要闻(wén)速(sù)递

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术 深入实施种(zhǒng)业振(zhèn)兴(xīng)行动

　　中(zhōng)共中央政(zhèng)治局(jú)委员、国务院副总理刘国(guó)中近日(rì)到(dào)江苏调研(yán)。刘国中(zhōng)先后(hòu)到南京、徐州等地考察(chá)了(le)农业科研院所、涉农高等院校、农机(jī)研发机(jī)构、种业企(qǐ)业、农业科(kē)技服务组织(zhī)，详细(xì)了解农业(yè)科技研发(fā)和成果(guǒ)推(tuī)广应用等情况。他(tā)强调(diào)，科技创新是推进农业(yè)现代化的关(guān)键。要遵循农业科技规律，聚(jù)力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术，深入实施种业振兴行动，加快(kuài)推进高标准农田建(jiàn)设，补上短板弱项。评：中美之(zhī)间的竞争(zhēng)中，农业是必不可(kě)少又容易被忽略的一(yī)环(huán)，农(nóng)业是作为基础(chǔ)盘，关系着每个人(rén)的饭碗，农业股必须要(yào)予以重(zhòng)视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的主基(jī)调不动(dòng)摇 以强有力监督打(dǎ)造廉洁(jié)的(de)注(zhù)册制

　　近(jìn)期(qī)中国(guó)证监会在(zài)北京成功举办系(xì)统会管干部学习贯彻党的二十大精神(shén)专题(tí)轮训班(bān)。易会满指出，要对(duì)标新任务(wù)新要(yào)求，切实增强(qiáng)专业本领(lǐng)，坚决纠治形(xíng)式主义、官僚主(zhǔ)义，大力弘扬“马上俄罗斯乌克兰什么时候结束战争(shàng)就办(bàn)、真抓实干”的(de)优良作风(fēng)，持续巩固干事(shì)创业的(de)良好氛(fēn)围。坚持严的主(zhǔ)基调不动摇(yáo)，以强有力监(jiān)督打造廉(lián)洁的注册(cè)制(zhì)，一体(tǐ)推进不(bù)敢腐、不(bù)能腐、不想腐，全面加强腐(fǔ)败源(yuán)头治理，不(bù)断(duàn)强(qiáng)化系统全面从(cóng)严治党(dǎng)严的(de)氛围。

　　3、发改委：综合施(shī)策(cè)释放消费潜力 稳定汽车、电子产品、住(zhù)房(fáng)等大宗消(xiāo)费

　　国家发改委主任郑栅(zhà)洁发文称(chēng)，进一步增强宏观(guān)调控的(de)前瞻(zhān)性、针对性、协同性，充分发(fā)挥(huī)超大(dà)规模市场(chǎng)优势，有效释放内需潜(qián)力。继续实施积(jī)极的财政政(zhèng)策和稳健(jiàn)的货币政策，促进财政、货币、就业、产业、投(tóu)资、消(xiāo)费、价(jià)格、环保、区域等政策形成系统集(jí)成(chéng)效应。充分发挥消费对经济增长的基础性作用，多(duō)渠(qú)道(dào)增加城(chéng)乡居民收入，稳定(dìng)汽车、电子产品、住房(fáng)等大宗消费，培(péi)育壮大绿(lǜ)色消费、文化旅游(yóu)等服务消(xiāo)费新热点(diǎn)，创新消(xiāo)费场景。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数(shù)据发(fā)布(bù)之后(hòu)，消费到了必须发力的时刻，而大宗消费是重(zhòng)中之(zhī)重。

　　4、这两类存款执行利(lì)率下周(zhōu)一调整！

　　协定存款、通知存款利率上限调(diào)整新规(guī)即(jí)将(jiāng)落地。12日，多家银行提前公告了关于自(zì)5月15日起(qǐ)调整协定存款和/或(huò)通知存(cún)款执(zhí)行利率的通知，从调整情况(kuàng)来(lái)看，执行利(lì)率多调整为新规的自律上(shàng)限，相较于此前下调幅度不一，最高(gāo)降幅(fú)为55BP。评(píng)：之(zhī)前各(gè)大银行为了(le)揽储使出了浑身解数(shù)，也用(yòng)了不少(shǎo)小动作，该敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证监会指导证券交易(yì)所发布指(zhǐ)引 完善REITs大类资产审核要点及信息披露要求(qiú)

　　证(zhèng)监会将指导证券交(jiāo)易(yì)所(suǒ)持续完善REITs信息披露制(zhì)度(dù)规(guī)则，研究制(zhì)定出(chū)台定期(qī)报(bào)告和临时公告披露指引(yǐn)，按照“成熟一类、推出一类”原则(zé)，分步(bù)推出仓储物(wù)流、保障(zhàng)性租赁住房(fáng)等大(dà)类(lèi)资产审核及信息披露规则(zé)，建立健全透明和可预(yù)期的审核注(zhù)册标(biāo)准(zhǔn)，重点关注资产(chǎn)及项目(mù)运营质量，进(jìn)一步(bù)强化市(shì)场监(jiān)管和投资者保护机制(zhì)，更好服务经济高质量发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国全面启动城市基础设施生命线安全工程

　　住房和城乡建设(shè)部部长倪虹(hóng)近日表(biǎo)示，在深入推(tuī)进试点(diǎn)和总(zǒng)结推广可复(fù)制经验(yàn)基础上(shàng)，我国将全面启动城(chéng)市基础(chǔ)设施生命线安全(quán)工程。要开展城市基(jī)础(chǔ)设施普(pǔ)查，建立覆盖地上地下(xià)的城市(shì)基础(chǔ)设施数据库(kù)，找准(zhǔn)城市(shì)基础设施风险源(yuán)和风险点，编制(zhì)城市安全风险清单。城市基(jī)础(chǔ)设施生(shēng)命线是指城市的燃气、桥梁(liáng)、供(gōng)水(shuǐ)、排(pái)水(shuǐ)、供热、综合管廊等与(yǔ)城(chéng)市(shì)功能和民众生活密不可分的城(chéng)市(shì)基础设施，就(jiù)像人体的(de)“神经”和“血管”，是城市安全运行的保障(zhàng)。评：这个(gè)是海绵城市的(de)超级数字版本，也是为了(le)城市治理的新思路和新方向(xiàng)，各大科技巨头的智慧城市业务(wù)到了(le)大显身(shēn)手的时刻。

　　7、上海经信委：推动(dòng)特斯拉自动驾驶、机(jī)器人(rén)等功能板块(kuài)在沪布局

　　上(shàng)海(hǎi)市经信委智能制造推进处(chù)副处长陈可乐表(biǎo)示，下阶段，上(shàng)海将进一步深(shēn)化与特斯拉的合作，推(tuī)动自动(dòng)驾驶(shǐ)、机器(qì)人等功(gōng)能板块在沪布局(jú)，共同打造具备核(hé)心技术优势、面向全球市场(chǎng)的科技产业(yè)集群。在(zài)加强政策供给方面，明确总体(tǐ)发(fā)展(zhǎn)目标，到2025年新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)年产量达到120万(wàn)辆，产值(zhí)突破3500亿元。对符合条件的消费者购(gòu)买(mǎi)新能源汽车给予(yǔ)免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动(dòng)科创50ETF期(qī)权上市工作(zuò)

　　为健全多层次(cì)资本市场产品体系(xì)，丰富资本市场风险管理工具，证监会启动科创50ETF期(qī)权上(shàng)市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资金(jīn)配置科(kē)创板(bǎn)，激发科创板创(chuàng)新活力，满足多元(yuán)化的交易和风险管(guǎn)理需求，有助于(yú)继(jì)续发挥好科创板改革先行先试的示范引领作用，不断提升服(fú)务实(shí)体经济质效。科创(chuàng)50ETF期权上市(shì)后，证监会将(jiāng)进一(yī)步完善风险防控机制(zhì)，并根据市场(chǎng)运(yùn)行情况改进优(yōu)化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期(qī)权终于要(yào)来(lái)了，基本上(shàng)大家想(xiǎng)交易的(de)指数(shù)品种都已(yǐ)经有衍生品了，这对(duì)增加市场活跃度和(hé)流动性来(lái)说(shuō)是好(hǎo)事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规(guī) A档券商(shāng)将减少

　　近日(rì)，中(zhōng)证协就券商(shāng)债券业(yè)务执业能力评价办(bàn)法进行了修订，并(bìng)改名为《证券公司债(zhài)券业(yè)务(wù)执业质量评(píng)价(jià)办(bàn)法》，并向行业(yè)征求意见，修订将评价指(zhǐ)标的(de)触(chù)角由(yóu)券(quàn)商开展债券业务的整(zhěng)体情(qíng)况延(yán)伸至债券项(xiàng)目(mù)的(de)各个环节。此外，评级也(yě)将进一步优化了，ABC三档分布从原来三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩(suō)“两头”规模，其(qí)中A类将增加类似(shì)“白名(míng)单(dān)”的基本条件。评(píng)：券商的各(gè)大业务也(yě)开(kāi)始内卷(juǎn)了，债券A档券(quàn)商(shāng)名(míng)额的(de)减少，倒逼(bī)各大券商(shāng)执业(yè)能力的(de)提高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：“大盘(pán)冲高回(huí)落(luò)，美(měi)元反弹(dàn)避险情(qíng)绪升温(wēn)，五(wǔ)月卖出要开始了吗？”债务(wù)上(shàng)限谈(tán)判传出利好消(xiāo)息(xī)，但新近指标显示通胀(zhàng)预期意外回升重(zhòng)燃(rán)通(tōng)胀恐慌(huāng)，美股(gǔ)冲高回落集体收(shōu)跌，道指跌约10点，纳指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表(biǎo)现不一，道指累(lèi)跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均(jūn)连(lián)跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概(gài)股领跌市场(chǎng)，网(wǎng)易(yì)有道跌(diē)超21％，叮咚买菜(cài)跌超(chāo)17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽车、能链(liàn)智(zhì)电跌超(chāo)8％。

　　期货市场(chǎng)：避险(xiǎn)情绪(xù)升温令美元指数跳(tiào)涨至一个月高位，站稳(wěn)102.00上方；对利率前景(jǐng)敏感的两年期美(měi)债收益率盘中拉升一度(dù)上(shàng)触4.0％关口(kǒu)，日内升幅超过(guò)10个(gè)基点；黄金在美元继续攀(pān)升压力下未(wèi)能成功反(fǎn)弹(dàn)，收盘刷新一周(zhōu)多来低(dī)位；银价跌至(zhì)24.15美(měi)元，本(běn)周(zhōu)下跌6.9％是自(zì)去年10月以来最糟糕的一周；原(yuán)油市(shì)场出现需求疲(pí)软苗头，国际原油遭(zāo)供需两面打(dǎ)击盘中回(huí)吐逾1％的涨(zhǎng)幅转(zhuǎn)跌，再探一周低位(wèi)。布伦特和西(xī)德克萨斯中质(zhì)原(yuán)油期货均连(lián)续第四周下跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周五各(gè)股指(zhǐ)震荡(dàng)下(xià)跌，沪(hù)指、中证1000指数、创(chuàng)业(yè)板指跌幅均超1％。在此(cǐ)前强势拉升后，沪指连续下跌，呈现(xiàn)V型(xíng)反(fǎn)转之势，进一(yī)步(bù)逼近下轨的重(zhòng)要支(zhī)撑。沪指从1月30日起就可(kě)以(yǐ)认(rèn)为是开始(shǐ)构筑顶部(bù)了，这个过程持续(xù)了3个(gè)月，期间主力(lì)资金通过(guò)反复震荡(dàng)来完成出(chū)货。由于筑(zhù)顶充分，后市一旦破位(wèi)就将出(chū)现(xiàn)急(jí)跌。下周投资者(zhě)关注沪指会(huì)否破跌下轨(guǐ)，如果出现(xiàn)这一信号(hào)应及(jí)时(shí)离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青(qīng)海盐湖蓝科鲤(lǐ)业(yè)举行了600万吨工业级(jí)碳(tàn)酸鲤拍卖(mài)，最终以24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交。这一价格不仅高于(yú)当日国产工业级碳酸鲤(lǐ)现货价格，也高于电池级碳(tàn)酸鲤(lǐ)现(xiàn)货(huò)价格。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报道，当地时间周三（5月10日(rì)），核聚(jù)变初创公司Helion能源在(zài)官网宣布(bù)，科技巨头微软已同意从公司(sī)首座核聚变发(fā)电站购买电力。作为电力购(gòu)买协议(yì)的(de)一部(bù)分，Helion预计将在2028年之前(qián)将其聚变发电装置上线，并(bìng)在(zài)商定的一年(nián)内达到50兆瓦(wǎ)或更(gèng)高(gāo)目标(biāo)的发电量。

　　标(biāo)的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　顺丰(fēng)控股(gǔ) 002352：子(zi)公司拟11.83亿(yì)元(yuán)向极兔(tù)转(zhuǎn)让丰(fēng)网信息(xī)

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行(xíng)不超过60亿元(yuán)公司债券

　　吉(jí)宏股份 002803：终止向不(bù)特定对象发行可(kě)转(zhuǎn)债事项(xiàng)

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划与控股股东进行重大资产置换(huàn)

　　博菲电气(qì) 001255：拟发行可转债募资不(bù)超(chāo)过(guò)3.9亿(yì)元 用于新(xīn)能源复合材料制品建(jiàn)设项(xiàng)目

　　精工(gōng)科技 002006：拟定(dìng)增募(mù)资不超过(guò)19.5亿元

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份(fèn)

　　哈尔斯(sī) 002615：拟(nǐ)以4000万(wàn)元-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾艾(ài)精(jīng)工(gōng) 603580：控股股东(dōng)的一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持不低于(yú)800万(wàn)元(yuán)

　　科(kē)汇股份 688681：山东省高(gāo)新投及公(gōng)司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企(qǐ)业、华(huá)航机械(xiè)拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基金、嘉信佳(jiā)禾(hé)拟减持不(bù)超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资(zī)本拟(nǐ)减持不(bù)超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明(míng)技术 002970：公司股东拟(nǐ)合计减持(chí)不(bù)超(chāo)过(guò)6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监(jiān)高拟合(hé)计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾美芳拟减(jiǎn)持(chí)公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚(yáo)世(shì)娴及其一致行(xíng)动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产(chǎn)投拟(nǐ)减持不(bù)超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸(mào)易(yì)拟减持不超过1.74％

　　宁(níng)波(bō)中百(bǎi) 600857：近期出(chū)售(shòu)西安(ān)银行(xíng)3135.44万股(gǔ)股票(piào)

　　理(lǐ)工光科(kē) 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份(fèn)

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博医(yī)疗(liáo) 688050：拟不超(chāo)1俄罗斯乌克兰什么时候结束战争亿元(yuán)对优你康进(jìn)行实缴增资

　　东睦股份 600114：联(lián)营(yíng)企业拟收购深圳(zhèn)小(xiǎo)象电(diàn)动公(gōng)司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃(lí)绝缘子数字智慧工厂升级改造项目(mù)

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈(mài)华替尼片纳入突破性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛尔片通过(guò)仿制药一致性评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到(dào)证监会立案告(gào)知书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能(néng)源(yuán) 002128：控股子公司获准(zhǔn)建设红(hóng)山产业风储供电项目(mù)

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次(cì)签署(shǔ)工业(yè)气体供气服务合同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月子公司(sī)中国太平洋(yáng)人寿保(bǎo)险股(gǔ)份有限公司累计原保险业务收入同(tóng)比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村(cūn)公路提质改造施工项目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿(yì)纬马来西亚与PKL签订(dìng)谅解备(bèi)忘录

　　长久物流(liú) 603569：拟(nǐ)设子公司 开展退役动力电池梯次利用业(yè)务

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万元(yuán)长江支流大溪(xī)河团结(jié)水库(kù)生(shēng)态治理工程EPC总承包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司获(huò)得兽药产品批准文号批件

　　得(dé)邦照明 603303：子公(gōng)司收到项目定点(diǎn)函(hán) 订单(dān)总金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马来(lái)西亚新设子公司(sī)并(bìng)投(tóu)资(zī)建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢(gāng)包(bāo)装 601968：签(qiān)署屋顶分(fēn)布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商(shāng)证(zhèng)券 601878：公司(sī)董事辞职

　　城发(fā)环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电(diàn)项目(mù)转(zhuǎn)入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集(jí)团签订项目投资合作(zuò)框架协议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售控(kòng)股子公司售丽威汽控(kòng)55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与邳州(zhōu)市人(rén)民政府签订合作框架(jià)协议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建新能(néng)源锂电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入剂药(yào)品临(lín)床试验申请获(huò)受理

　　立方数科 300344：与应(yīng)急管理部信息研究院、腾讯(xùn)云计(jì)算签(qiān)署战略合作框架协(xié)议

　　天(tiān)齐锂业俄罗斯乌克兰什么时候结束战争 002466：拟30亿(yì)元投(tóu)建年产3万(wàn)吨(dūn)电(diàn)池级单水(shuǐ)氢氧化锂(lǐ)项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署河北(běi)卫星(xīng)产业基地项目合作框(kuāng)架协议

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品船舶以及(jí)三艘(sōu)外贸化学品船舶(bó)100％的(de)所有权(quán)

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披违规(guī) 遭证(zhèng)监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公(gōng)司江铃重型(xíng)汽车(chē)有限公(gōng)司100％股权的(de)交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元第(dì)二期中(zhōng)期票据

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