要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术(shù) 深入实施种业振兴行(xíng)动

　　中共中央政治局委员(yuán)、国(guó)务院副总理刘国中近(jìn)日到江(jiāng)苏调研。刘(liú)国中(zhōng)先后(hòu)到(dào)南京(jīng)、徐(xú)州等地(dì)考(kǎo)察了(le)农业科(kē)研院(yuàn)所、涉农(nóng)高等院校、农机(jī)研发机构、种业企业、农业科技服务(wù)组织，详(xiáng)细了解农业科技研(yán)发和成(chéng)果推广(guǎng)应(yīng)用等情(qíng)况。他强(qiáng)调(diào)，科技(jì)创新是推进(jìn)农业(yè)现代化(huà)的关(guān)键。要遵循农(nóng)业科(kē)技(jì)规律(lǜ)，聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技术，深入(rù)实(shí)施种业振兴行动，加快(kuài)推进高标(biāo)准(zhǔn)农田建设，补上(shàng)短板弱项。评：中美之间(jiān)的竞争(zhēng)中，农(nóng)业是必不可少又容易被忽略的一环，农业(yè)是作为基础盘，关系着(zhe)每个人的饭(fàn)碗(wǎn)，农(nóng)业股(gǔ)必须要予(yǔ)以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基(jī)调不动摇 以(yǐ)强有力监(jiān)督打造廉洁的(de)注册制

　　近期中国证监会在北(běi)京(jīng)成(chéng)功举办系统(tǒng)会管(guǎn)干(gàn)部学习贯彻党的二十大精神专题轮训班。易会满指出，要对标(biāo)新任务(wù)新要求(qiú)，切实(shí)增强专业本领(lǐng)，坚(jiān)决纠治(zhì)形式主义、官僚主(zhǔ)义，大力弘扬“马(mǎ)上(shàng)就办、真抓实干”的优良(liáng)作风，持续巩固干事创业的良好氛围(wéi)。坚(jiān)持严(yán)的主基调(diào)不(bù)动摇(yáo)，以强有力监督打造廉(lián)洁的注(zhù)册制(zhì)，一体(tǐ)推进不(bù)敢腐、不(bù)能腐、不想腐(fǔ)，全面加强腐败源头治(zhì)理，不断强(qiáng)化(huà)系统全面从严治(zhì)党严的氛围。

　　3、发(fā)改委(wěi)：综合(hé)施策释放消费(fèi)潜力 稳定汽车、电子(zi)产品(pǐn)、住房(fáng)等(děng)大(dà)宗(zōng)消费

　　国家发改委主(zhǔ)任(rèn)郑栅洁(jié)发文称(chēng)，进一步增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同(tóng)性，充分发挥(huī)超大规模市场优势，有(yǒu)效释放(fàng)内需潜(qián)力。继续实施积极的(de)财政政策和稳健的货(huò)币(bì)政(zhèng)策(cè)，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环保(bǎo)、区域等政策形成(chéng)系统集成(chéng)效应(yīng)。充分发(fā)挥消费对(duì)经济增长的(de)基(jī)础性作用，多渠(qú)道增加城乡居民收入，稳定汽车、电子产(chǎn)品、住房(fáng)等大宗消费，培(péi)育壮(zhuàng)大(dà)绿色消费、文(wén)化旅游等(děng)服(fú)务消费新(xīn)热点(diǎn)，创新消费场景。评：4月份(fèn)的(de)CPI和PPI数据发布之后(hòu)，消费到了必须发力的(de)时刻，而大(dà)宗消费是(shì)重中之重。

　　4、这(zhè)两类存(cún)款执行利率下周一调(diào)整！

　　协定(dìng)存款、通知存款利率上限调整新规(guī)即将落地。12日，多家银行提(tí)前公(gōng)告了关(guān)于(yú)自5月15日(rì)起调整协定存(cún)款和/或通知存款执行利(lì)率的(de)通知，从调整情况来看，执行利(lì)率(lǜ)多调整(zhěng)为新规的自律上限，相较于此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之(zhī)前各大银行(xíng)为了揽(lǎn)储使出了浑身解数，也(yě)用了不(bù)少(shǎo)小(xiǎo)动作(zuò)，该(gāi)敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证(zhèng)监(jiān)会指导证券(quàn)交(jiāo)易所(suǒ)发布(bù)指引 完善REITs大类资产审核要点及信息披(pī)露要(yào)求(qiú)

　　证监(jiān)会将指导证(zhèng)券(quàn)交易所持续完善(shàn)REITs信息披露(lù)制度规则，研究制定(dìng)出(chū)台定期报告(gào)和临时公告披(pī)露(lù)指引，按照“成熟(shú)一类、推出一类(lèi)”原(yuán)则，分步推出仓储(chǔ)物流(liú)、保障性租赁(lìn)住房等大类资产审核及信息(xī)披(pī)露规(guī)则(zé)，建立健全透明和可预(yù)期的审(shěn)核注(zhù)册标准，重点关注资产及项目运营质量(liàng)，进一步(bù)强化市(shì)场(chǎng)监(jiān)管(guǎn)和投(tóu)资者保护机制，更(gèng)好(hǎo)服务经济(jì)高(gāo)质中国飞机事故率是多少量发展。

　　6、住建部：我国全(quán)面(miàn)启动城市基础(chǔ)设施生(shēng)命(mìng)线安全工程

　　住房和城(chéng)乡建(jiàn)设(shè)部部长倪虹近(jìn)日表示，在深(shēn)入推进试点和总结推广可复制经(jīng)验基础(chǔ)上，我国将全(quán)面启动城市基础(chǔ)设施生命(mìng)线安全工程。要开(kāi)展城市基础(chǔ)设施普查，建立覆盖地上地下的城市基础设施(shī)数据库，找准(zhǔn)城市基础设施(shī)风险(xiǎn)源和风险点，编制城市安全风险清(qīng)单。城(chéng)市基础设(shè)施(shī)生命线是指城市的(de)燃(rán)气、桥梁、供水、排(pái)水、供热(rè)、综合(hé)管(guǎn)廊等与城市功能(néng)和民(mín)众生活密不可分的(de)城市基础设施(shī)，就像人(rén)体的“神经”和(hé)“血管”，是城市安(ān)全运行的保障。评：这个是海绵(mián)城市的(de)超级数字版本(běn)，也是为了城市(shì)治理的新思路和新方向，各大科技(jì)巨头的(de)智(zhì)慧城(chéng)市业务到了大(dà)显身(shēn)手(shǒu)的时刻(kè)。

　　7、上海经信委：推(tuī)动(dòng)特斯拉自(zì)动驾驶、机器人(rén)等功能板块(kuài)在沪(hù)布局

　　上海市经(jīng)信(xìn)委智(zhì)能(néng)制造推进处(chù)副处长陈(chén)可乐表示，下阶段，上海将进一步(bù)深化与特斯拉的合(hé)作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪(hù)布(bù)局，共(gòng)同打造(zào)具备核心技(jì)术优势、面向全球市(shì)场的科(kē)技产业集群(qún)。在加强(qiáng)政策供给(gěi)方面，明确(què)总(zǒng)体发展目(mù)标，到2025年新能源汽车年产量达(dá)到120万辆，产值突破(pò)3500亿元。对符(fú)合(hé)条件(jiàn)的消(xiāo)费者(zhě)购买(mǎi)新能源汽车给予(yǔ)免费专(zhuān)用牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作

　　为健全多层次资本市(shì)场产(chǎn)品体系，丰富资本市(shì)场风险(xiǎn)管理(lǐ)工(gōng)具，证监会启动科创50ETF期权上市工作。上市科(kē)创50ETF期(qī)权，有利(lì)于(yú)吸引长期(qī)资金配置科创(chuàng)板(bǎn)，激发科创(chuàng)板创(chuàng)新活力(lì)，满足多元(yuán)化(huà)的(de)交(jiāo)易和风险管理需求，有助于继续发挥(huī)好科创板改革先行先试的示(shì)范引领作用(yòng)，不断提升(shēng)服(fú)务实体经济质效。科创50ETF期权(quán)上市后，证监会将进(jìn)一步完善(shàn)风险防(fáng)控机制，并根据(jù)市场(chǎng)运行情况改进优化(huà)，确保科创50ETF期权稳健(jiàn)运行。评：科(kē)创50ETF期权终(zhōng)于要来了，基本上大家想交易(yì)的指数(shù)品(pǐn)种都已经有衍生品了，这(zhè)对(duì)增加(jiā)市场活跃度和流动性来说是好事。

　　9、券商债券业(yè)务评级将迎新(xīn)规 A档券商将(jiāng)减少(shǎo)

　　近日，中证协(xié)就(jiù)券商债券业务(wù)执业能(néng)力评价办法(fǎ)进行了修(xiū)订，并(bìng)改名为《证券公司债券业务执业质(zhì)量评价办法》，并向行(xíng)业(yè)征求意见，修订将评价指(zhǐ)标的触(chù)角由(yóu)券商(shāng)开展债券业务的整体情况延伸至债券项目的各个(gè)环节(jié)。此(cǐ)外，评级(jí)也(yě)将进一步优化(huà)了，ABC三档分布从(cóng)原来三(sān)档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规模，其中A类将增加类似“白名单(dān)”的(de)基本条件(jiàn)。评：券(quàn)商的(de)各大业务也开始(shǐ)内卷了，债券A档券商名额的减少，倒(dào)逼各大(dà)券(quàn)商执业能力的(de)提(tí)高。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：“大盘冲高(gāo)回(huí)落，美元反弹避险情绪(xù)升温，五月卖出要开始了吗？”债务上限谈判传出利好消息(xī)，但(dàn)新(xīn)近指标显示通胀预(yù)期意(yì)外回升重燃通胀恐慌(huāng)，美股冲(chōng)高回落(luò)集体收(shōu)跌，道指跌约10点(diǎn)，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克(kè)100累(lèi)涨0.61％连涨三周；中概股(gǔ)领(lǐng)跌市场，网易有道跌超21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达达集团跌(diē)超(chāo)9％，禾赛(sài)科技、小(xiǎo)鹏(péng)汽(q中国飞机事故率是多少ì)车、能链智电跌(diē)超8％。

　　期货市场：避(bì)险情绪升温令美(měi)元指数跳涨至一个月高位，站稳102.00上(shàng)方(fāng)；对利率前(qián)景敏感的两年期美债收益率盘中拉升一度(dù)上触4.0％关口，日(rì)内升(shēng)幅超过10个基(jī)点(diǎn)；黄金在美元(yuán)继续攀升压力下(xià)未能成功反弹，收盘(pán)刷新一周多来低(dī)位；银(yín)价跌至24.15美元(yuán)，本周下跌6.9％是自去年(nián)10月以来最糟糕的一周；原(yuán)油市场出现需求疲(pí)软苗头，国际原(yuán)油遭供(gōng)需两面(miàn)打(dǎ)击(jī)盘(pán)中回吐逾1％的涨幅(fú)转(zhuǎn)跌，再探(tàn)一(yī)周低位。布伦特(tè)和西德克(kè)萨(sà)斯中质原油期货均连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股指震荡下(xià)跌，沪指、中证1000指数、创业板指(zhǐ)跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指(zhǐ)连续下跌，呈现V型反转之势，进一步逼(bī)近下轨的重要支撑(chēng)。沪指从1月30日起(qǐ)就(jiù)可以认(rèn)为是开始构筑顶部了(le)，这个(gè)过程(chéng)持(chí)续了(le)3个(gè)月，期间主力资金通过反复震荡来完成出(chū)货。由于筑顶充(chōng)分，后市一旦破(pò)位(wèi)就将出现急跌。下周投资者关注沪指会否破跌下轨，如果(guǒ)出现这(zhè)一(yī)信号应及时离场。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　碳(tàn)酸理(lǐ)：5月(yuè)11日(rì)下午(wǔ)，青海(hǎi)盐湖蓝(lán)科(kē)鲤业举行了(le)600万(wàn)吨工业级碳酸(suān)鲤拍(pāi)卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨成交。这一(yī)价格不仅高于当(dāng)日(rì)国(guó)产工业级碳酸鲤现货价格(gé)，也高(gāo)于电池(chí)级碳(tàn)酸鲤现(xiàn)货价格。

　　标的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报道，当地时间周三（5月10日），核聚变初创(chuàng)公司Helion能源在(zài)官网(wǎng)宣布，科技巨头微软(ruǎn)已(yǐ)同意(yì)从公司首座(zuò)核聚变发(fā)电站购买电(diàn)力。作为电力购买协(xié)议的(de)一部分，Helion预(yù)计(jì)将(jiāng)在2028年之前将(jiāng)其(qí)聚变发(fā)电装(zhuāng)置上(shàng)线，并(bìng)在商(shāng)定的(de)一年内达到50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺(shùn)丰(fēng)控股 002352：子公司(sī)拟(nǐ)11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开发行不超(chāo)过60亿(yì)元公(gōng)司(sī)债券(quàn)

　　吉(jí)宏(hóng)股份 002803：终止向(xiàng)不特定对象(xiàng)发行可(kě)转债事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与控(kòng)股(gǔ)股东进(jìn)行重(zhòng)大资产(chǎn)置(zhì)换(huàn)

　　博菲电(diàn)气 001255：拟(nǐ)发(fā)行可转债募(mù)资不(bù)超过3.9亿元 用于新(xīn)能源复合(hé)材料制(zhì)品(pǐn)建设项(xiàng)目

　　精工(gōng)科技(jì) 002006：拟(nǐ)定增募资不(bù)超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回购股份(fèn)

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股(gǔ)股东的一致行动人(rén)拟增持不低于800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公司董(dǒng)事拟减(jiǎn)持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业(yè)、华(huá)航机(jī)械拟减持不(bù)超(chāo)过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳(jiā)禾拟(nǐ)减持不超(chāo)过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录(lù)资本拟减(jiǎn)持不(bù)超过3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒(héng)聚达拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)公司不(bù)超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司(sī)股(gǔ)东拟合计减(jiǎn)持不超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高拟合计(jì)减持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳拟(nǐ)减(jiǎn)持公司不超(chāo)0.6％股份(fèn)

　　国新文(wén)化 600636：董(dǒng)事姚世娴(xián)及其一致行动人(rén)拟减持不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产(chǎn)投拟(nǐ)减持不(bù)超过(guò)3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸易拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股(gǔ)股票

　　理工光科 300557：公司(sī)财务总监拟减持不超(chāo)0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不(bù)超(chāo)1亿元(yuán)对(duì)优你(nǐ)康进行实缴(jiǎo)增(zēng)资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企业拟收购深圳小象(xiàng)电动公司(sī)3％股权

　　金(jīn)利(lì)华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智(zhì)慧工厂升级改(gǎi)造项目

　　华东医药 000963：子公(gōng)司迈(mài)华(huá)替尼(ní)片纳入突破性(xìng)治疗(liáo)药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛(luò)尔片通过仿制(zhì)药一致性(xìng)评价(jià)

　　交大昂(áng)立 600530：收到证(zhèng)监会(huì)立案(àn)告(gào)知书

　　潞安环能 601699：前4月(yuè)商(shāng)品煤销量(liàng)同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建(jiàn)设红(hóng)山产业风储供(gōng)电项目

　　蜀(shǔ)道(dào)装备(bèi) 300540：首次(cì)签署工业(yè)气(qì)体(tǐ)供气服务合同

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月子公司(sī)中国太(tài)平洋人(rén)寿保(bǎo)险股份(fèn)有限(xiàn)公司累计原(yuán)保(bǎo)险业务收入同比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中(zhōng)标5.08亿(yì)元农(nóng)村公路提质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马来(lái)西亚与(yǔ)PKL签(qiān)订谅解备忘录

　　长久(jiǔ)物流(liú) 603569：拟设子公司 开展退役(yì)动力电池梯次利(lì)用业务(wù)

　　高(gāo)能(néng)环境 603588：中标(biāo)8203.88万元(yuán)长(zhǎng)江支流大(dà)溪河团结水库生态治理(lǐ)工程EPC总(zǒng)承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产品批(pī)准文号(hào)批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司收到项目定点函 订单总金额(é)约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股(gǔ)份(fèn) 603158：拟马来(lái)西亚新设子公(gōng)司并投资(zī)建厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注射剂生(shēng)产线通过欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝(bǎo)钢包(bāo)装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董事辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀什市生活垃(lā)圾焚烧发电项(xiàng)目转入运营期(qī)

　　赣能(néng)股份 000899：与(yǔ)陕煤集团签订项目投资合作框架(jià)协议

　　威帝股(gǔ)份(fèn) 603023：拟出售控(kòng)股子公司(sī)售(shòu)丽威汽控55％股(gǔ)权

　　益客(kè)食(shí)品 301116：与邳州市人民政府签订合作框架协议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿元(yuán)投建新能源锂电池生产研(yán)发(fā)项目(mù)

　　贝达药(yào)业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入(rù)剂药(yào)品(pǐn)临(lín)床(chuáng)试(shì)验申请获受(shòu)理

　　立方数科 300344：与应急管理部信(xìn)息研究院(yuàn)、腾讯云计算(suàn)签署战略合作(zuò)框架协议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单水(shuǐ)氢氧化(huà)锂项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河北(běi)卫(wèi)星产业基地项目合作框架协议(yì)

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学(xué)品船舶以及三艘(sōu)外贸化学(xué)品船(chuán)舶100％的所有权

　　海航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查(chá)

　　江铃(líng)汽车(chē) 000550：终止转让全(quán)资子(zi)公(gōng)司江铃重型(xíng)汽车有(yǒu)限(xiàn)公司100％股(gǔ)权的(de)交易

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿元第二期中期(qī)票据

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