要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制对华投资 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日下午举行的(de)例行(xíng)记者会上，商务部新(xīn)闻发言人束(shù)珏婷再次(cì)表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成(chéng)员国）共(gòng)同限(xiàn)制对华投资(zī)消息(xī)属实，中方将坚(jiān)决(jué)反对。在(zài)本次例行记者会上，束(shù)珏(jué)婷同(tóng)时重申中国欢迎各(gè)国企业来(lái)华(huá)投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技术(shù)、人(rén)工智能、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度(dù)，推动传统产业数字化、智(zhì)能bno护照是什么意思 bno护照是英国国籍吗化、绿色化(huà)转型升级，引(yǐn)领带动我国(guó)产(chǎn)业体系加快向(xiàng)产业链、价值链高端(duān)迈进。要(yào)强化(huà)顶层设(shè)计，增强国资(zī)监管工(gōng)作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投(tóu)融(róng)资等监管政(zhèng)策，打好组合(hé)拳(quán)，为(wèi)中(zhōng)央企业(yè)更好服务支撑(chēng)现代(dài)化产业(yè)体系建设提供(gōng)有力保障(zhàng)。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产业(yè)中(zhōng)的央企才是中特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者(zhě)不(bù)要在(zài)银行股上一(yī)条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资(zī)规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人民币存(cún)款减少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元。其中，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业(yè)存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行业金融机(jī)构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外(wài)资产，而非用(yòng)于(yú)消费，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集(jí)团公告(gào)称(chēng)，本公司现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷先生(shēng)担任(rèn)京东集团首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因(yīn)将(jiāng)退任(rèn)本公司首席(xí)执行官兼执行董事(shì)职(zhí)务(wù)。京东物(wù)流(liú)现任(rèn)首席财务(wù)官单苏先生将担任本(běn)公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部架构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零售事业群大调整，如今(jīn)公司首(shǒu)席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈(kuì)线索，依据《银行间(jiān)债券市场自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易(yì)商协会(huì)已对中国建设(shè)银行股份有限公司债务融资(zī)工具承销业务涉(shè)嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会(huì)硅(guī)业(yè)分(fēn)会(huì)最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌(diē)主要由于两(liǎng)方面(miàn)原因，其(qí)一是本周价格(gé)降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则(zé)经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二(èr)是传(chuán)导原材料降(jiàng)价空间，并(bìng)持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不(bù)要(yào)不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于(yú)一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价(jià)受产品组合变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车(chē)后，处于相对(duì)低点的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么(me)足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月以来新高(gāo)

　　美国(guó)上周首次(cì)申领失(shī)业救(jiù)济(jì)人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来(lái)新低。上(shàng)周(zhōu)美联储自2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关(guān)注服务价(jià)格(gé)，寻找通(tōng)胀压力(lì)明显减弱的迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加(jiā)息(xī)提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速(sù)意外两年来首(shǒu)次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速(sù)且首(shǒu)次申请失(shī)业救济人(rén)数连(lián)续(xù)第二周(zhōu)超(chāo)预期(qī)增长无疑(yí)体现了美联储持续一年的加息(xī)影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企(qǐ)业财(cái)报以及地区(qū)银行危(wēi)机担忧重燃再度对股市(shì)形(xíng)成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东(dōng)超(chāo)预期业绩(jì)提振下普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市在即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数据(jù)令美元指数加速反弹，一周多来(lái)首(shǒu)次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收益(yì)率一(yī)度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘中反弹失利收(shōu)盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元，白银(yín)期(qī)货收(shōu)于(yú)24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最(zuì)大单日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低(dī)收盘价；原油期货连续(xù)两日(rì)收(shōu)跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估(gū)再度大幅(fú)走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强势，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的(de)量价关(guān)系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从(cóng)K线组合(hé)形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调(diào)压力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美(měi)国一位23岁的女网红发布(bù)了(le)一款基(jī)于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语(yǔ)音(yīn)聊(liáo)天机器(qì)人，可以(yǐ)作(zuò)为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元(yuán)），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视(shì)频已经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道(dào)，三(sān)星电子已经(jīng)通知分销商(shāng)，将不再以低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等(děng)六部(bù)门(mén)共同印发的(de)关(guān)于加快(kuài)粮食产地(dì)烘干能力建(jiàn)设的意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争通(tōng)过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合理、体(tǐ)系完善(shàn)的(de)粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全(quán)国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业(yè)能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求说(shuō)明与澜舟科(kē)技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合作协议 公司并非AI技术(shù)的(de)研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函：要(yào)求(qiú)说(shuō)明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专(zhuān)利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特(tè)定(dìng)对(duì)象发(fā)行股票的(de)审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人(rén)拟增(zēng)持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不(bù)超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通(tōng)新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营(yíng)合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优药械”产(chǎn)品(pǐn)目录(lù)

　　富(fù)煌(huáng)钢(gāng)构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电(diàn)镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参(cān)股(gǔ)公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子(zi)公司签署(shǔ)合(hé)资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形(xíng)提交第四批合规(guī)方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成(chéng)首例(lì)受(shòu)试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市(shì)场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学(xué)签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司合(hé)资设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及(jí)办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立(lì)案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司(sī)拟以增资扩(kuò)股的方式(shì)引(yǐn)入战略(lüè)投资(zī)者