购(gòu)和政策强推，这类公司业(yè)绩非常不好(hǎo)预(yù)测，个人建议不要(yào)浪费精力了。

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