要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下(xià)午举行的(de)例行(xíng)记者会(huì)上，商务部(bù)新(xīn)闻发言人(rén)束(shù)珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫(pò)盟友（七国(guó)集团(tuán)其(qí)他(tā)成(chéng)员国）共同(tóng)限(xiàn)制对华投(tóu)资消息(xī)属实，中方将坚决反对。在本次例行记者(zhě)会(huì)上，束(shù)珏(jué)婷同时(shí)重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人(rén)工智(zhì)能(néng)、集成(chéng)电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布局力(lì)度

　　国(guó)资委党委召(zhào)开扩大会议，会(huì)议强调，要指导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在新一代(dài)信息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我国产业(yè)体(tǐ)系加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层设(shè)计，增强(qiáng)国(guó)资(zī)监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化(huà)考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等(děng)监(jiān)管(guǎn)政策(cè)，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服(fú)务支撑现代化产业体系建设(shè)提(tí)供有(yǒu)力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中(zhōng)的央(yāng)企才是(shì)中特估中核心标的，这(zhè)其中还有(yǒu)标的的(de)值得挖掘，投资者(zhě)不(bù)要在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金(jīn)融(róng)数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年4月(yuè)社会融资规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比(bǐ)上年同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人(rén)民币存款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元(yuán)。其(qí)中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企(qǐ)业(yè)存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元，财政性(xìng)存(cún)款增加5028亿元，非(fēi)银行业(yè)金(jīn)融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落(luò)0.3个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民存款13个(gè)月(yuè)以来同比首次也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执(zhí)行官及(jí)执行董事

　　京(jīng)东(dōng)集团(tuán)公告称，本公司现任首席(xí)财务官许冉女士将接(jiē)替徐(xú)雷先生担任京东集(jí)团(tuán)首(shǒu)席执行官(guān)兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先生因个(gè)人原因将退任本公(gōng)司首席执行官(guān)兼执(zhí)行董事(shì)职务(wù)。京东物流现任首席财务官单苏先(xiān)生(shēng)将担(dān)任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部(bù)架构调(diào)整(zhěng)动作频频。先是(shì)高管(guǎn)降(jiàng)薪(xīn)，后(hòu)是京东零售事业群(qún)大调(diào)整(zhěng)，如今公(gōng)司首席(xí)执(zhí)行官徐(xú)雷退休(xiū)了。这些架构和(hé)人员变动，能否为(wèi)京(jīng)东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启动自律调(diào)查(chá)

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则(zé)》，交易(yì)商协会已对中国建设银行(xíng)股份有限公司债务融资工具承销业务涉(shè)嫌违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周硅片价格大幅(fú)下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协(xié)会(huì)硅业分会(huì)最新发文称，本周硅片价(jià)格(gé)大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成(chéng)交量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅(fú)下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛道最近跌(diē)的不要不(bù)要的，没(méi)有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要(yào)是由于晶(jīng)圆(yuán)销(xiāo)售量(liàng)减少(shǎo)及(jí)产(chǎn)能利用率下降所致。二(èr)季度，公(gōng)司预计(jì)产能利用率和出货量(liàng)都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了一(yī)轮过山车后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖(mài)出额居(jū)首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数(shù)增(zēng)加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美(měi)国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2古巴人口和面积是多少，古巴多大面积和人口万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续10个月(yuè)回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上周(zhōu)美联(lián)储自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的(de)迹象。若(ruò)该数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速(sù)意外(wài)两年来首(shǒu)次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速且首次申请失业(yè)救济(jì)人数连续第二周(zhōu)超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的(de)加(jiā)息影(yǐng)响，但疲软的企业(yè)财报(bào)以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市(shì)形成(chéng)双重打击，美股全天(tiān)震荡(dàng)收(shōu)盘(pán)涨跌互(hù)现；中概股在京东(dōng)超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来(lái)涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来因退(tuì)市在(zài)即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指数加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利(lì)收(shōu)盘(pán)下跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来(lái)的最低收盘(pán)价；原油(yóu)期货连续两日收跌(diē)，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股(gǔ)指震荡，中特估再(zài)度大幅(fú)走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科技(jì)、中信(xìn)金属跌停。影视股(gǔ)表(biǎo)现强势，多(duō)股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位(wèi)23岁的(de)女网红(hóng)发布了一款基于自己声音、行为和(hé)个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创收(shōu)了(le)7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视(shì)频已(yǐ)经近(jìn)千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再(zài)以低(dī)于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最(zuì)近停止(zhǐ)下(xià)跌明(míng)显早于(yú)预(yù)期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由农业农村(cūn)部、国(guó)家发展改革(gé)委、财政部等六部门共同印(yìn)发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年(nián)左右(yòu)时间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布(bù)局合(hé)理、体系完善的粮食(shí)产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘干能(néng)力基本(běn)满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能(néng)力(lì)齐备，粮食产后损失(shī)显著下(xià)降(jiàng)，粮食产能得(dé)到进(jìn)一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度(dù)净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指向(xiàng)的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签(qiān)订战略合作协(xié)议(yì) 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉(chā)许(xǔ)可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东古巴人口和面积是多少，古巴多大面积和人口TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚(yáo)忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全(quán)资子公(gōng)司签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经(jīng)营合(hé)同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶束(shù)列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀(dù)金刚石(shí)线生产线建设(shè)项目

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全(quán)资子(zi)公司(sī)签署合资框架(jià)协(xié)议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城签订战(zhàn)略合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子(zi)公(gōng)司就超产(chǎn)情形提(tí)交第四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调整辞(cí)去(qù)公司(sī)总裁职务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获(huò)得临(lín)床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入(rù)战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子(zi)电(diàn)池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资(zī)公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的方式(shì)引入战略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标高速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近(jìn)期签(qiān)署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人(rén)收到证监会(huì)立案(àn)告(gào)知书

　　交易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票简称将变更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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