财(cái)联社4月(yuè)30日(rì)讯，4月的交易已于本周(zhōu)五结束。本月(yuè)A股三大指数一红两绿(lǜ)，整体处于震荡上行的态势。分板块看，石油板块表现强(qiáng)势，万亿巨头中国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传(chuán)媒板(bǎn)块(kuài)牛股扎(zhā)堆，板块个股中国科传、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些机会值得把握(wò)？从财联社梳理(lǐ)的十家券商5月金股名单(dān)来看，AI应用端(duān)、中字头等值得关(guān)注。

　　具体来看，AI应用端(duān)中金山(shān)办(bàn)公、科大讯飞、完美(měi)世界各被推荐两次；中字头(tóu)方面宝马和特斯拉哪个档次高(miàn)，中国移动、中国中铁各被推(tuī)荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也获得(dé)了个别(bié)券商的(de)推荐。

　　目前市场关注(zhù)的重(zhòng)点(diǎn)已经逐(zhú)渐(jiàn)从AI硬件端转为应用端(duān)。从(cóng)推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中(zhōng)的重点。

　　关(guān)于AI+办(bàn)公方面，有(yǒu)券商指出，在所有AI的使用场景中，办公场景(jǐng)进展相对较(jiào)快(kuài)。中金(jīn)公(gōng)司指出，年初至今(jīn)市场对(duì)AI关注度持续高企，上一轮(lún)行情(qíng)催化主要集中(zhōng)于大模型的突破(pò)进展(zhǎn)；而4月(yuè)以来，观察到(dào)各(gè)个(gè)领域(yù)的应(yīng)用厂商正加速(sù)AI融合应(yīng)用产(chǎn)品的研发和发(fā)布(bù)，其(qí)中办公场景进展相对较(jiào)快(kuài)，预(yù)计5月之后将进入(rù)AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商预计(jì)AI对游戏行业能起到将本增效的作用，而“增效”作用被市场所低估。开源(yuán)证券指出(chū)，AI绘(huì)图工具替(tì)代美术外包(bāo)等带来的(de)“降(jiàng)本(běn)”或(huò)已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更智能化(huà)NPC、更人性化(huà)的(de)对(duì)话系统及更自由的场(chǎng)景生成或大幅(fú)提升玩家体(tǐ)验感及游(yóu)戏(xì)社交属性，从而推动游(yóu)戏用(yòng)户数、时长及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市场(chǎng)对于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间(jiān)。另外值得关注的(de)是，MetaSAM为代(dài)表的图片分割模型及Gen-2为代表(biǎo)的视(shì)频生成模型或进一步推动多模态大模(mó)型发展，从而(ér)推动IP从(cóng)自上而下变(biàn)现效(xiào)率提升，拥有IP储备优势的内容(róng)公司商业(yè)化空间或(huò)打(dǎ)开。

　　关于中(zhōng)字头板(bǎn)块，华安证(zhèng)券认(rèn)为(wèi)值得(dé)布局的(de)有(yǒu)三大方向。

　　方向一：中国特色估值(zhí)体系与(yǔ)优化(huà)国(guó)有资本布(bù)局。关注：①中国特色估(gū)值体系下，关注ESG与资产(chǎn)注入带来的拔估值机会。②优化国有(yǒu)资本布(bù)局关(guān)注(zhù)能(néng)源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制(zhì)的科技(jì)创(chuàng)新方向。关(guān)注：①科创型央国企“领头”改革转型(xíng)。②数字(zì)经济(jì)领域国(guó)资(zī)云(yún)及信(xìn)创等标的。③半(bàn)导体、科学宝马和特斯拉哪个档次高仪器等领域的装备国产化(huà)。

　　方(fāng)向(xiàng)三：“一带一(yī)路”有望在2023年继(jì)续发力。关注：关(guān)注建筑、能源(yuán)、交(jiāo)通、冶金等(děng)有望获(huò)得订单增(zēng)量企业。此外，创建世(shì)界一流示范企业名单对(duì)应的上市公(gōng)司也值得关(guān)注(zhù)。

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