“非农(nóng)之(zhī)夜”不平静！

　　6月2日(rì)，美(měi)国劳工部(bù)数据显示，美(měi)国5月非农新增就业(yè)33.9万人，几乎(hū)是估(gū)计中值19.5万(wàn)的两倍，为(wèi)2023年1月以来最大增幅。5月失业率为3.7％，高于(yú)前值3.4％和预期3.5％，创下2022年(nián)10月以来新高。

　　非农就业数据公(gōng)布后，美(měi)国(guó)国债(zhài)价格盘中跳水(shuǐ)，收益(yì)率拉升，对利率前景更敏感的两年(nián)期美债收益率日内(nèi)升幅扩大到10个(gè)基点以上；美元指数(shù)迅速转涨，摆脱(tuō)两(liǎng)周低位。互换(huàn)合(hé)约定价显示(shì)，投(tóu)资(zī)者预期的美(měi)联储7月加(jiā)息(xī)几率增加(jiā)，预(yù)计(jì)未来(lái)两次会议期间将加息25个(gè)基点，6月加息的(de)几率(lǜ)不(bù)到50％。

　　三大美(měi)国股指集(jí)体高(gāo)开，早盘均(jūn)曾(céng)涨超1％，朵朵野花什么微风在田野里什么 朵朵野花迎着微风在田野里翩翩起舞是拟人句吗午盘刷(shuā)新日(rì)高时，道(dào)琼(qióng)斯工业平(píng)均指数(shù)涨超740点、涨超2.2％，标(biāo)普(pǔ)500指(zhǐ)数涨近1.7％，纳斯达克综合(hé)指数(shù)涨(zhǎng)近1.2％。 最终，三(sān)大指(zhǐ)数连续两日集体(tǐ)收涨。

　　道指收涨701.19点，涨(zhǎng)幅2.12％，创去年11月30日(rì)鲍(bào)威尔讲话暗示12月放缓加息当天以来最大收(shōu)盘涨幅 报(bào)33762.76点，创5月1日以(yǐ)来收盘(pán)新(xīn)高。标普(pǔ)收涨1.45％，创5月5日苹果一季报(bào)公布次日以(yǐ)来最大涨幅，报4282.37点，纳指(zhǐ)收(shōu)涨1.07％，报13240.77点，和标普(pǔ)均(jūn)创去年4月(yuè)以来(lái)收盘新高。

　　国际原油盘中(zhōng)涨近3％，美油继续(xù)脱离两个(gè)月(yuè)低(dī)谷，但未能抹平全周跌幅，和布油均三(sān)周(zhōu)来(lái)首(shǒu)次(cì)累跌，市场焦点(diǎn)转向(xiàng)本(běn)周末(mò)的OPEC+会议(yì)。黄金(jīn)在美元和美债收益率反弹的打击下持续下(xià)行，创两(liǎng)周多来最(zuì)差单日表现。

　　东证衍生品研究院分析师(shī)徐(xú)颖表示，就5月新增就业人数而言(yán)，美(měi)国劳(láo)动力市场存在韧性(xìng)。可以看到，5月美国非农新增(zēng)就业33.9万(wàn)人，好(hǎo)于(yú)市场预期的19万人(rén)，同时4月非农从(cóng)25.3万上修至25.4万，3月(yuè)非农从16.5万上修至21.7万，4月(yuè)和3月(yuè)合计(jì)上修9.3万人，2023年至今平(píng)均每月新增(zēng)就(jiù)业31.4万。

　　具体来看，5月新增(zēng)就业主要集(jí)中在教育与医(yī)疗(liáo)（+9.7万(wàn)）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以及政府部门(mén)（+5.6万），信息行业就业人数(shù)减少(shǎo)，私人(rén)服务行业整体(tǐ)表现好于4月(yuè)，生产部门就业稳定，建筑业表现亮(liàng)眼，与(yǔ)近期(qī)房地产(chǎn)市场的反弹一致，建筑业(yè)新增就业2.5万人，制造业中非(fēi)耐用品生产连(lián)续(xù)三个月就业人数减少，与制造业(yè)目前持续收缩(suō)的状(zhuàng)态吻合。同(tóng)时她(tā)指出，5月非农(nóng)就业报(bào)告也(yě)显示出就业市场边际降温的(de)更多迹象(xiàng)，5月失(shī)业人数(shù)增加44万至(zhì)640万，失(shī)业率从(cóng)3.4％回(huí)升至3.7％，高(gāo)于市场预期的(de)3.5％。后续随着各行业裁员人(rén)数(shù)的(de)增加(jiā)，失业率预(yù)计会(huì)继(jì)续回升，但(dàn)3.5％的(de)失业率水平(píng)基本(běn)是60年代以来的最低水(shuǐ)平，在失(shī)业率回升至(zhì)4％之前，预(yù)计还不(bù)会引发市场和官方(fāng)的明显担忧。

　　此外，劳(láo)动参与率稳定在62.6％，4月职位空缺数量回(huí)升，就(jiù)业市场供需矛盾仍在，但随着需求降(jiàng)温，已经(jīng)有(yǒu)所缓(huǎn)解，体现为(wèi)工(gōng)资上涨压(yā)力开始降温，5月工资增速环比(bǐ)回(huí)落至(zhì)0.3％符合市(shì)场预期，同比降至4.3％，低于(yú)市场预期，工资对通胀的助推作用缓解后，核(hé)心通胀压力减弱，美(měi)联(lián)储进一步加息的必要性降低。

　　她表示，美联储(chǔ)6月利率(lǜ)会议(yì)“按兵不动”是大概率(lǜ)事件，还需要关注(zhù)后续公布(bù)的5月(yuè)美国通胀数据，当前的就业市场状态(tài)可以(yǐ)支(zhī)撑在通胀(zhàng)压力(lì)较(jiào)大时继续加(jiā)息(xī)。美联储(chǔ)利率会议落(luò)地前，市场步入振(zhèn)荡盘整状(zhuàng)态，预计美(měi)元指数在105附近(jìn)偏强运行(xíng)，随着美国(guó)政府债务上限问题落地，美(měi)债收(shōu)益率风险偏向上行，预(yù)计国(guó)际金(jīn)价在1950美元/盎司附(fù)近(jìn)筑底。

　　又有变数(shù)？欧(ōu)佩克+可能(néng)会进一(yī)步减产

　　据消(xiāo)息人(rén)士(shì)声称(chēng)，在周日（6月(yuè)4日）的部长(zhǎng)级会(huì)议上(shàng)，欧佩(pèi)克+可能(néng)会宣布进一步(bù)减(jiǎn)产(chǎn)，以提(tí)振原油价格。

　　据悉，可能的(de)选项之一是额(é)外减产(chǎn)约(yuē)100万桶/日。而此前有报道称，欧佩(pèi)克+不太可能在(zài)会(huì)议上(shàng)决定进一步削(xuē)减石油产能。

　　虚虚实实(shí)的消息意味着更多的不确定性，结果仍(réng)然不明(míng)朗。眼(yǎn)下欧佩(pèi)克+面临(lín)诸多(duō)挑战，不仅(jǐn)成员国之(zhī)间(jiān)相互(hù)争吵，美(měi)国、加拿大和巴西等国(guó)家还在蚕食该集团(tuán)的市场份额，这也让(ràng)分析(xī)师们左右为难。

　　随着经(jīng)济(jì)前(qián)景的恶化，欧佩(pèi)克+成员国在4月(yuè)份承诺(nuò)，从5月份开(kāi)始自愿减产，不过(guò)这些行(xíng)动都未能止住油价的下跌势头。

　　上周，沙特能源(yuán)大(dà)臣威胁(xié)要进(jìn)一步减(jiǎn)产，他告诫投机者要“当心”。两天后，俄罗(luó)斯副总(zǒng)理诺瓦克则与沙特能源大臣唱了反调，这位(wèi)俄罗斯官员表示，他认为欧佩克+本(běn)周末不(bù)可能减产，布伦特油价可能会在年(nián)底前自行回升至每(měi)桶80美元。

　　数据和(hé)分析公司OANDA的高(gāo)级市(shì)场分析师Edward Moya表示：“没有人(rén)想在欧(ōu)佩克(kè)+会(huì)议之前(qián)做空原油，交易员(yuán)永远不应(yīng)该低估(gū)沙特在欧(ōu)佩克+会(huì)议期间(jiān)采取行动的可能。”

　　伊拉克(kè)石油部长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧佩克(kè)+希(xī)望维持石油市场稳定，我们将(jiāng)毫不犹豫地做出任何决定，以(yǐ)使市场更加平衡。他似乎(hū)支(zhī)持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师(shī)认为(wèi)，进一步减产的可能性为40％。他们写道(dào)：“各国石(shí)油部长们(men)决心避(bì)免(miǎn)重蹈2008年的覆辙，当时全(quán)球经济和金融稳(wěn)定突然崩溃，导致原油价格在六个月内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间，乌克(kè)兰不会成为(wèi)北约成(chéng)员！

　　当地时间(jiān)6月2日(rì)，乌克兰总统泽连斯(sī)基在与爱沙尼亚总统(tǒng)的联合新闻(wén)发布会上(shàng)表示(shì)，在俄乌冲(chōng)突进行期间(jiān)，乌克兰不会成为北约成员(yuán)。泽连(lián)斯基说，不(bù)是因为不想(xiǎng)，而是(shì)因为(wèi)目前很难。乌(wū)克兰只是希望北约合作伙伴听到声音，这一点非(fēi)常重要。

　　同时，他(tā)指出，乌克兰在成(chéng)为北约成员国之前需要更多安(ān)全保障，乌克兰(lán)需要把这些(xiē)保(bǎo)障都写在纸上，直到乌克兰(lán)能真正获(huò)得安(ān)全(quán)保证(zhèng)，有资(zī)格成为北约成员。

　　据参考消息援引(yǐn)俄(é)新社莫斯科(kē)5月31日报道，英(yīng)国《金融时报》援引知情人士的话报道称，乌克兰总统泽连斯基向北约各国领导人(rén)明确表(biǎo)示，除非向基辅(fǔ)提供加入(rù)北约的路线图，否则(zé)他将不会出席7月举行(xíng)的维尔纽斯峰(fēng)会(huì)。此外，泽连斯(sī)基6月1日在访问摩(mó)尔多(duō)瓦时表示，乌克兰已(yǐ)经做好了加入北约(yuē)的准备(bèi)，基辅正在等待北(běi)约(yuē)接纳乌(wū)克(kè)兰。

　　对乌克兰近期加入北约一事，法国、德国(guó)等(děng)北约(yuē)国(guó)家持反对意见。

　　德国国外长贝尔伯克当地(dì)时间6月(yuè)1日在奥斯陆参加(jiā)北约外长(zhǎng)会期(qī)间表示，德国不认为北约(yuē)应该(gāi)在(zài)近期内接纳乌克(kè)兰。此(cǐ)外(wài)，包(bāo)括法国在内的其他一些(xiē)北约成员国也不(bù)希(xī)望乌克兰迅速成为北约成员国，而只(zhǐ)是希(xī)望为乌克兰提供安全保障。

　　进(jìn)入朵朵野花什么微风在田野里什么 朵朵野花迎着微风在田野里翩翩起舞是拟人句吗6月(yuè)，在宏观市场情绪回暖影(yǐng)响下，大宗商品市场出现普涨行情。从海(hǎi)外宏观层面来看，美国债务上(shàng)限危机“闹剧(jù)”落(luò)幕，美国参议(yì)院通(tōng)过债务上限法案，暂时取消了政府31.4万(wàn)亿美元的债务上限，避免(miǎn)了可能出现的(de)美国有史以来首次违约，使得市场(chǎng)避险情(qíng)绪消退。同时在美联储(chǔ)本(běn)月会议或暂(zàn)停加息(xī)的预期推动下，朵朵野花什么微风在田野里什么 朵朵野花迎着微风在田野里翩翩起舞是拟人句吗美元指数回落至一周低点，对(duì)风险资产(chǎn)的压制减弱。

　　国内方面(miàn)，中国5月财新PMI重返50上方，好于(yú)预期的数据改(gǎi)善了市场情绪，同时(shí)市场也在翘首等待新一(yī)轮稳增长政策的出台。

　　天胶价格重(zhòng)返万二关(guān)口

　　周五(wǔ)，在市场(chǎng)情绪回暖的带(dài)动下(xià)，天然橡(xiàng)胶(jiāo)期货价格回(huí)升。截至收盘，天然橡胶期货主力合约站上(shàng)12000元/吨(dūn)的整数(shù)关口。纵观本周，沪胶(jiāo)期货主力价格表(biǎo)现振(zhèn)荡(dàng)微升，周度收涨1.05％。整体(tǐ)来看，本周(zhōu)国内天胶市场利好支撑疲软，胶价维持宽幅振(zhèn)荡(dàng)格局。

　　可以看到，近两个月以来，天然(rán)橡胶(jiāo)市场消(xiāo)息比较热(rè)闹，前(qián)有云南旱灾消息发酵，后(hòu)有收储传闻，然而天然(rán)橡(xiàng)胶期价终究支撑不力，逐步归(guī)于平静。从整个(gè)5月行情来看，生意社指出，5月天然橡(xiàng)胶行情上半(bàn)月上行，下半月(yuè)回调，全月呈(chéng)倒“V形”走势。生意社(shè)商品行情分(fēn)析系统(tǒng)监测显(xiǎn)示，5月沪胶持(chí)续小幅波动，12000元/吨点位(wèi)轻(qīng)易被破，行情维持(chí)偏弱振荡。综(zōng)合(hé)来(lái)看，5月天然橡胶盘面(miàn)微涨1.04％，行情短(duǎn)期(qī)受消(xiāo)息提振(zhèn)有小幅上行，但市场供(gōng)多需少，终究(jiū)无力支(zhī)撑(chēng)，上行态势转而向下。

　　五一假期归来，市场传(chuán)言称国(guó)储今(jīn)年将收储(chǔ)10万(wàn)吨天然橡胶新胶(jiāo)，天胶价格应声(shēng)上(shàng)涨，影响持续多日。直至5月月中(zhōng)，收储传(chuán)闻(wén)叠加产区(qū)降雨，市场氛(fēn)围(wéi)再(zài)次(cì)提升，沪胶(jiāo)突破12300元/吨，国产(chǎn)全乳现货胶(jiāo)主流报价至(zhì)11880元/吨。而后该消息始终(zhōng)未得到(dào)证(zhèng)实(shí)，市场影响逐步消失匿迹。

　　可(kě)以看(kàn)到，继(jì)此(cǐ)前云南干(gàn)旱(hàn)传闻发酵(jiào)后，5月(yuè)以收(shōu)储为核心展(zhǎn)开的(de)新一季(jì)交割品(pǐn)博弈(yì)仍(réng)然激(jī)烈。中信(xìn)建投期(qī)货能(néng)化分(fēn)析师童长(zhǎng)征(zhēng)表(biǎo)示，天然橡胶(jiāo)此轮(lún)的上涨与下(xià)跌，与收储这一(yī)传(chuán)闻息息相关。他指出，国(guó)储收储的政治、战略意义大于经济意义，橡胶与石油、钢铁、煤(méi)炭并称为(wèi)四(sì)大工业原料(liào)，是(shì)关(guān)系国计(jì)民生(shēng)、国防安全(quán)的重(zhòng)要战略物资。毫无疑问的是，对于全球来说，天然(rán)橡胶(jiāo)是(shì)严(yán)重过剩的。但要(yào)考虑(lǜ)到(dào)一个事实：中(zhōng)国的天然橡胶(jiāo)的自给率不足20％，高度依赖进口。从中国本(běn)身的天然橡胶来说(shuō)，是(shì)供(gōng)不应求的(de)。因此，在当前(qián)诡谲(jué)多变的国际政治格局(jú)中，对(duì)天然橡(xiàng)胶的储(chǔ)备其实是有很高的必要性。

　　“此前橡胶收储传闻的收储(chǔ)量为10万吨，收储的对象(xiàng)是(shì)国(guó)产全乳胶（即期货交割品）。10万吨的量相对于整(zhěng)个天然橡胶的(de)年(nián)产(chǎn)量来说非常小(xiǎo)，不过(guò)才占0.7％，即(jí)便对(duì)中国全年的消费量来说也只占1.7％。从这(zhè)个角(jiǎo)度来说，对天然橡胶整体的供求几无影响。但是(shì)如(rú)果(guǒ)收储的对(duì)象是交(jiāo)割品(pǐn)的话(huà)，性质就(jiù)不同(tóng)了。因(yīn)为目(mù)前全年国(guó)产(chǎn)全(quán)乳的最大产(chǎn)量不过30万吨（去(qù)年仅17万(wàn)吨(dūn)，今年(nián)估计(jì)在20万(wàn)—25万吨），那么收储的量其实(shí)占到相当全年交割品产量的(de)1/3—1/2，这是非(fēi)常大的(de)一个比例(lì)。”在(zài)童长征看(kàn)来(lái)，如果国(guó)储轮(lún)储橡胶事件成立，根据交割品的供(gōng)求判(pàn)断影响，再结(jié)合历史上收储的影(yǐng)响，RU的价格有可能会更(gèng)上一层楼(lóu)。但是，由于整个事(shì)件的(de)进程会非常缓慢，价(jià)格(gé)的(de)反应(yīng)不会即刻见效。

　　供应旺(wàng)季来袭 基(jī)本面难言乐观

　　进入(rù)6月，伴随着物候条件的改变，产区全面开(kāi)割(gē)上量，橡胶供(gōng)应旺季到来，然而天(tiān)胶下游(yóu)需求并未有(yǒu)趋(qū)势性(xìng)改善，胶价(jià)上涨动(dòng)能(néng)驱(qū)动依(yī)旧缺乏。

　　国投(tóu)安信期货(huò)能化分析(xī)师胡华钎(qiān)告(gào)诉记者，目前全球天然(rán)橡(xiàng)胶供应进入季节性的增(zēng)产期，中国(guó)云(yún)南天然(rán)橡胶产区加(jiā)速恢复(fù)开割(gē)，预计6月中旬全面开割，海南产区(qū)已经(jīng)全面(miàn)开割，海外越南天然橡胶产区(qū)也全面开割，目(mù)前主(zhǔ)要产胶国产(chǎn)区(qū)逐渐进入雨季，物候(hòu)条件(jiàn)已经由(yóu)差变好。但是由于(yú)目前天然(rán)橡胶上游原料价格(gé)相对偏低，胶农割胶积极性不高，加(jiā)工(gōng)厂利润也(yě)偏低，工厂加工积极性也不(bù)高。

　　大地期货橡(xiàng)胶(jiāo)研究员唐(táng)逸表示，后续橡胶(jiāo)供应端(duān)将逐步恢复正常，产量(liàng)逐渐增加(jiā)。目前云(yún)南产区(qū)大面(miàn)积开割(gē)，预(yù)计后市仍(réng)有较多降雨，干(gàn)旱情况已得到缓解。海南日收胶量(liàng)在(zài)3500—4000吨/天，供(gōng)应(yīng)相对正常。泰国东(dōng)北(běi)部产区逐步(bù)上量，南部产(chǎn)出仍(réng)在低位，本周以(yǐ)及下周预计雨(yǔ)水较(jiào)多。越南、柬埔寨产区已大面积开割，原(yuán)料数量逐步增加。同时根据历史降雨数据来看，厄尔尼诺现象下橡胶产区降雨量(liàng)虽然处于(yú)历(lì)史均值以下(xià)的概(gài)率较(jiào)高，但由于季(jì)节性的因素，降雨(yǔ)绝(jué)对数量仍然能够保(bǎo)证。因(yīn)此，他预(yù)计后市“厄尔尼(ní)诺(nuò)”现象(xiàng)不会是引发(fā)行情上涨(zhǎng)的主要因素。

　　从需求端来看，东证衍生品研究院能化高级分析(xī)师曹璐表示，目前轮胎厂(chǎng)家(jiā)外(wài)贸订(dìng)单量较(jiào)为(wèi)充足，对开工率形(xíng)成一定支撑，加上轮胎用(yòng)原料(liào)价格处于低位(wèi)，轮胎厂家(jiā)开工积极(jí)性(xìng)尚(shàng)可。而内销市场需求(qiú)表现依然(rán)偏弱，各层级经(jīng)销商(shāng)仍(réng)以消耗前期库存为主，对后市(shì)较为悲观、谨慎补(bǔ)货。

　　隆众(zhòng)资讯最(zuì)新数据显(xiǎn)示(shì)，目前下游外贸订单充足，加之内销订(dìng)单缺货现象(xiàng)仍(réng)存，企业(yè)排产(chǎn)积极性不减。半钢(gāng)胎样(yàng)本企业(yè)产能利用率为77.43％，环比(bǐ)0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎(tāi)厂开工小(xiǎo)降(jiàng)，个(gè)别企业因内销出(chū)货压力加大，为控制(zhì)成(chéng)品库(kù)存(cún)压力，存适度(dù)降负现象，全钢胎样本(běn)企业产(chǎn)能利(lì)用率为66.34％，环(huán)比-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体(tǐ)来看，胡华钎(qiān)认为(wèi)，目前天(tiān)然橡胶基本面处于供需两弱的(de)格(gé)局中，尤其是下游需求(qiú)分歧较大。“主要是不同(tóng)的市场主(zhǔ)体预期不同(tóng)，但是整(zhěng)体来说此前市场对今年的预期过(guò)高。从下游轮胎行业来看，今年(nián)以来国内轮胎开工、产(chǎn)量和出口(kǒu)同(tóng)比数据还是不(bù)错的，反映国内实际(jì)需求并不差。但(dàn)是从汽车行业(yè)来看，由于汽车(chē)刺激政策退出，今年国内汽(qì)车市场相对疲软，价格战(zhàn)等负(fù)面消息(xī)较多，市场(chǎng)总体上偏悲观。此外(wài)，青岛地区天然橡胶现货库存持续攀升，有些人认为是国内需求不行，但是其实(shí)是进口(kǒu)过多导致的。”

　　在(zài)胡华(huá)钎看来(lái)，目前主要还是宏观面主导胶价(jià)走势，一(yī)方面(miàn)中国(guó)经济复苏进程、人民币汇率波动；另一方(fāng)面美联储加息进程，以及美国银(yín)行(xíng)危机和(hé)美债上限问(wèn)题(tí)等。看向下半年，他(tā)认为天(tiān)然橡胶基本面仍然缺(quē)乏指引，只有天气和轮储仍有可能“掀起波澜“，而宏观(guān)面预计比上半年(nián)好，比(bǐ)如美(měi)联储加息步(bù)伐暂缓、国内经济(jì)回暖等，因(yīn)此(cǐ)对天然(rán)橡胶市场不宜过度悲观。

　　“短期市场(chǎng)没有明(míng)确方向，主要跟随宏观因素波动。”唐逸认为，“供应端仍然是主导(dǎo)后(hòu)市胶(jiāo)价(jià)走势的主要因素，随(suí)着各产区开割后产量(liàng)逐渐(jiàn)增加(jiā)，海(hǎi)外恢复速度仍然偏慢，预计干胶(jiāo)的(de)数量并不(bù)会少，包括今(jīn)年(nián)交割品(pǐn)的数量。我们中期观(guān)点仍然偏空，后市(shì)预计存在下跌的(de)空间。”

　　曹璐则表示，在供给端(duān)没(méi)有天气(qì)影(yǐng)响的(de)情(qíng)况下，后续(xù)主导(dǎo)胶价的因素主要在需求(qiú)端(duān)。从(cóng)下半年来看，外(wài)需(xū)受海外经济衰退和汽车(chē)半导(dǎo)体短缺影响，预计难有(yǒu)起色。外需(xū)走弱(ruò)也导致海外货源涌(yǒng)入国内，对国内现(xiàn)货端构成压(yā)力。内(nèi)需方面，春节前市场基(jī)于内需复苏的逻(luó)辑，已经出现一波(bō)反弹行情，但节后市场从交(jiāo)易预(yù)期开始(shǐ)转(zhuǎn)向交易现(xiàn)实，由于国内需求复苏不(bù)及(jí)预期，胶价因(yīn)此持续承压(yā)运(yùn)行。整(zhěng)体来看，她表示短期(qī)胶价基(jī)本面缺乏向(xiàng)上驱(qū)动，只有价格(gé)的绝对低位才能刺(cì)激有效的去库和(hé)资金再次(cì)做多的(de)意愿。后续还需继续关注天气端是否有扰动因素(sù)，一(yī)旦天气出现(xiàn)异常状况，或将(jiāng)带来新的阶段性(xìng)行情。（有删减）

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