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　　克里米亚突发(fā)，无人(rén)机袭(xí)击！

　　据(jù)今(jīn)日(rì)俄罗斯(sī)电(diàn)视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海(hǎi)军黑海(hǎi)舰(jiàn)队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔(ěr)市的一个(gè)储油设施遭到(dào)无(wú)人(rén)机袭击。从网络上曝(pù)光的照片(piàn)可以看到(dào)，袭击(jī)导致(zhì)储油设施燃(rán)起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯(sī)托波(bō)尔市市(shì)长(zhǎng)米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在(zài)社(shè)交媒体上称：“由无(wú)人机袭击造成的(de)火(huǒ)灾影响面积(jī)约为1000平方米，所有安全和救援人员都已抵(dǐ)达现(xiàn)场。火灾所在(zài)地和民用区域间(jiān)隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击(jī)者分享的(de)多段视频(pín)显示，一场大火照(zhào)亮了整(zhěng)个夜空(kōng)，浓烟直冲云霄。RT称，目前(qián)还没有(yǒu)任何伤亡(wáng)报(bào)告，地方(fāng)政府敦促人们在消防员努(nǔ)力扑灭大火时保持冷(lěng)静(jìng)。

　　报(bào)道称(chēng)，本周早(zǎo)些时候，塞瓦斯(sī)托波尔也(yě)曾遭到两架无人机的袭击(jī)，其中(zhōng)一架(jià)无人机被俄军摧毁(huǐ)，另一架(jià)无人(rén)机在港(gǎng)口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅(máo)”金龙(lóng)鱼(yú)发布2023年一季报(bào)。报告期内(nèi)，公司(sī)实现营业(yè)收入610亿(yì)元，同(tóng)比增长(zhǎng)7.97％；归属于上市公司股东的净(jìng)利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期内(nèi)，随着(zhe)国(guó)内餐饮(yǐn)行业(yè)的(de)逐步回(huí)暖，厨房食品的销(xiāo)量较去年(nián)同(tóng)期有所上涨。另外(wài)，去(qù)年(nián)一季度受南美干旱天气等因素影(yǐng)响，大豆、大豆油及棕榈油等公(gōng)司主要原材料的价格快速上涨，今年一季(jì)度公(gōng)司主要原材料成本低(dī)于去年(nián)同期。销量(liàng)上涨和(hé)毛(máo)利率提升共同推动了厨房食品的利(lì)润增长。

　　截(jié)至2022年年(nián)末(mò)，金龙(lóng)鱼经(jīng)销商数量合计7768家(jiā)，较上年增加1647家(jiā)。金龙鱼在投资者关系活(huó)动(dòng)上表(biǎo)示，新增渠(qú)道主要(yào)来源于(yú)网络下沉、细(xì)分产品的专业经(jīng)销商(shāng)，以及餐饮渠道(dào)的快速发展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目(mù)前有70多个已投产生(shēng)产基(jī)地(dì)，央厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴平基地已(yǐ)投产，沈阳(yáng)和廊坊(fāng)的央厨(chú)项目(mù)也将于年内(nèi)建成投产(chǎn)。目前，河(hé)南周口(kǒu)和(hé)陕西兴平央厨(chú)开始(shǐ)供(gōng)应学(xué)生餐业务，多款预制(zhì)菜在线(xiàn)下(xià)及电商平(píng)台开(kāi)展销售。

　　不过，期(qī)货日报记者还(hái)注意到，金龙鱼归萝卜丁是最贵的口红吗，世界十大奢华口红品牌属于上市公司股东的扣(kòu)除非经常性损益的净利(lì)润为2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主要是公司的套期(qī)保值操作(zuò)未(wèi)完(wán)全满足套期会计要求的衍生金融工具损益的影响，因此将套期保值(zhí)业务(wù)划定(dìng)为非经常性(xìng)损益，排除在(zài)净利润外(wài)。

　　金龙(lóng)鱼在(zài)《关于开展2023年度商品期货(huò)套期保值业(yè)务的(de)公告》中(zhōng)披露(lù)，将(jiāng)在2023年对在场内市(shì)场交(jiāo)易的与(yǔ)公(gōng)司及下属子公司的生产经营有(yǒu)直接关系的原料、产品、油脂等(děng)期货(huò)品(pǐn)种，主(zhǔ)要包括：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜(cài)粕(pò)、大(dà)豆、玉米、花生等品种。第一季(jì)度(dù)，饲料原料和油脂科技产(chǎn)品(pǐn)的销量有(yǒu)所增长，营业(yè)收入(rù)同比上涨，但(dàn)是在行情(qíng)下跌的(de)过程中，公(gōng)司(sī)油脂(zhī)科技相关(guān)产品的利润受到(dào)挤压(yā)，导致(zhì)利润同(tóng)比有所(suǒ)减少。从合并资产(chǎn)负债表中可以看出，衍生金融(róng)资(zī)产从年初余额的5.8亿元增(zēng)长到了期末的8.3亿元，实现了对现货(huò)市场(chǎng)的对(duì)冲作用，弥补了一定的(de)利(lì)润损失(shī)。

　　记者还(hái)注意到(dào)，油脂加工(gōng)企业道道全(quán)一季度(dù)扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道道全发(fā)布2023年一季度报，公司(sī)实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非(fēi)后净(jìng)利润7093万元，实现经营活动产生的(de)现金流量净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转正(zhèng)。由于产能(néng)释(shì)放(fàng)、原料回落、消费(fèi)复苏、推出(chū)新品等(děng)利好因素影响，道道全(quán)迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道道全业绩修复有(yǒu)持续性，预计二季(jì)度还有(yǒu)增长。

　　“原材料(liào)价格下降”是(shì)道道全业绩出现大反(fǎn)转的主要原因。

　　三(sān)年间，原料菜油(yóu)价(jià)格从(cóng)8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上(shàng)的历(lì)史高位，这大大抬升了企业的加工成本。然而零售终端的包装油价格上涨幅度却(què)不及成本上(shàng)涨(zhǎng)幅度，甚至(zhì)出现卖得越(yuè)多、亏得(dé)越多的情况，这导致油脂加工企(qǐ)业的盈利能力大幅下(xià)降，道道(dào)全(quán)也不例(lì)外。自2022年下(xià)半年以来，道道全新建产能陆续释放，海(hǎi)外(wài)到港原(yuán)料陆(lù)续增长(zhǎng)，带(dài)动道道(dào)全的(de)包装油毛利率逐步(bù)回升。

　　道(dào)道全近年(nián)来(lái)主推旗下茂名工(gōng)厂(chǎng)建设，并(bìng)于今年(nián)一季度取得阶(jiē)段性成绩。2022年7月份(fèn)，道(dào)道全茂(mào)名工厂建成(chéng)投产，此后(hòu)产能(néng)处(chù)于爬坡释放期。今年以来，广东(dōng)大力发展预制(zhì)菜产(chǎn)业，一季度广东地(dì)区餐饮消(xiāo)费回暖势头良(liáng)好(hǎo)，为道(dào)道全(quán)茂名工(gōng)厂的投产及产能释(shì)放带来(lái)正面影(yǐng)响。

　　道道全还表示，今(jīn)年一季度扭亏为盈的另一主要原因是主要原料价格出(chū)现下降趋势，缓解公司的采购及(jí)成本压(yā)力。自2022年下(xià)半年开始，道(dào)道全(quán)所用(yòng)主(zhǔ)要原料(liào)的(de)国际交易(yì)价格呈(chéng)现出(chū)回落走势，受船(chuán)期和现货到厂(chǎng)的时(shí)间影(yǐng)响，道(dào)道全的主要原(yuán)料综合采购成本随后(hòu)于(yú)2022年(nián)年末回(huí)落，2023年一(yī)季度(dù)则(zé)进一(yī)步(bù)延续回落趋势，对其(qí)一季度(dù)实现扭亏(kuī)为盈(yíng)有(yǒu)明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多(duō)个(gè)品牌，经(jīng)销商总数(shù)已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华(huá)南等菜(cài)油主要(yào)消费区域，并(bìng)在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设立生产加工(gōng)基地。由(yóu)于拥有多个品牌及多(duō)地工厂，下游消费复苏、上游原料看跌(diē)将(jiāng)成为道道全今年业绩(jì)修(xiū)复(fù)的两大驱(qū)动因子(zi)。对(duì)于今年的业(yè)绩，道(dào)道全持有谨(jǐn)慎乐观态(tài)度，认(rèn)为业绩修(xiū)复有一定持续(xù)性，未来不宜过度悲观。亦有多家券商(shāng)对(duì)道道(dào)全(quán)今年业(yè)绩表达正面预期(qī)，并预测其今年全年营业收入(rù)将突破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面，随着大豆、棕(zōng)榈油、包材等大宗原(yuán)材料价(jià)格自2022年(nián)下半年高位(wèi)回落(luò)，且叠(dié)加提价(jià)效应逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛(máo)利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目前(qián)掌握的信息来看，原材(cái)料供(gōng)给(gěi)预计(jì)将趋向(xiàng)于宽松，但天气、能源及国际(jì)政治经济形(xíng)势等因素的(de)影响，又(yòu)给油(yóu)脂、油料市场带来不确定性。包装食用植物油是生活必需消费(fèi)品，市场空间广阔。随着(zhe)消费者(zhě)健康(kāng)意(yì)识(shí)的提(tí)高，对健康、安全、营养的食用油需求也将持续增加，未(wèi)来品牌化、高端化将是行业(yè)发展的趋势，品牌差异化现象(xiàng)也将日(rì)益凸(tū)显。

　　中信建投油脂分析师石丽红(hóng)告诉记者，在原料(liào)供应端，大宗农(nóng)产品价格(gé)已“退(tuì)烧(shāo)”，进(jìn)入下行周期，而且我国菜油原料供应出现(xiàn)了从未有过的多元及宽(kuān)松(sōng)局(jú)面，包装油(yóu)的成本端(duān)压力缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今年(nián)以来，菜油的消费需求端则(zé)是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂(zhī)油料市(shì)场(chǎng)整体运行平稳(wěn)，缺(quē)乏突出矛盾且供需端(duān)均(jūn)有不确定性，盘面整体(tǐ)呈现振荡走势。然而(ér)，进入(rù)3月(yuè)后市场风云(yún)突变，硅谷银行倒闭引发(fā)市场(chǎng)恐(kǒng)慌及连锁反应，为全(quán)球(qiú)金融市场(chǎng)的稳定性带来了挑战(zhàn)，对整(zhěng)个(gè)商品乃(nǎi)至金融市场(chǎng)造(zào)成了较大(dà)冲(chōng)击。此外，巴西大豆及欧洲菜油(yóu)供给(gěi)压力从进口成本端为油(yóu)脂油料市(shì)场形成了较大拖累。宏(hóng)观(guān)与基本(běn)面利(lì)空出现(xiàn)共振，不(bù)论是油还是粕(pò)均显(xiǎn)著跌破此前振(zhèn)荡区间。虽然市场并不看好(hǎo)油粕走(zǒu)势，但(dàn)如此凌厉的跌势仍在节奏上超(chāo)出了市场预期。”石丽红(hóng)说。

　　也(yě)有行(xíng)业人士(shì)认为(wèi)，今年一季(jì)度(dù)油脂的走(zǒu)势也受到宏(hóng)观面(miàn)影响。另(lìng)外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的(de)冲(chōng)击下，今年(nián)欧洲菜籽(zǐ)进口同比增加200多万吨，原油价格(gé)不景气带来生柴投料(liào)需(xū)求(qiú)减少，这令(lìng)欧洲菜油的出口潜力大(dà)大(dà)增(zēng)加。此外，继续增(zēng)产的俄罗斯菜油(yóu)大(dà)部分依(yī)赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽(zǐ)采购近500万(wàn)吨的背景下，国内后期(qī)面临(lín)的菜油(yóu)供(gōng)给压力十分明显。

　　但今年以来，行业普(pǔ)遍反(fǎn)映，油脂消费复苏不及预期，包装(zhuāng)油需求乏力，国内食(shí)用油需(xū)求(qiú)整体增量空间不(bù)大(dà)。要(yào)想拿到更多市场份额，不同油种(zhǒng)之间、大小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前需求仍处于弱势，因(yīn)提货较(jiào)好，菜油表观库存处于(yú)低位，终端库存处于高位。随(suí)供应逐步增(zēng)加，表(biǎo)观库存或逐步(bù)起(qǐ)量，二季度(dù)菜油价格与相关油脂(zhī)价差(chà)缩小格局(jú)背景下，菜油需求或起量，但中短期仍处于累库态(tài)势。”石(shí)丽红说。

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