兄弟姐(jiě)妹们(men)啊(a)，今(jīn)天风(fēng)水轮(lún)流(liú)转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额一面亲上边一面膜下边的，一面亲上边一面膜下边打扑克上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑(jí)不变，市(shì)场会发现的(de)”，接(jiē)连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向一面亲上边一面膜下边的，一面亲上边一面膜下边打扑克(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规(guī)模。其中，微软全(quán)年调降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早(zǎo)有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通用服务器(qì)的需(xū)求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用一面亲上边一面膜下边的，一面亲上边一面膜下边打扑克词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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