兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能(néng)源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)特殊韵母是什么意思，1个特殊韵母是什么涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫(mò)，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会(huì)发现的(de)”，接连(lián)便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了(le)快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556特殊韵母是什么意思，1个特殊韵母是什么只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可(kě)以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的需(xū)求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析到这了(le)。

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