近期《2023年(nián)五一(yī)假(jiǎ)期旅游预测报告》显(xiǎn)示(shì)，该平台假期国内酒店、景(jǐng)区门(mén)票、机票订单量均(jūn)反超2019年水平。同时民航局披露，从机票预订(dìng)数据(jù)看，五(wǔ)一假期订票(piào)已超600万人次，或成为(wèi)史上旅游出行热度最(zuì)高的五一假期。此(cǐ)外近20部影片定档五一，节(jié)假日院线有望迎(yíng)来强复苏。在消费需求火爆(bào)下(xià)，可以(yǐ)关(guān)注(zhù)交运、旅游(yóu)、影视(shì)等行业机会。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅(lǚ)游出(chū)行旺季来临

　　自(zì)去(qù)年疫情防控(kòng)优化调(diào)整(zhěng)以来，国内疫后复(fù)苏趋(qū)势(shì)较强。近日某酒店龙头企(qǐ)业(yè)发布一季度经营(yíng)数据，公司一季(jì)度整体入(rù)住率(lǜ)同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房产生(shēng)的平均实际营业(yè)收入(rù)）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民(mín)航局数据(jù)，一(yī)季度民(mín)航运输共完(wán)成运输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长39.7％，行业(yè)总体(tǐ)运输规模相当于2019年同期的(de)77.6％，较(jiào)2022年四(sì)季(jì)度大幅提升38.5个百分点(diǎn)；一季度共完成(chéng)旅客(kè)运输量(liàng)1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季度大(dà)幅(fú)提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出(chū)行(xíng)需求更(gèng)是火爆。4月20日的(de)《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，距离假期不(bù)到10天，特(tè)别(bié)是住(zhù)宿(sù)火爆程(chéng)度远超(chāo)预期，五一境内(nèi)酒店市(shì)场搜(sōu)索热度已达2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年五一同(tóng)期也增长近200％。今年(nián)五一(yī)也是(shì)出境团队游试点恢复后的首个长(zhǎng)假。数据显示(shì)，出境机票搜索热度同比2019远则怨近则不逊是什么意思解释，远则怨,近则不逊年同期恢复至大约(yuē)120％，出境(jìng)游酒店搜(sōu)索热度同(tóng)比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部(bù)宣布(bù)自4月(yuè)29日起，所有来华(huá)人员可以登机前(qián)48小时内抗原检测代替核酸检测，航(háng)空公司不再查验(yàn)登机前(qián)检测证(zhèng)明。针对来华人员的防疫政策放宽后(hòu)，入境客流量有(yǒu)望进一(yī)步提(tí)升，继续(xù)刺激国际客(kè)流复苏。

　　与此同时(shí)，民航局预计，五(wǔ)一假期民航将运输旅客(远则怨近则不逊是什么意思解释，远则怨,近则不逊kè)900万(wàn)人次左右。2019-2021年(nián)的(de)民航旅(lǚ)客量分(fēn)别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民航(háng)局当时(shí)预计旅客量(liàng)为200万人(rén)次。因此(cǐ)今年有望(wàng)将超过疫(yì)情(qíng)前(qián)水平(píng)，成(chéng)为史上旅游出(chū)行(xíng)热度最(zuì)高(gāo)的(de)五一假期。

　　五一(yī)假期预售(shòu)数(shù)据仍然(rán)乐(lè)观，叠加出入境(jìng)政策进一步放开(kāi)，旅游出行(xíng)市(shì)场均呈(chéng)向好态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年(nián)报(bào)、一季报(bào)披露节(jié)前结束，截至4月28日，已经披露一季报的上市公司(sī)接近4000家。从目前财(cái)报披露情况(kuàng)看，旅游出行相关板块景气度显著恢复，用整体法测算，申万社会服务(wù)行业一季度归母净利润增速(sù)达到(dào)远则怨近则不逊是什么意思解释，远则怨,近则不逊144.40％，交通运输行(xíng)业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情放开(kāi)后(hòu)第一个长(zhǎng)假(jiǎ)，积压的旅游(yóu)出行(xíng)需求集中释(shì)放，且春节后(hòu)旅游(yóu)行情转入淡季(jì)，市场普遍预期(qī)旅游业复苏趋缓。但从五一(yī)的(de)数(shù)据(jù)来看，伴(bàn)随着景气复苏的持续(xù)兑(duì)现，行业有望重(zhòng)获市场关注。

　　另(lìng)一方(fāng)面，民(mín)航出行需求恢复有(yǒu)望贯穿全年。同时(shí)供给端(duān)，疫情(qíng)期间我国机队引进收紧，飞(fēi)行员结构性短缺问题凸显，后续(xù)或将逐步好转。叠(dié)加票价改(gǎi)革仍在推(tuī)进，看(kàn)好后续(xù)票价及客座率表现。

　　此外(wài)，作为国内重要节假日(rì)，“五一档”电影票房市(shì)场(chǎng)也有较高占比。从(cóng)历史数(shù)据看，国内电(diàn)影总票房自(zì)2017年(nián)的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年票房比例从1.40％也逐(zhú)步(bù)攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于(yú)影(yǐng)院大范(fàn)围(wéi)关停，五一档期电(diàn)影纷纷撤档，票房远不及预期(qī)，而2023年影院全(quán)面恢复运(yùn)营，撤档重点(diǎn)影片加(jiā)码五(wǔ)一(yī)档期，叠加观众报复性消费热情(qíng)，预计今年五一档期将回升至(zhì)2021年水平，延续(xù)此前连(lián)涨态势。

　　从(cóng)影片(piàn)供给来看，已(yǐ)有近20部影片宣布进入(rù)今年“五一”档，数量上已超过历年同档期，重点(diǎn)电影(yǐng)包括《惊(jīng)天救援》、《长空(kōng)之(zhī)王》、《检察风云》等。此外，已(yǐ)上映的电影《灌篮高(gāo)手》累(lèi)计票(piào)房破4亿元（猫眼数据，截至(zhì)4月28日），热度也有望(wàng)延(yán)续。

　　而(ér)对于影视行(xíng)业(yè)来(lái)说，AIGC的变(biàn)革(gé)也会带(dài)来内容生产效(xiào)率(lǜ)的提升。前(qián)期策划，AI可(kě)辅助剧本(běn)生成，并把剧本(běn)中角(jiǎo)色、场景、道具、特效等(děng)元素(sù)转(zhuǎn)换(huàn)成拍(pāi)摄日程和预算。中期拍(pāi)摄，AI可(kě)生(shēng)成布(bù)景，换脸换声，或直(zhí)接(jiē)使用虚拟(nǐ)人替代真人(rén)演(yǎn)员(yuán)。后期制作，AI可辅助生成音频、特效(xiào)、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报(bào)、预告片等宣传(chuán)素材。种种因素叠加(jiā)，该赛道催化密集(jí)，当前投资机会凸显。

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