近期《2023年五一(yī)假期旅游预测报(bào)告(gào)》显(xiǎn)示，该平台假期国内酒店、景区门票、机(jī)票订(dìng)单量均反超(chāo)2019年水平。同时民航(háng)局披露，从(cóng)机票预(yù)订数据看，五一假期订票已超600万(wàn)人次，或成为史(shǐ)上(shàng)旅游(yóu)出(chū)行热度最高的五(wǔ)一假期。此外近(jìn)20部影片定(dìng)档(dàng)五一(yī)，节(jié)假日院线有望迎来强复(fù)苏。在(zài)消费需求火爆下，可以关注(zhù)交运(yùn)、旅(lǚ)游、影视等(děng)行业机会。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去(qù)年(nián)疫情(qíng)防(fáng)控优化调整以来，国(guó)内疫后复(fù)苏趋势较(jiào)强(qiáng)。近(jìn)日某酒店龙(lóng)头企业发(fā)布一季度经(jīng)营数据，公司一季(jì)度整体(tǐ)入住率(lǜ)同比增长16.4％，平均房(fáng)价(jià)、RevPAR（每间可供租(zū)出客(kè)房产(chǎn)生(shēng)的平均实际营业(yè)收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局(jú)数据，一季度民航运输共(gòng)完成运输总周转量239.9亿(yì)吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行(xíng)业(yè)总(zǒng)体运(yùn)输规模相当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅客(kè)运输量1.29亿(yì)人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客(kè)运输(shū)规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度(dù)大(dà)幅提升51％。

　　五一(yī)假期(qī)出行需(xū)求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期(qī)旅游(yóu)预(yù)测报告》显(xiǎn)示，距离假期不到10天，特别是住宿火(huǒ)爆程度远超预期，五(wǔ)一境内酒店市场搜索热度已(yǐ)达2022年(nián)同(tóng)期9倍(bèi)以上(shàng)，相较2019年五(wǔ)一同期也(yě)增长近200％。今年五一也是(shì)出境团队(duì)游(yóu)试点恢复(fù)后的首个(gè)长假。数据(jù)显示，出(chū)境机(jī)票搜索热度同比(bǐ)2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热(rè)度同(tóng)比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣(xuān)布自4月29日起，所(suǒ)有来(lái)华人员(yuán)可(kě)以登机前(qián)48小时内抗原检(jiǎn)测代替核酸(suān)检(jiǎn)测(cè)，航(háng)空公司不再查(chá)验登机前检测(cè)证明。针(zhēn)对来华人员的防疫政策放宽后，入境客(kè)流量(liàng)有望进一步提升，继续刺激国际(jì)客(kè)流复(fù)苏。

　　与此同时，民航局预计，五一(yī)假期(qī)民(mín)航将(jiāng)运输旅(lǚ)客(kè)900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分别(bié)为691万(wàn)、316万、866万，去年相(xiāng)关数据未公布，不过民航局当时(shí)预计旅客量(liàng)为200万人次(cì)。因此(cǐ)今年有望将超过疫情前水平，成为史上旅游出行热(rè)度最高的五一(yī)假(jiǎ)期(qī)。

　　五一假期预(yù)售数(shù)据(jù)仍然乐观(guān)，叠加出入境政策进一步(bù)放开，旅游(yóu)出行(xíng)市场(chǎng)均呈向(xiàng)好态势(shì)。

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　　消费复苏有望接棒成主线

　　年(nián)报、一季报(bào)披(pī)露节前结(jié)束，截至4月28日(rì)，已经披露(lù)一季报的上(shàng)市公司接近4000家。从(cóng)目(mù)前财报披露情况看，旅游出行相关板块景(jǐng)气度显著(zhù)恢复，用(yòng)整体(tǐ)法(fǎ)测算，申(shēn)万社会(huì)服(fú)务行业(yè)一季度归母(mǔ)净利(lì)润增速达到(dào)144.40％，交通运(yùn)输行业一季度归母(mǔ)净利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情(qíng)放(fàng)开(kāi)后第一个长假，积压的(de)旅游出行(xíng)需(xū)求(qiú)集中释放，且春节后旅游行情(qíng)转入淡季，市场普(pǔ)遍(biàn)预期旅(lǚ)游业(yè)复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴随(suí)着景气复苏的持续(xù)兑现，行业有(yǒu)望重获市场(chǎng)关注(zhù)。

　　另一方面，民(mín)航出行(xíng)需求恢复有望贯穿全年。同时供给(gěi)端(duān)，疫情期间(jiān)我国(guó)机队引进(jìn)收紧，飞行(xíng)员结构性短(duǎn)缺问题凸(tū)显，后(hòu)续或将逐步(bù)好(hǎo)转。叠加票价改革仍在推进(jìn)，看好(hǎo)后续票价及客座率表现。

　　此(cǐ)外，作为(wèi)国内重要节假(jiǎ)日(rì)，“五(wǔ)一(yī)档”电影票房市场也有较高占(zhàn)比。从历(lì)史数(shù)据看，国内(nèi)电影总票房自(zì)2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档(dàng)期票房(fáng)占(zhàn)全(quán)年票房比例从1.40％也逐步攀升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年由(yóu)于(yú)影(yǐng)院大范(fàn)围关停，五一(yī)档期电影纷纷撤档，票房远(yuǎn)不及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤档(dàng)重点(diǎn)影(yǐng)片加(jiā)码五(wǔ)一档期(qī)，叠加观众报复性(xìng)消费热(rè)情，预计今年五一档期将回升至2021年(nián)水平(píng)，延续此(cǐ)前连(lián)涨态(tài)势。

　　从影片(piàn)供给(gěi)来看(kàn)，已有近20部影片宣布(bù)进(jìn)入今年“五一”档，数(shù)量上已超(chāo)过(guò)历年同档期，重点电(diàn)影包括(kuò)《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云(yún)》等(děng)。此(cǐ)外，已上映的电(diàn)影《灌篮高(gāo)手(shǒu)》累计(jì)票房破4亿元（猫(māo)眼数据(jù)，截(jié)至(zhì)4月28日），热度(dù)也有望(wàng)延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会(huì)带来内容生产(chǎn)效率的提升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧(jù)本(běn)中角色、场景、道具、特(tè)效等元素转换成拍摄日(rì)程和预算。中期(qī)拍摄，AI可生成(chén诸葛亮决胜千里之外运筹帷幄之中说的是谁，决胜千里之外运筹帷幄之中说的是谁说出来的g)布景，换脸换声(shēng)，或(huò)直接使用虚(xū)拟人(rén)替代真(zhēn)人演员。后期制作，AI可(kě)辅助生成音频、特(tè)效、编(biān)辑视频(pín)。宣发环节(jié)，AI可(kě)辅(fǔ)助生(shēng)成海报(bào)、预告片(piàn)等宣传素材。种种因素叠加，该赛(sài)道(dào)催(cuī)化密集，当前(qián)投资机会凸(tū)显。

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