要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者(zhě)会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七(qī)国集团其他(tā)成员国）共同限制(zhì)对(duì)华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委(wěi)召开扩大(dà)会议，会议(yì)强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等(děng)战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局(jú)力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型(xíng)升(shēng)级，引领带动我(wǒ)国产业(yè)体系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策(cè)协(xié)同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监管(guǎn)政(zhèng)策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为(wèi)中(zhōng)央企(qǐ)业更好服务支(zhī)撑现代化产(chǎn)业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产(chǎn)业中的央企(qǐ)才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖(wā)掘，投资者不(bù)要(yào)在(zài)银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百分(fēn)点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步(bù)统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿(yì)元，比上(shàng)年同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金(jīn)融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居民贷款(kuǎn)13个月以来(lái)首次转(zhuǎn)负，同时居民(mín)存款13个月以来同(tóng)比首(shǒu)次也(yě)转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于(yú)消费，消(xiāo)费在二季(jì)度同(tóng)样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司(sī)首席执行官及(jí)执(zhí)行董(dǒng)事(shì)

　　京东集团公告称，本(běn)公(gōng)司现任首(shǒu)席财务(wù)官许(xǔ)冉女士(shì)将接替徐雷(léi)先生担任(rèn)京东(dōng)集团首席执行官兼(jiān)执行董事(shì)。徐(xú)雷(léi)先生因(yīn)个人原(yuán)因将退任本公司(sī)首席(xí)执行官兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任首席财(cái)务官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后(hòu)，内部架构调整动作频(pín)频。先(xiān)是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如今公司(sī)首席执行官徐(xú)雷退(tuì)休(xiū)了。这(zhè)些架(jià)构和人(rén)员变动，能否为京东带来(lái)新的(de)活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会对建设(shè)银行启(qǐ)动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自律处分规则(zé)》，交易商(shāng)协会已对(duì)中(zhōng)国建设银行股份(fèn)有限公(gōng)司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违(wéi)规(guī)行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅(guī)片(piàn)价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价(jià)格混(hùn)乱，成(chéng)交(jiāo)量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大幅(fú)下跌主要由于(yú)两方面原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但(dàn)实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是(shì)传导原(yuán)材料降(jiàng)价空间(jiān)，并持续向下游(yóu)释(shì)放利(lì)润。评：以隆(lóng)基(jī)股份(fèn)为(wèi)首的光(guāng)伏赛道最近跌(diē)的(de)不要(yào)不要的，没有最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季(jì)度净(jìng)利(lì)润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一(yī)季(jì)度公司实(shí)现营(yíng)业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿主谓双宾和主谓宾宾补的区别 例子，主谓宾双宾和主谓宾宾补元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销(xiāo)售量减少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季度，公司(sī)预计产(chǎn)能利(lì)用率和出货量都高于一季度，销售(shòu)收入预计环比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股(gǔ)在做了一轮过山车后(hòu)，处于相对低点的位(wèi)置，中(zhōng)芯国际这个业(yè)绩的杀(shā)伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周(zhōu)四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出(chū)额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济人(rén)数(shù)增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失(shī)业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次(cì)将利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务(wù)价格(gé)，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹(jì)象(xiàng)。若(ruò)该(gāi)数据进(jìn)一(yī)步走弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂(zàn)停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速(sù)且首次申请(qǐng)失(shī)业(yè)救济人(rén)数连续第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储(chǔ)持续一年的(de)加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲软的企业财(cái)报以及地区银(yín)行(xíng)危机(jī)担忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概股在京(jīng)东超预期(qī)业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多(duō)多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未(wèi)来(lái)因退(tuì)市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数(shù)加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美(měi)债收益(yì)率一度降(jiàng)10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘(pán)中反弹失利收盘(pán)下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来最大(dà)单日百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以来(lái)的最(zuì)低(dī)收盘价；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四两市各(gè)股指震(zhèn)荡，中特估(gū)再(zài)度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技(jì)、中(zhōng)信(xìn)金属跌停。影(yǐng)视股表(biǎo)现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的(de)量价(jià)关(guān)系，意味(wèi)着(zhe)短(duǎn)线大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态(tài)来看，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位(wèi)23岁的(de)女(nǚ)网红发(fā)布(bù)了一(yī)款基于自己(jǐ)声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为(wèi)用(yòng)户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费用1美元。在(zài)过(guò)去一(yī)周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万(wàn)元(yuán)），已(yǐ)经(jīng)吸引了(le)超过1000名(míng)付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如(rú)雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三(sān)星电(diàn)子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于当前(qián)价格的(de)价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月(yuè)11日(rì)发布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革(gé)委、财政部(bù)等(děng)六(liù)部门共(gòng)同印发的关(guān)于加快粮食产(chǎn)地(dì)烘干能力建设的意(yì)见，其中提到，力争通过(guò)三(sān)年左右时(shí)间，补上粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干设施(shī)装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善(shàn)的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能(néng)力基(jī)本满足全国粮(liáng)食产地烘干需(xū)求，应急烘(hōng)干作(zuò)业能力齐备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作(zuò)协议所指向的(de)具(jù)体合作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订战略合(hé)作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其(qí)一致行动人拟(nǐ)增持(chí)公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业(yè) 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能(néng)源拟减持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全(quán)资子(zi)公司(sī)签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不(bù)超(chāo)4亿(yì)元投(tóu)建(jiàn)高效电镀金刚石(shí)线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集(jí)成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签(qiān)署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订(dìng)战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整(zhěng)辞(cí)去(qù)公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合(hé)资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提交听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获(huò)FDA临(lín)床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公(gōng)大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式(shì)引入战略(lüè)投资(zī)者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司开发(fā)钙钛矿太阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合(hé)预中(zhōng)标(biāo)高速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订(dìng)单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制(zhì)人(rén)收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进入(rù)最后(hòu)交易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称(chēng)将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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