兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的(de)高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅(fú)度(dù)最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑的37码鞋内长是多少厘米，37码鞋子内长是多少cm，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据(jù)业务反馈(kuì)及用户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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