财联社4月30日讯(xùn)，4月的交易已于本周五结束。本月A股三大指(zhǐ)数一红两绿，整体处(chù)于(yú)震荡上行的态(tài)势。分板块(kuài)看，石油板块(kuài)表现(xiàn)强势(shì)，万亿巨头(tóu)中(zhōng)国石油(yóu)4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛(niú)股扎(zhā)堆，板块个股(gǔ戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班)中(zhōng)国科(kē)传(chuán)、唐德影视单(dān)月翻(fān)倍(bèi)。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪些机会值(zhí)得把握？从财(cái)联社(shè)梳理(lǐ)的(de)十家券商5月(yuè)金股名单来看(kàn)，AI应用端、中字(zì)头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科(kē)大讯飞、完美世界各被推荐(jiàn)两次(cì)；中字头(tóu)方面，中国移动、中(zhōng)国中铁(tiě)各(gè)被推荐(jiàn)两次，除此之(zhī)外，中(zhōng)国太保、中国铝业也获得了个别券(quàn)商的推荐。

　　目前市场关注的重(zhòng)点(diǎn)已(yǐ)经逐(zhú)渐从AI硬件端转为应用端。从推(tuī)荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使用场景中，办(bàn)公场景(jǐng)进展相对较快(kuài)。中金公司(sī)指出，年初(chū)至今(jīn)市场对AI关注度持续高企，上一轮(lún)行(xíng)情(qíng)催化主(zhǔ)要集(jí)中于(yú)大模型的突(tū)破进展；而4月以来，观察到各个领域的(de)应用厂(chǎng)商正(zhèng)加速AI融合应用(yòng)产品的研(yán)发和发布，其中办(bàn)公场景(jǐng)进展相对(duì)较快，预计5月之后将进入AI应(yīng)用的(de)加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班有券商预计AI对游戏(xì)行业能起到将(jiāng)本增效(xiào)的作(zuò)用，而“增效(xiào)”作用被市场(chǎng)所(suǒ)低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘(huì)图工具替代美术(shù)外包(bāo)等(děng)带(dài)来的“降(jiàng)本(běn)”或已有市场(chǎng)预期，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系统及更自由(yóu)的场景生成或(huò)大幅提升(shēng)玩家体验感及游戏(xì)社(shè)交属性，从(cóng)而推动游戏用户数(shù)、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市场对于“增(zēng)收”预期(qī)尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提(tí)升(shēng)空间(jiān)。另外值得关注的(de)是，MetaSAM为代表的图(tú)片分割模型及Gen-2为代表的视频(pín)生成模型或进一步推动多模态大模型发展，从而推动IP从自上而下变现效率(lǜ)提升，拥有IP储备优(yōu)势的内容公司商业化空间或(huò)打开。

　　关于中(zhōng)字(zì)头板块，华(huá)安证券认为值得布局的(de)有三大方向。

　　方向(xiàng)一：中国(guó)特(tè)色估值体系(xì)与优化国有资本(běn)布局。关注：①中国(guó)特色估值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优化国有(yǒu)资(zī)本布局关注能(néng)源(yuán)、电力(lì)、粮(liáng)食等企(qǐ)业。

　　方(fāng)向(xiàng)二：新型举(jǔ)国体(tǐ)制的(de)科技创新方向(xiàng)。关(guān)注：①科创型央国企“领(lǐng)头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济(jì)领(lǐng)域国资云及信创等标的(de)。③半导体、科(kē)学仪器等领域的装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有(yǒu)望在2023年继续发(fā)力。关注：关(guān)注建筑、能(néng)源、交通(tōng)、冶金等有望获得订单增量企业。此(cǐ)外，创建世界一(yī)流示范(fàn)企业名单对应的上市公司也值得关(guān)注。

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