要闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫(pò)盟友共(gòng)同(tóng)限制对华投(tóu)资 将坚(jiān)决反对

　　在11日(rì)下午举(jǔ)行的例行(xíng)记者(zhě)会上，商务部(bù)新闻(wén)发言人束(shù)珏婷(tíng)再次表态，如(rú)美国胁(xié)迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同限制对(duì)华(huá)投资消息属实(shí)，中(zhōng)方(fāng)将坚决反对。在本次例行记(jì)者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业布局(jú)力(lì)度

　　国(guó)资委党委召开扩大(dà)会(huì)议，会议(yì)强调，要(yào)指(zhǐ)导(dǎo)推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工业母机(jī)等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化转型(xíng)升级，引领带动我(wǒ)国产业(yè)体(tǐ)系加快向产(chǎn)业(yè)链、价值链(liàn)高端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶层设(shè)计，增强(qiáng)国(guó)资监(jiān)管工(gōng)作协同(tóng)和(hé)政(zhèng)策(cè)协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服(fú)务(wù)支(zhī)撑现代化产业体(tǐ)系(xì)建设提供(gōng)有力保障。评：战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴产(chǎn)业中(zhōng)的(de)央企才是中特估中核心标的，这其(qí)中(zhōng)还有标(biāo)的(de)的值(zhí)得挖(wā)掘，投资者(zhě)不要在银行(xíng)股上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金融数据(jù)：M2同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报告，4月(yuè)末，广义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月(yuè)末(mò)低(dī)0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年4月社会(huì)融资规(guī)模增量为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿(yì)元(yuán)。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加(jiā)5028亿元，非银行业金(jīn)融机(jī)构存(cún)款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在(zài)于(yú)居(jū)民贷款13个月以(yǐ)来首(shǒu)次转负，同(tóng)时居民(mín)存款(kuǎn)13个月(yuè)以(yǐ)来同比首次也转为减少(shǎo)，但更(gèng)可能重回表(biǎo)外资(zī)产，而非用于消费，消费在二季度(dù)同样处于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公(gōng)司首席执行(xíng)官及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称，本公司现任首席财务官(guān)许冉女士将接替徐(xú)雷先生担任京东集团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏(sū)先(xiān)生(shēng)将担任本公司(sī)首席财(cái)务官。评(píng)：京东在(zài)刘强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频频(pín)。先是(shì)高(gāo)管降薪，后是京东零售事业群大调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休(xiū)了(le)。这些(xiē)架(jià)构和人员变(biàn)动，能否为京东带来(lái)新(xīn)的活力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据(jù)《银(yín)行间债券(quàn)市场自(zì)律处(chù)分规(guī)则》，交易(yì)商(shāng)协会已对中(zhōng)国(guó)建(jiàn)设银(yín)行股份有限公司债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅(guī)业分会最新发文称，本(běn)周硅片价格(gé)大幅(fú)下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅(fú)下跌主要由(yóu)于两方面原因，其(qí)一是本周价格降幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价；其(qí)二(èr)是(shì)传导(dǎo)原材(cái)料降价空间(jiān)，并持(chí)续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛(sài)道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年(nián)第一季(jì)度公司(sī)实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要(yào)是由于(yú)晶(jīng)圆(yuán)销售量减少及产能利用(yòng)率(lǜ)下降所致。二季度(dù)，公(gōng)司(sī)预(yù)计产(chǎn)能(néng)利用(yòng)率和出货量都高于一季(jì)度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛(máo)利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车(chē)后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国际这个业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金(jīn)周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台净卖出额(é)居首，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美(měi)国(guó)上周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日(rì)当周以来新高(gāo)；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前(qián)值(zhí)为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回(huí)落(luò)。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新低(dī)。上(shàng)周美联储自(zì)2007年以来首次将(jiāng)利率(lǜ)上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密(mì)切(qiè)关注服务价格顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹(jì)象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加(jiā)息(xī)提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请(qǐng)失业救济人(rén)数(shù)连(lián)续第二周超预期增长无疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银(yín)行危机担(dān)忧重燃再(zài)度对股(gǔ)市形成双重打击，美股(gǔ)全(quán)天震荡收盘涨(zhǎng)跌互(hù)现；中概股(gǔ)在京东超预期业(yè)绩提振下(xià)普(pǔ)遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未来(lái)因退市在(zài)即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美(měi)债收(shōu)益(yì)率一度降10个基点；大(dà)宗商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来最大单日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低(dī)收(shōu)盘(pán)价；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指震荡，中特(tè)估(gū)再(zài)度大幅走(zǒu)弱，中国(guó)外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日(rì)线、30日(rì)线失(shī)守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动(dòng)力也不足，从K线组(zǔ)合形态(tài)来(lái)看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一定的回(huí)调压力(lì)，60日线(xiàn)附(fù)近(jìn)仍有较强(qiáng)支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人，可(kě)以作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分(fēn)钟(zhōng)费用(yòng)1美(měi)元(yuán)。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近(jìn)千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道(dào)，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不再以低(dī)于当(dāng)前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近(jìn)停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农(nóng)业农村部网站(zhàn)5月11日发布(bù)由农(nóng)业农村部(bù)、国家(jiā)发展改革委、财政部(bù)等六部门共同印发(fā)的关于加快粮食(shí)产地(dì)烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三(sān)年左右(yòu)时(shí)间，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘干设(shè)施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系(xì)完善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能(néng)力基本(běn)满(mǎn)足全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进(jìn)一步(bù)巩固(gù)提(tí)升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求(qiú)说明与澜舟(zhōu)科(kē)技战略(lüè)合(hé)作(zuò)协议所指向的具(jù)体合作内(nèi)容(róng)

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞(fēi) 签订战(zhàn)略合(hé)作协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐(lè)园建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发(fā)行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持(chí)公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新(xīn)能(néng)源拟减持(chí)不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副(fù)总经理许亮拟(n顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程ǐ)减持不超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司股份(fèn)

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航(háng)站楼广告经营合同(tóng)

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉(shān)醇(chún)胶束列(liè)入“新优药(yào)械(xiè)”产品目(mù)录(lù)

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公(gōng)司(sī)拟不超(chāo)4亿元(yuán)投建(jiàn)高效电镀金刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建设项目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公(gōng)司签署(shǔ)合资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城签订(dìng)战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第四批(pī)合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完(wán)成(chéng)首例受试者给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临(lín)床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东(dōng)拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区(qū)域(yù)市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大(dà)学(xué)签(qiān)订《战略合(hé)作框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕(yàn)公司(sī)合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的方式引入(rù)战略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公(gōng)司近(jìn)期(qī)签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸(suān)铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司及(jí)第一大股(gǔ)东之控制人(rén)收(shōu)到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进入最后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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