要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫(pò)盟(méng)友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会(huì)上(shàng)，商(shāng)务部新闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国(guó)集团(tuán)其他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息(xī)属实(shí)，中方将(jiāng)坚(jiān)决反对。在(zài)本次(cì)例行记者会(huì)上，束(shù)珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎(yíng)各(gè)国企(qǐ)业来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加(jiā)大(dà)在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大(dà)会议，会(huì)议强调，要指导推动中央(yāng)企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度，推动传(chuán)统产业数字(zì)化(huà)、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国(guó)产业(yè)体系(xì)加快向产业链、价值链高(gāo)端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管工作协同和(hé)政策协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融资等监管(guǎn)政策(cè)，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央企业更好服(fú)务支(zhī)撑(chēng)现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业(yè)中(zhōng)的央企(qǐ)才是中特估中核(hé)心标的，这感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜其中还有标的(de)的值(zhí)得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一(yī)条(tiáo)路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报告，4月(yuè)末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上年(nián)同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币(bì)存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业(yè)金(jīn)融机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时(shí)居民存(cún)款13个月(yuè)以来同比首次也转为减少，但(dàn)更可(kě)能(néng)重(zhòng)回表外资(zī)产，而非(fēi)用于消费(fèi)，消费在(zài)二季度同(tóng)样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团(tuán)公(gōng)告称，本公(gōng)司现任首席财务官许冉女士将接(jiē)替(tì)徐雷先生担(dān)任京(jīng)东集(jí)团首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷(léi)先生(shēng)因个(gè)人原因将(jiāng)退任(rèn)本公司(sī)首席执行(xíng)官兼执行董事职务。京东物流现任首席财(cái)务官(guān)单苏先生将担任本(běn)公司首席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内(nèi)部架构(gòu)调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东(dōng)零(líng)售事业群大调(diào)整，如今公司首席执行官徐(xú)雷退(tuì)休了。这(zhè)些架(jià)构和人员(yuán)变动，能否(fǒu)为京东带来(lái)新的活力(lì)，仍有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设(shè)银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银(yín)行间债券市(shì)场(chǎng)自律(lǜ)处分(fēn)规(guī)则》，交易商协会已对中(zhōng)国(guó)建设银行(xíng)股份(fèn)有限公司(sī)债务融资(zī)工具(jù)承销业务涉嫌(xián)违(wéi)规行为(wèi)开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅(guī)业分会最(zuì)新发文称，本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价(jià)格混(hùn)乱，成交量普遍偏(piān)小。价格(gé)大幅下(xià)跌(diē)主要(yào)由于两方(fāng)面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两(liǎng)轮阶(jiē)段(duàn)性调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并持(chí)续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏(fú)赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际(jì)公告(gào)，2023年第一季(jì)度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶(jīng)圆销售量(liàng)减少及产能利(lì)用(yòng)率下降所致。二(èr)季度，公(gōng)司(sī)预计产(chǎn)能利(lì)用率和(hé)出货量都高于一(yī)季度，销售收入预计(jì)环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变动影响环比下降；毛(máo)利(lì)率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此计(jì)算，Q1净利环比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做了一轮过山(shān)车(chē)后，处于相对低点的(de)位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的(de)杀(shā)伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次(cì)申领失业救济(jì)人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期(qī)，更是创(chuàng)下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低。上周美(měi)联储自2007年以来(lái)首次(cì)将(jiāng)利(lì)率(lǜ)上调至5％以上，目(mù)前正密(mì)切关注服务价格，寻(xún)找通胀压力明(míng)显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联(lián)储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速意(yì)外两年来首次低(dī)于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两年多(duō)最低同(tóng)比增(zēng)速且首次申(shēn)请失业救(jiù)济人数连续第二周超预(yù)期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲(pí)软的(de)企业财报(bào)以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再(zài)度对股市形(xíng)成双重(zhòng)打击(jī)，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互(hù)现；中概(gài)股在京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因(yīn)退(tuì)市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济数据(jù)令美元指数加速反弹，一周多来首次(cì)盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期美(měi)债(zhài)收益率一(yī)度降10个基点；大宗商品(pǐn)全(quán)线(xiàn)下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以(yǐ)来最(zuì)大单(dān)日(rì)百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来(lái)的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策(cè)略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外(wài)运、中油资本(běn)、中船科技、中信(xìn)金(jīn)属跌停(tíng)。影视(shì)股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守，价跌量缩(suō)的量(liàng)价关(guān)系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一定的回(huí)调压力，60日(rì)线附近(jìn)仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一(yī)位(wèi)23岁的女网红发布(bù)了一款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸(xī)引了(le)超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网走红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经(jīng)近千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将(jiāng)不(bù)再以低于当前价格的(de)价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格(gé)最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部(bù)网站5月(yuè)11日(rì)发布由农业农村部、国家(jiā)发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部等六部(bù)门共同印发(fā)的关(guān)于加快(kuài)粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干设施装备(bèi)短板，建成布局(jú)合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全(quán)国粮食产地(dì)烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后(hòu)损失显著下降(jiàng)，粮食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作协(xié)议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略合作协议(yì) 公司并非AI技术(shù)的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆(mǔ)猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计(jì)减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮拟减持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双(shuāng)成(chéng)药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签(qiān)署T1航站楼广(guǎng)告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯集成5月10日科(kē)创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司(sī)签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超产(chǎn)情形提交(jiāo)第四批合(hé)规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试验完成首(shǒu)例受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工(gōng)作调整辞(cí)去(qù)公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获得临床试(shì)验批准感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜>

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司(sī) 善西北区(qū)域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔(gé)膜(mó)项目(mù)

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公(gōng)司合(hé)资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提(tí)交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部(bù)研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入(rù)战略投资者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能(néng)电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单(dān)

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸(chén)智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司(sī)及(jí)第一(yī)大股(gǔ)东之(zhī)控制人(rén)收到(dào)证监会立案告(gào)知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进(jìn)入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票简称将(jiāng)变(biàn)更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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