兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛(sài)道(dào)稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是(shì)概(gài)念(niàn)炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是难懂的(de)话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即(jí)”之类的(de)。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满了(le)快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净怎么查询韩国签证结果，怎么查询韩国签证结果进度买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终(zhōng)于可以写一(yī)下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边(biān)际(jì)变(biàn)化】

　　今(怎么查询韩国签证结果，怎么查询韩国签证结果进度jīn)早有消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模(mó)块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计(jì)下个财(cái)季(jì)Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分(fēn)析到这(zhè)了(le)。

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