用友网络（600588）的3.0-II转型(xíng)，即云(yún)服务转型第二阶段进(jìn)展明显不佳。

　　2023年一季度，用(yòng)友网(wǎng)络净亏损3.97亿元，创公司2001年5月(yuè)上市(shì)以(yǐ)来单季最大亏损；2022年(nián)净(jìng)利(lì)润2.19亿(yì)元，同比(bǐ)下降69％，是2020年以来连(lián)续第三年净利下(xià)滑。与(yǔ)此对应(yīng)的(de)是(shì)，2020年以来公司股价持续(xù)大跌(diē)。

　　这与用友(yǒu)网络3.0-I转型阶段(duàn)营收、净(jìng)利同步大增、股价大涨(zhǎng)的同向共振(zhèn)，大相迥异。

　　目前(qián)，用友网络(luò)股(gǔ)价为(wèi)21.61元，市值741.9亿(yì)元(yuán)。

　　上市23年来(lái)单季最大亏损(sǔn)

　　净利连续三年下滑

　　用友网络4月28日(rì)晚间发布2023年(nián)第一季(jì)度报告(gào)，一季度实现营(yíng)业(yè)收入14.75亿元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)15.3％；归属于上市(shì)公司股东的净亏(kuī)损3.97亿元(yuán)，创该公(gōng)司2001年5月上市以来单季最大亏损。

　　此前，用(yòng)友网络发布(bù)的年(nián)报显示，2022年公司(sī)营收(shōu)92.62亿(yì)元，仅微增3.69％；归(guī)母净利润(rùn)2.19亿(yì)元，同比下降69％。这是(shì)在2019年(nián)创下净利11.8亿元的(de)历(lì)史最高点(diǎn)之后，用友(yǒu)网络(luò)连续(xù)第三年净利下滑。

　　从股价(jià)来看，在2020年(nián)7月创下历史新(xīn)高(gāo)之后，用友网络(luò)股价就(jiù)总体(tǐ)上呈下降趋势。

　　2022年定增53亿(yì)

　　葛卫东等(děng)投资者被(bèi)套

　　在(zài)2022年股价大跌(diē)前(qián)，用友网络在(zài)股价相对高点进行了(le)定(dìng)增融资。此次(cì)定增吸引(yǐn)了不少机构参与，包括(kuò)高毅、葛卫东等知名机构和投资者(zhě)。

　　2022年1月，用友网络披露(lù)定增结果(guǒ)，增发数量约1.7亿股，每(měi)股价格(gé)为31.95元，定(dìng)增募(mù)资约53亿元。当时，在定增(zēng)市场颇为活跃的私募大佬葛卫东，也参与了(le)定增，投入资金(jīn)约2亿元。

　　但在定增结束(shù)之后，用友(yǒu)网络发布(bù)的2021年业绩(jì)明显不(bù)及市场预期(qī)，2021年净利润为(wèi)7.078亿(yì)元，同比下28.18％。

　　此后，用友网(wǎng)络的(de)2022年各季(jì)度业绩更是连(lián)续爆雷：一季(jì)报净利(lì)润-3.932亿元，同(tóng)比下降2931.14％；半(b伊朗打工一个月多少钱，伊朗工资多少钱一个月àn)年报净(jìng)利润(rùn)-2.558亿元，同比下降218.93％；三季(jì)报净(jìng)利(lì)润-5.395亿元，同比下降525％。

　　在此背(bèi)景下，用(yòng)友网(wǎng)络(luò)的股价从2022年2月(yuè)37元的(de)高(gāo)点(diǎn)，最低跌至(zhì)2022年(nián)9月的16.28元，跌幅(fú)近六(liù)成。而葛伊朗打工一个月多少钱，伊朗工资多少钱一个月(gé)卫东的(de)总持股数，也从(cóng)2022年一季(jì)度(dù)的7626万股，到2022年三(sān)季(jì)度末退出前十大股东，在此期间，其减持数量至(zhì)少(shǎo)有(yǒu)4100万股。其定增投资也(yě)惨遭(zāo)被套(tào)。

　　2022年以(yǐ)来，用友网络股价大(dà)跌。

　　云服务(wù)转型第二阶段道阻且长

　　在用友网络的发展历史上(shàng)，其(qí)1.0阶(jiē)段是(shì)通过财务(wù)软件服务企业的会计电算(suàn)化(huà)，2.0阶段是通过ERP软(ruǎn)件服务企业的信息(xī)化，现(xiàn)在(zài)的3.0阶(jiē)段是服务企业(yè)的数(shù)智(zhì)化。

　　具(jù)体来说，从2016年(nián)起，用(yòng)友的(de)3.0-I战略(lüè)是(shì)转型(xíng)云服务(wù)业务，引领中国企业(yè)级服务市(shì)场。在此基(jī)础(chǔ)上，公司2020年进入新的战略(lüè)发展阶段（3.0-II），战略目标是(shì)构建(jiàn)和(hé)运营全球领先(xiān)的企(qǐ)业云服务平台。

　　2015年(nián)，用友网络(luò)正(zhèng)式(shì)发布了(le)完全(quán)基于互联网(wǎng)架构的(de)企业(yè)互联网(wǎng)开发平(píng)台。2017年以来(lái)，其云平台、财务云、人力云等云产品得到逐步发展，各领域云上线运营(yíng)、逐步(bù)融合。

　　从2017年开始，用友BIP经历(lì)了第一个阶段(duàn)的”用友云”面世、云平台及(jí)领域服(fú)务快速发展，第二个阶段的(de)统一底座和(hé)服务融(róng)合(hé)。2022年8月，经过6年(nián)的(de)规(guī)模(mó)研发和持续迭代，用(yòng)友的BIP 3正式发布，用(yòng)友云进(jìn)入新的(de)发展阶段。

　　从公司业务(wù)占比来看(kàn)，用友网(wǎng)络(luò)云服(fú)务转(zhuǎn)型取得了较大成功(gōng)。

　　2022年，其云服(fú)务(wù)业(yè)务(wù)实现(xiàn)收入63.53亿(yì)元(yuán)，同比增(zēng)长(zhǎng)19.4％，占总营收的比(bǐ)重为68.6％，较2021年提升(shēng)9个百分点，已成为公司主(zhǔ)要(yào)收入来(lái)源(yuán)并继续扩大收入占比。

　　但从(cóng)高端(duān)市场(chǎng)份额来看，用友(yǒu)却还伊朗打工一个月多少钱，伊朗工资多少钱一个月是没有多大突破。《2021年中国工业软件发(fā)展白皮书》显(xiǎn)示，国产ERP软件整(zhěng)体(tǐ)市(shì)占率超过(guò)70％，其中(zhōng)用友市占率达到40％。但(dàn)在高(gāo)端ERP市场，国产ERP软件占(zhàn)有率仅有25％，国外巨(jù)头SAP和Oracle占比达到53％。

　　3月20日，在市场(chǎng)曝(pù)出(chū)华为将在4月启用自(zì)己研发的(de)MetaERP软件之后(hòu)，用友网络股价直(zhí)接跌停。尽管华为目前仅为自用，并(bìng)不(bù)一定会(huì)面向(xiàng)外部(bù)市场(chǎng)提供高端(duān)ERP软件，但股价的跌停，反应出市(shì)场(chǎng)对用友在高(gāo)端ERP软件市场竞(jìng)争(zhēng)力信心(xīn)的严重不足，也(yě)反应了其在高端市场的(de)进展不(bù)佳。

　　具(jù)体到财务和股价上，在(zài)用友网(wǎng)络3.0转型第一阶段，即2016年-2019年，在其(qí)营收(shōu)逐渐(jiàn)增长的同时，净利(lì)润也在同时逐年增长，且增幅远高于营收(shōu)增幅。对(duì)应(yīng)到股(gǔ)价上，在此期(qī)间，用友网络股(gǔ)价(jià)大涨约8倍。

　　但(dàn)在用友网络3.0转型的第二阶(jiē)段，即2020年至今，其(qí)营收仅仅小(xiǎo)幅(fú)增长，几乎可以说是踏(tà)步(bù)不前，净利(lì)润却大(dà)幅下跌，股价也因(yīn)此大跌，公司市值严重缩水。

　　用(yòng)友网(wǎng)络董事长王文京在2022年(nián)曾表示，3.0阶段，用友的市(shì)值还(hái)是有很大的提升空间。但从目前的情况来看，用友3.0的第二阶(jiē)段(duàn)，道阻且长。

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