30年“不(bù)败”的(de)可转债信(xìn)仰，突(tū)然之(zhī)间出(chū)现“断(duàn)崖式”崩塌。

　　100元(yuán)面值的可转债(zhài)，*ST搜特的可(kě)转债搜特转债今天(tiān)又是(shì)暴(bào)跌19.85％，价格跌(diē)至31.66元，30年可转债历史上从未有过(guò)如此低(dī)价(jià)可(kě)转债(zhài)，与(yǔ)此同(tóng)时(shí)，各类低价(jià)转债接连雪(xuě)崩。分(fēn)析认为(wèi)，资(zī)金(jīn)开(kāi)始担(dān)心退(tuì)市和违约风险，纷(fēn)纷(fēn)出逃(táo)。

　　A股市(shì)场今(jīn)天也继续不乐(lè)观，自周二盘中(zhōng)冲(chōng)高到3400点(diǎn)跳水(shuǐ)之后，市场持续(xù)回落，上证指数今天又跌超1％，收(shōu)跌1.12％，报3372.36点(diǎn)，失守3300点。主要(yào)指数和多(duō)数板块下跌，深证成指跌1.23％，创业板指数和科创50指(zhǐ)数也跌超(chāo)1％。个股3790只下跌(diē)，1209只上(shàng)涨，成(chéng)交额8481亿元，与前一日有所缩量。

　　行业板块方面，此前最牛的传(chuán)媒(méi)娱乐领跌，大跌超4％，互(hù)联网、建筑、有色等也跌超3％；纺(fǎng)织服装、电力、旅游(yóu)等行业(yè)逆势(shì)飘(piāo)红上涨。

　　不过(guò)北上资金(jīn)却是逆(nì)势抄底，全(quán)天(tiān)净买入13亿(yì)元(yuán)。

　　两只(zhǐ)转债面临退(tuì)市(shì)

　　带崩整个低(dī)价转债市场(chǎng)

　　30年没有过的可转债(zhài)退市历史(shǐ)，在今年(nián)5月一下被(bèi)打(dǎ)破(pò)，先是*ST蓝盾宣告公司和蓝盾转债被告(gào)知要退市(shì)，打破了30年来的可转债没有出现正股和转(zhuǎn)债退市的历史。接着没几天，*ST搜(sōu)特锁(suǒ)定面(miàn)值退市，搜特(tè)转(zhuǎn)债持续暴(bào)跌(diē)，第2只打破历史(shǐ)来得太快(kuài)。蓝盾(dùn)转(zhuǎn)债已停牌，而搜特转(zhuǎn)债还在交易。

　　退(tuì)市危机(jī)之(zhī)下，搜特(tè)转(zhuǎn)债今日再度(dù)暴跌19.85％，收报31.66元，而昨日搜特转(zhuǎn)债已(yǐ)经暴跌19.75％。持续上演(yǎn)断崖式暴(bào)跌，面(miàn)值100元(yuán)的转(zhuǎn)债如今(jīn)只(zhǐ)剩31.66元(yuán)。

　　搜特转债的正股(gǔ)*ST搜特还在(zài)一字(zì)跌停，最(zuì)新收盘(pán)价0.56元，触发面值(zhí)退市已没什么悬念。

　　接连(lián)的退市(shì)情形，以及可能面临的违约。彻底带崩了整个低价转债，过去的(de)双低策略似乎(hū)也不再奏效(xiào)。思创转债暴跌(diē)11％，而正股(gǔ)思创(chuàng)医惠只跌(diē)了2％，塞力(lì)转债暴跌8.19％，而正股塞力医(yī)疗(liáo)只跌(diē)了0.21％；金诚(chéng)转债、永(yǒng)吉转债等跌超6％。

　　如今(jīn)又涌现大批价格(gé)跌破100元的低价转债，而一年前市场还(hái)在关注“消灭”100元以下(xià)可转债，一度没有转债价(jià)格低于100元。如今是多只(zhǐ)接连闪崩断崖(yá)下跌(diē)。

　　沪指(zhǐ)又跌破3300点(diǎn)

　　市(shì)场近期波(bō)动剧烈(liè)

　　上证指数周二在券商、银行等金融股(gǔ)带(dài)动之下，一(yī)度冲上3400点(diǎn)，而后(hòu)快(kuài)速(sù)跳水。然(rán)后(hòu)持续下(xià)行，今日又(yòu)跌超1％，失(shī)守3300点(diǎn)，报3372点(diǎn)。早盘(pán)一度翻红后，市场持(chí)续走(zǒu)低。

　　有分析表示，近期市(shì)场波动加剧(jù)，资金分歧较大。

　　华泰证券近日(rì)策略点评表示(shì)，4月新增社融、新增(zēng)信贷(dài)、M2同比(bǐ)均低于Wind一(yī)致预期，一季度(dù)冲量明显+票据利(lì)率(lǜ)下(xià)行，数(shù)据(jù)走弱在方向上不超预期(qī)，但幅度较预期(qī)更大。

　　三点(diǎn)指引：1）新(xīn)增中长贷(dài)MA6同比(bǐ)走高(gāo)，冷热(rè)不(bù)匀再(zài)现，居民中(zhōng)长(zhǎng)贷在1Q脉冲式修复过后(hòu)明(míng)显走弱，单月(yuè)新增创历(lì)史新低，与地产销售回踩(cǎi)匹配；2）M1-M2同比剪刀差(chà)微(wēi)升，基数效应外，主(zhǔ)因C端新增存款转负(fù)；3）私(sī)人部(bù)门中长贷仍在修复→全A非金融企业盈利全年或拾级而上，但从M1-M2剪(jiǎn)刀差及财报数(shù)据(jù)反映的制造业库存及产能周(zhōu)期位置看(kàn)，弹性或(huò)有限。金融数(shù)据再次印(yìn)证复苏成(chéng)色需巩固，或(huò)提(tí)升政(zhèng)策加码(mǎ)“恢复和(hé)扩大需求”的可能。

　　前海(hǎi)开源基金近(jìn)日也表示，后续来看(kàn)市场(chǎng)回(huí)落空间(jiān)有限：

　　第(dì)一、4月出口仍超预(yù)期(qī)，外需(xū)仍有韧性(xìng)。4月(yuè)出口(kǒu)同比增长8.5％，好于(yú)市(shì)场预期，除基数效应外(wài)，欧美的韧(rèn)性与(yǔ)东盟相对强劲(jìn)的需(xū)求均支撑了外需，内需(xū)同样在修复下市(shì)场分(fēn)子(zi)端边际向好。

　　第二、国内外流(liú)动性仍然偏好。国内看(kàn)，4月政治局会议仍(réng)然强调(diào)稳(wěn)增(zēng)长，应对(duì)弱复苏下流(liú)动性(xìng)大概率仍然维持宽松，同样仍可能有增量政策出台，对(duì)市场均是呵(hē)护而非(fēi)压力；海外看，5月FOMC会议后市场基本已定价美联储本(běn)轮加(jiā)息已(yǐ)至顶点(diǎn)，仍然存在区域银行风险隐(yǐn)患同(tóng)时通胀仍在下行下，后续海外流动(dòng)性(xìng)难更紧，外资对(duì)国内市场(chǎng)的流(liú)出压力不大。

　　总(zǒng)体来看，权重(zhòng)板块内部的分化，热门板块(kuài)交易(yì)性的波动是指数调整(zhěng)主因，但在内需修复、外需韧性，且国(guó)内(nèi)政策呵护延续(xù)、外资(zī)流出压(yā)力不大下市场无大风险，震荡修复延续(xù)。

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