因市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，正在(zài)持续发力的(de)存储芯片巨(jù)头兆(zhào)易创新（603986），一季度(dù)归母净(jìng)利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计减持该公司股票约603万(wàn)股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在2022年四(sì)季度(dù)小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人(rén)朱(zhū)一明的一致行动人香港赢富(fù)得有限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新股价为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利(lì)突(tū)降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露(lù)的2023年一季报显示，公司一季(jì)度归(guī)母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯片产品市(shì)场需求减少，公司营(yíng)业收入同比下降，毛利率(lǜ)下(xià)降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报(bào)显(xiǎn)示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器(qì)业务收入减少(shǎo)约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器(qì)业(yè)务收(shōu)入减少主要(yào)是受消费(fèi)市场需求疲软影响，而(ér)微控(kòng)制(zhì)器(qì)业务收(shōu)入增加(jiā)得益于公司多(duō)元化(huà)产品(pǐn)布局，其(qí)来(lái)自工业、网通领域的收入增加弥补了消费领域(yù)的(de)收入下滑，并带(dài)动(dòng)微控制(zhì)器业务(wù)收入增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿(yì)元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这(zhè)主要受(shòu)如下方面的(de)影响，一方面，财务(wù)费用减少约2.22亿元，主要是(shì)美(měi)元兑人民(mín)币汇率上(shàng)升，汇兑收益增加。另一方(fāng)面，收入减少(shǎo)，毛利(lì)同(tóng)比减(jiǎn)少约0.86亿元；销(xiāo)售费(fèi)用、管理费用(yòng)和为什么球星都觉得梅西是最佳(hé)研发为什么球星都觉得梅西是最佳(fā)费用同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧(jiù)摊销等费用的(de)增加；资产减(jiǎn)值损失(shī)同比(bǐ)增加约2.18亿(yì)元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉(yù)减(jiǎn)值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减持约603万(wàn)股，混沌投(tóu)资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实(shí)控(kòng)人的一致行动(dòng)人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际(jì)控制人(rén)朱一(yī)明的一(yī)致行(xíng)动人香港赢(yíng)富(fù)得(dé)有限公司，拟自披露(lù)该减持计划公(gōng)告日起15个交易(yì)日后(hòu)的6个月内，采(cǎi)取集中(zhōng)竞(jìng)价交(jiāo)易方(fāng)式，减持不超过(guò)1190.5万股股份，约(yuē)占公司(sī)股份(fèn)总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器(qì)）、传感器，其中，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存(cún)储器(qì)方(fāng)面，兆(zhào)易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目(mù)前市占率排名全球第三(sān)，竞争(zhēng)对手(shǒu)主要有旺(wàng)宏(hóng)、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应(yīng)商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等企业占据(jù)了较高的市(shì)场份额。兆易创新通过(guò)差异(yì)化(huà)产(chǎn)品需求切入该细(xì)分领域(yù)市场，以实(shí)现局部应(yīng)用(yòng)领先。如小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用(yòng)于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产品、通讯设备等消费类产品，公司在技术、产品以及市场应用方(fāng)面都(dōu)处于领先(xiān)地位。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将(jiāng)更一(yī)步拓展(zhǎn)应用(yòng)领域至汽车市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域，目前全球(qiú)存储器产(chǎn)业处于高度垄(lǒng)断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子(zi)、SK海力士和美国的美(měi)光科技(jì)，占(zhàn)据全球90％以上(shàng)的市场份额，排名其后的多为中国台湾地区的企(qǐ)业。兆(zhào)易创新主要通过其(qí)兄弟公司长鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业(yè)技术开始起步发展，但占比(bǐ)依旧很低(dī)。

　　根据世界半(bàn)导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市场规(guī)模为(wèi)5735亿(yì)美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓(huǎn)，而2023年(nián)全球半(bàn)导体市场的销售额(é)预计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿(yì)美(měi)元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位(wèi)数增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下(xià)跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新(xīn)是(shì)基金(jīn)重仓股，截至(zhì)一季(jì)末，多(duō)家基(jī)金(jīn)公司旗下被(bèi)动和主动型基金持有该股(gǔ)。

　　从前十(shí)大(dà)流通(tōng)股东变化看，一季(jì)度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理的(de)诺安成长是持有(yǒu)该股(gǔ)最多(duō)的主动偏股基金，不过，两只基金(jīn)均在一季度(dù)减持了兆易创新，其中诺(nuò)安成长减持(chí)近(jìn)272万股，减持比例(lì)超25％。

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