因市场需求减少，正在持续(xù)发力的存储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一(yī)季(jì)度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基金，已累(lèi)计(jì)减持该公司股票约603万(wàn)股，混沌(dùn)投(tóu)资(zī)老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。不过，实际(jì)控制(zhì)人朱一明(míng)的一致行(xíng)动人香港赢富得有(yǒu)限公司(sī)，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创(chuàng)新股价为(wèi)112.48元(yuán)，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年(nián)一季报(bào)显示(shì)，公司一(yī)季度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯(xīn)片产品市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，公司营(yíng)业收入同比(bǐ)下(xià)降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当日(rì)同时(shí)发布的2022年(nián)年报(bào)显示，公司(sī)2022年营(yíng)业收(shōu)入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿(yì)元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业(yè)务收入(rù)减少(shǎo)约(yuē)1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业务(wù)增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业务收入减(jiǎn)少主要是受消费市场(chǎng)需(xū)求(qiú)疲软影响，而微控制(zhì)器业务收(shōu)入增加(jiā)得益于公司多(duō)元化产品(pǐn)布局，其来(lái)自(zì)工业(yè)、网通领域的收入增加弥补了消费领域的收入下滑，并带动微控制(zhì)器业务收(shōu)入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受如下方面的影响，一(yī)方面，财务费(fèi)用(yòng)减少约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民币汇率上升，汇(huì)兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费(fèi)用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等(děng)费用的(de)增加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同(tóng)比增加0.86亿元(yuán)。

　　二(èr)级市场上，从2022年(nián)四季度(dù)至2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持约603万股，混(hùn)沌(dùn)投(tóu)资老板(bǎn)葛卫东则仅(jǐn)在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人(rén)的(de)一致行(xíng)动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公(gōng)告，实(shí)际控制人朱一(yī)明的(de)一(yī)致行动人香港赢(yíng)富得有限(xiàn)公司(sī)，拟自披露该减持(chí)计划公告日起15个交易(yì)日后(hòu)的6个(gè)月内，采取(qǔ)集中竞价交易(yì)方式(shì)，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新(xīn)的业(yè)务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器(qì)）、传(chuán)感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易(yì)创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新(xīn)目前市占率排名全球第(dì)三，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华邦(bāng)等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内(nèi)供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等(děng)企业占据了较(jiào)高的市(shì)场份额。兆易创新通过差异化产(chǎn)品需求切入该细分领域(yù)市(shì)场，以实现(xiàn)局部(bù)应(yīng)用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可(kě)广泛应用于手早鸟票什么意思 早鸟票是最便宜的吗(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产(chǎn)品(pǐn)、通讯设备等(děng)消费类产品(pǐn)，公(gōng)司在技术、产品以及(jí)市场(chǎng)应用方面都处于领先(xiān)地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产(chǎn)，将更一(yī)步拓展应用领(lǐng)域至(zhì)汽(qì)车市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存(cún)储器产业处于高度垄断，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电子(zi)、SK海力士(shì)和美国的美光科技，占据(jù)全球(qiú)90％以上的市(shì)场份(fèn)额(é)，排名其后(hòu)的多为中国台湾地区的企业。兆(zhào)易创新主要通过其兄弟公司长鑫存(cún)储参与竞争，从趋势来看，其产业(yè)技(jì)术开始起步发(fā)展，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世界半导体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据(jù)，2022年(nián)全球半导体(tǐ)市场规模为5735亿(yì)美元，比(bǐ)2021年增(zēng)长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市场(chǎng)的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市(shì)场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年(nián)全(quán)球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束(shù)连续两年的双位(wèi)数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓(cāng)

　　兆(zhào)易创新是基金重(zhòng)仓股，截至一季末(mò)，多家(jiā)基(jī)金公司旗下被动和主(zhǔ)动型(xíng)基(jī)金(jīn)持有该股。

　　从(cóng)前(qián)十(shí)大(dà)流通股东变化看(kàn)，一(yī)季(jì)度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长是持有该股(gǔ)最多(duō)的主动偏股(gǔ)基金，不过，两只基金均(jūn)在一季度减持了兆易(yì)创新，其(qí)中诺安成长减持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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